In einer Welt voller Gestaltwandler werden Menschen als eine der schwachen Spezies angesehen.

Vor Jahrhunderten, als die Existenz von Gestaltwandlern noch unbekannt war, haben die Menschen sich gegenseitig bekriegt. Doch als die Existenz von Gestaltwandlern offiziell bekannt gegeben wurde, hat sich einiges verändert.

Nach vielen Aufständen und vielen versuchen, die Gestaltwandlern auszurotten ist ein zerbrechlicher Frieden eingekehrt.

Als Elias Parker wieder in ein annähernd normales Leben zurück kehrt, versucht er seine Erinnerungen zu vergessen. Doch dies fällt ihm entschieden schwerer als gedacht. Als er Josephine (Josie) Eliot trifft, ist er nicht auf das gefasst, was sie ihn fühlen lässt.