Vài ngày sau, tại hội Fairy Tail. Nhóm Natsu gồm Natsu, Lucy, Wendy, Carla, Happy, Gray, Juvia, Lily, Gajeel và Levy trở về sau khi hoàn thành một nhiệm vụ. Gray và Natsu chạy lăng xăng vào hội.

- Tụi con về rồi!-Cả hai đồng thanh

- Ừm!-Makarov trả lời

- Chị Mira ơi!Em về rồi nè!-Lucy hớn hở

Mọi người chợt nhận ra bầu không khí u ám trong hội và không ai thấy Mira với Erza đâu.

- Ủa Master,chị Mira và chị Erza đâu?-Levy thắc mắc

- Hai người đó bị hội trưởng trục xuất khỏi hội vì làm bị thương Lina và Yuki rồi-Wakaba trả lời

Cả đám bị sốc nặng khi nghe điều này.Cùng lúc đó,Lisanna và Elfman cũng đi làm nhiệm vụ về.

- Con không tin chị ấy làm như vậy!-Elfman và Lisanna đồng thanh

- Nhưng sự thật là như vậy.-Lina và Yuki từ đâu bước tới

Cả đám nhìn hai người bằng ánh mắt giận dữ.

- Cô ấy nói đúng!-Macao

- Master!Tụi con muốn rời hội!-Nhóm Natsu cùng với Lisanna và Elfman đồng thanh tiếp

Rồi họ xóa hội huy của mình và đi khỏi hội. Họ đã đi xa.

- Natsu,Wendy,Gajeel!Ba người có thể đánh hơi mùi chị Mira và chị Erza để tìm hai người họ không?-Lisanna hỏi

- XIn lỗi nhưng em không nghỉ thấy mùi hai chị ấy quanh đây.-Wendy trả lời

- Tôi cũng vậy!-Gajeel

- Chứng tỏ hai người đó đã rời hội vài ngày rồi và đã đi khá xa-Natsu

- Lâu lâu thấy mày nói câu có nghĩa đó Natsu.-Gray chen vào

- Mày...

- Mình có ý này,hay chúng ta lập một hội đi. Chúng ta sẽ vừa luyện tập hằng ngày để vạch trần bộ mặt thật hai kẻ đó,vừa đi tìm tin tức hai người đó.Tên hội là Dark Angels.-Levy đề nghị

- Ý kiến hay đó!-Lucy

Họ đã tới hội đồng để xin giấy cấp phép lập hội và chọn Levy làm hội trưởng vì cô là người đã nêu ra ý tưởng này.Cô từ chối không được nên phải nhận lời..Và cũng từ đó,mọi người đều quyết tâm luyện tập để mạnh hơn.

Cùng lúc đó,Erza và Mira đã gặp Zeref và được hắn dạy ma thuật để trả thù kẻ đã hại họ.

Tại một khu rửng nọ,Laxus lúc này đã hoàn thành xong nhiệm vụ cấp SS của mình nhưng đang bị thương khá nặng.Jellal từ đâu xuất hiện tới.

- Xem ra viết thương không nhẹ-Jellal

- Cậu là...Mystogan?-Đột nhiên cậu nhớ ra là Mystogan không còn ở Trái Đất nữa-Xin lỗi, tôi nhầm.Cậu là ... Jellal.

Mặt Laxus đột nhiên biến sắc,cậu cảm thấy đau đớn và ngất xỉu.Jellal thấy vậy liền xé một miếng vải ở áo mình và băng lại vết thương cho Laxus.

"Mình nhớ hình như thầy lang của Fairy Tail là bà Porlyusica nhỉ?"-Jellal thầm nghĩ

Rồi cậu cõng Laxus đến nhà bà ấy để chữa trị.

"Ăn gì mà nặng khiếp!"-Jellal than thở

Tới nơi, bà ấy đã bảo cậu đem Laxus vào và đuổi Jellal ra ngoài đứng.

Vài tiếng sau, bà ấy bước ra vào bảo cậu ta đã ổn rồi. Jellal thở phào nhẹ nhõm và bỏ đi. Một ngày sau,Laxus cũng đã khỏe hẳn và đi về hội.Trên đường đi, cậu cũng đã nghe một vài thành viên Fairy Tail nói về chuyện của Erza và Mira.

Trở về hội, cậu lập tức xóa hội huy và rời hội.Sau đó cậu gặp Natsu đang trên đường đi luyện tập.Natsu đã nghe Laxus kể rằng mình đã rời hội nên cậu mời Laxus và Dark Angels.

Tại hội Dark Angels:

- Levy!Tôi muốn gia nhập hội-Laxus bước vào

- Ừm!Được!-Levy trả lời

Rồi cô in hội huy cho cậu.Cậu cũng đã quyết tâm vạch trần bộ mặt hai kẻ đó.Cậu cũng đi luyện tập như mọi người