Desde tiempos memoriales a existido una frontera que divide a los humanos de las criaturas magicas o las de alto poder, en este caso las hadas. Aunque esa frontera no es visible esta en los pensamientos de todas las criaturas existentes

Kazuya o mejor conocido como Kirito es un joven muy guapo y especial, lo que lo hace especial es que el es tanto humano como hada, en otras palabras es un hibrido, su madre era un hada mientras que su padre era humano, pero lamentablemente ellos murieron por ordenes del rey Oberon quien los acusaba de traicion por el simple hecho de enamorarse, mientras que Kirito estuvo al cuidado de su tia ya que desde el momento en que nacio mostro rasgos de un hada y eso facilito para ocultarse del rey. El esta enamorado de la joven y bella princesa del reino

Azuna, es la joven princesa del reino de las hadas, ella aborrece al rey Oberon ya que fue el quien mato a su padre para casarse con su madre con el fin de obtener el titulo de "Rey", a pesar de eso no conto con que su padre puso en su testamento que todo sus bienes y demas estarian en poder de su hija y de una amiga suya y se diera el caso de que el muriera y le sucediera algo a su esposa e hija, todo el reino estaria en posision de su vieja amiga...La Dragona del Cielo y el Infierno. Pero el rey Oberon no sabe de esto ya que tiene un testamento falso en sus manos

El rey Oberon es un ser egoista y abaro que solo le interesa el poder y mandar sobre los debiles, el mato al anterior rey con el fin de obtener la corona, el esta interesado en obtener el cuerpo de la princesa con el fin de dejarla en cinta, ya que segun en el testamento si el actual rey tenia un heredero todo los bienes del anterior rey estarian en disposicion del actual rey, por lo que el esta dispuesto a hacerlo sin importarle violar a la joven princesa.

Pero habia quienes sabian de los planes del rey Oberon y decidieron secuestrar a la princesa con el fin de protegerla de ella, en el camino en busca de un lugar seguro se topan con el ejercito del rey y cuando pensaron que estaban acabados son salvados por...dragones...