1 năm sau...

Tại đảo Tenrou, Mira và Erza đã được Zeref truyền dạy cho ma thuật nên giờ họ mạnh hơn trước nhiều. 

- Mira này, mình có nghe nói có một hội mới lập là Dark Angels,hội trưởng của họ là Levy. Hay chúng ta tới thăm họ nha!-Erza vừa đi vừa nói

- Ừm!Nhưng mình nghĩ tới Crocus cổ vũ cho họ trong Đại hội ma thuật hay hơn. Dù sao họ rời hội cũng vì chúng ta.-Mira nói

- Ừm!Đi thôi!-Erza mỉm cười và nói

  Sau đó, họ quyết định tới thành phố Crocus.  

"Mỗi ngày thấy được nụ cười của cậu là mình đủ mãn nguyện rồi. Mình sẽ không để ai làm cậu khóc lần nữa đâu"-Mira thầm nghĩ

Mọi người ở hội Dark Angels đã luyện tập xong và đang trở về.

Trên đường trở về của Nalu:

- Lucy này!-Natsu

- Sao?

- Mình muốn nói...là...là...mình...-Natsu lắp bắp

Bỗng nhiên Happy từ đâu xuất hiện.

- Natsu!Chờ mình với!-Happy gọi to

"Bực ghê!Mình sắp tỏ tình thành công với Lucy mà giờ bị Happy phá đám."-Natsu

- Lúc nãy cậu muốn gì với mình thế?-Lucy hỏi

- À!Không có gì. Chỉ là bao lâu nữa chúng ta sẽ về thôi-Natsu trả lời

Trên đường trở về của Gruvia:

- Đi luyện tập cùng Gray-sama thật là thích mà!-Juvia lại tiếp tục mơ mộng

- Thôi giùm đi!-Gray lạnh lùng nói

Nhìn bề ngoài như vậy nhưng cậu rất quan tâm đến cô.

"Mình có nên nói là mình thích cô ấy ngay bây giờ không ta?Hay là sau khi Đại hội ma thuật rồi nói nhỉ?"

Suốt cả quãng đường,anh Gray nhà ta phân vân mãi không biết nên chọn phương án 1 hay 2. Và cuối cùng cậu chọn 2.

Trên đường trở về của Lily và Gajeel:

- Chừng nào về hội đây?-Gajeel sốt ruột

- Cậu nhớ Levy chứ gì!-Lily bảo

- Làm...làm gì có!-Gajeel đỏ mặt

- Nhìn cái mặt đỏ như trái ớt của cậu là tôi biết cậu đang nghĩ gì-Lily

Trên đường trở về của Laxus, cậu đã gặp Jellal.

- Chào cậu,Jellal.Cảm ơn cậu về việc 1 năm trước. Cậu đã đưa tôi đến nhà bà Porlyusica để trị thương-Laxus

- Có gì đâu!-Jellal cười tươi

Mặt Laxus bỗng hơi đỏ lên

"Sao mình có cảm giác tim đây nhanh vậy?"-Laxus

- À!Thôi!Tôi về hội đây.-Laxus

- Nghe nói hội của cậu hiện tại là Dark Angels hả?Mà tôi cũng nghe chuyện của Mira và Erza rồi.

- Ừm!Những người tin tưởng họ đều ở Dark Angels.

- Vậy thì tôi cùng hội của mình sẽ tới cổ vũ cho hội của cậu ở Đại hội ma thuật.

- Cảm ơn nhé!Bye!

- Ừm!Bye!

Khi tất cả trở về hội, Levy đã quyết định ai sẽ tham gia Đại hội.

- Sau đây là 5 người được chọn. Đội trưởng là Laxus, bốn người còn lại gồm Natsu, Gray, Gajeel, Juvia. Thành viên dự bị là Wendy-Levy

- Em được tham gia sao?-Wendy vui mừng

- Cố lên nha Wendy!-Lucy

Tại hội Fairy Tail:

- Sau đây là năm thành viên tham gia Đại hội ma thuật.Đội trưởng là Gildarts, 4 người còn lại là Cana, Romeo, Lina, Yuki, thành viên dự bị là Jet.-Hội trưởng Makarov thông báo

Tại hội Sabertooth:

- Đại hội năm nay, gồm tiểu thư Minerva là đội trưởng, tôi thì đã nhường vị trí hội trưởng cho một người quản lý, Rogue, Rufus, Orga, người dự bị là Yukino.-Sting thông báo cho mọi người

Tại hội Lamia Scale:

- Năm nay,gồm Jura là đội trưởng,Sherria,Toby,Lyon,Yuka,người dự bị là Sherry.-Hội trưởng Ooba

Tại hội Blue Pegasus:

- Đội trưởng là Ichiya, thành viên khác gồm Eve,Ren,Hibiki,Jenny,thành viên dự bị là Nichiya-Hội trưởng Bob

Sau khi nghe thông báo,tất cả các thành viên chuẩn bị tới thành phố Crocus. Cùng lúc đó,Erza và Mira đã tới trước và đang đi ngắm cảnh ở đó. Erza kéo Mira vào một cửa tiệm quần áo nổi tiếng ở Thủ Đô và thay cho Mira một bộ đồ.

- Đẹp không?-Cô vừa cười vừa nói

- Nếu cậu thích thì mình cũng thích-Mira trả lời

Cô quay sang trái và thấy một bộ đồ khá đẹp và lấy đưa cho Erza thử.

Một lát sau...

- Đẹp không Erza?-Mira

- Ừm!Đẹp lắm!-Erza lại mỉm cười

- Ông chủ!Chúng tôi muốn mua hai bộ này.-Mira

- Tổng cộng của quý khách là 220000 Jewels

- Tiền của ông đây-Erza

- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng chúng tôi.

Khi cả hai bước ra khỏi cửa tiệm thì đã gặp hội Fairy Tail

- E...Erza?-Yuki kinh ngạc khi nhìn thấy cô

- M...Mira?-Lina cũng bất ngờ không kém

- Oh!Chào Lina và Yuki.Hai người khỏe chứ. Chắc không có tụi này trong hội mấy cô sống tốt lắm đúng không?Thôi tụi này phải đi đây.SẼ_CÓ_NGÀY_GẶP_LẠI!-Mira tỏa ra đầy sát khí

Cô nói xong thì nắm tay kéo Erza đi.

"Chờ đó!Bọn ta sẽ tiêu diệt các ngươi và bọn ngu ngốc đã tin các người"-Yuki và Lina có chung một suy nghĩ

Lát sau, hội Dark Angels cũng đã tới.Các thành viên đều mặc áo choàng đen che kín người trừ mắt. Họ bước vào nhà trọ đã được chỉ định. Laxus thẻ đưa cho nhân viên.

- Chúng tôi là người của Dark Angels-Laxus

- Chìa khóa của quý khách đây ạ, phòng 777.-Cô nhân viên đưa chìa khóa cho Laxus

- Cảm ơn!

Rồi mọi người lên phòng để chuẩn bị cho vòng loại đầu tiên.

Cốc...cốc...

- Chúng tôi vào có được không?

"Giọng nói này là ..."

- Erza!-Tất cả cùng đồng thanh

Mọi người nhìn thấy cô và Mira thì vui mừng đến phát khóc.

- Erza!Đã 1 năm rồi tụi em chưa gặp chị,cả chị Mira nữa.Hai chị có khỏe không?-Wendy vừa khóc vừa mỉm cười

- Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.-Mira

Thế là mọi người đã cùng nhau tâm sự tới tối.

- Mọi người chuẩn bị đi!Vòng loại sắp diễn ra rồi.-Erza

- Aye!-Năm thành viên tham gia Đại hội cùng đồng thanh