---------6h tối tại bờ sông S----------

- Cậu tới lâu chưa ?- Lucy chạy lại chỗ Gray

- Mình mới đến thôi- Gray

Lucy chạy lại chỗ Gray. Bất ngờ cô ôm Gray. Cũng phải thôi lúc gặp Gray ở trong lớp, Lucy chỉ muốn chạy lại ôm Gray nhưng do có mọi người nên cô không thể ôm Gray được. Gray cũng vậy, cậu cũng rất muốn ôm Lucy sau 10 năm xa cách. Nhưng cậu sợ khi ôm Lucy ở chỗ mọi người thì Lucy sẽ giận  nên cậu không dám ôm Lucy. Còn bây giờ thì ở bờ sông này không có ai ngoài Gray và Lucy nên hai người ôm chặt lấy nhau. 

------------------Kể về quá khứ của Gray và Lucy------------

Lúc 5 tuổi thì Lucy và Gray đã là đôi bạn thân của nhau. Hai người chơi với nhau rất thân thiết cho đến năm Lucy và Gray học lớp Hai. Khi đó, Gray cùng với cha mẹ của mình đi ra nước ngoài để thuận tiện công việc của cha Gray. Trước đó Lucy đã thích Gray và Gray cũng thích Lucy nên cả hai người đã rất buồn khi biết phải xa nhau. Lúc chia tay, Gray và Lucy đã khóc sướt mướt vì không biết rằng bao giờ mới có thể gặp lại nhau hoặc sẽ không gặp nhau được nữa. Cuối cùng, sau 10 năm xa cách thì Gray và Lucy đã gặp lại nhau trong sự bất ngờ và vui mừng.

---------------Kết thúc quá khứ của Gray và Lucy--------------

- Lucy! Mình nhớ cậu lắm- Gray vừa ôm Lucy vừa nói

- Mình cũng vậy! Trong thời gian cậu ở nước ngoài, không lúc nào mình không nhớ về cậu- Lucy

- Mình cũng vậy!- Gray

- Cậu về nước hồi nào vậy?- Lucy

- Một tuần trước- Gray

- Sao cậu không nói cho mình biết?- Lucy

- Mình muốn làm cậu bất ngờ- Gray

- Đúng là bất ngờ thật!- Lucy

- Từ giờ mình với cậu sẽ cùng đi chơi với nhau, đi ăn với nhau. Chúng ta sẽ chơi thân với nhau như trước và cùng chơi thân với các bạn ở lớp nữa- Gray

- Ừm! Mình rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau! - Lucy

- Mình cũng rất vui khi được gặp lại cậu!- Gray

Sau đó hai người nói chuyện với nhau

- Sao mình phải kêu Jellal và Laxus bằng anh còn Mira và Erza bằng chị vậy?

- Tại vì bla...bla - Lucy giải thích lí do cho Gray

Hai người ngồi nói chuyện với hau rất vui vẻ rồi về.