Le lendemain matin arthur et merlin se réveillèrent assez tôt pour pouvoir aller voir Kilgarrah dans la matinée. Après avoir pris un petit déjeuner rapide, merlin dit à Arthur :
"On va faire quelque chose de plus rapide pour rentrer, tu vas me prendre dans tes bras et je vais nous renvoyer près des chevaux grâce à ma magie"
"Bonne idée sweetheart, dit Arthur en embrassant merlin"
Un flash des yeux de Merlin et ils se retrouvèrent près des chevaux. Après être montés, Merlin passa devant pour les conduire dans un grande plaine non loin de Camelot.
"Voilà nous sommes arrivés, dit Merlin"
"Et le dragon il est où ? "
"Attend, lui dit Merlin, O drakon, e male so ftengometta tesd'hup'anankes!"
Quelques minutes plus tard, Arthur entendit un gros bruit qu'il reconnu comme étant un battement d'ailes et leva la tête vers le ciel. Là il vit un énorme dragon se diriger vers eux. Peu de temps après, le dragon atterrit en face d'eux et se positionna confortablement.
"Bonjour mon vieil ami, dit merlin"
"Bonjour à toi jeune magicien, répondit le dragon"
"Mais c'est c'est..., bégaya Arthur,  c'est le dragon qui a attaqué Camelot !"
"Oui c'est moi en effet, dit le dragon empêchant merlin de répondre, mais ne t'inquiète pas jeune prince Merlin étant un seigneur des dragons il a veillé à ce que je ne puisse pas attaquer à nouveau ton cher royaume"
"Ah, répondit Arthur qui trouvait que ce dragon parlait et avait des manières un peu trop humaines à son goût"
"Oui Arthur, sourit Merlin,  Kilgarrah ne fera plus de mal à notre royaume"
"Tant mieux, lui sourit Arthur"
"Kilgarrah je suis pas seulement venu pour faire les présentations mais pour aussi autre chose d'important pour Camelot"
"Pose moi la question qui te tracasse, jeune sorcier"
"Je voulais savoir si, grâce au fait que je suis le plus puissant magicien, j'avais le pouvoir de procréer ?"
Arthur qui était derrière Merlin parce qu'il avait peur du dragon, fut étonné par cette question.
"En effet, répondit Kilgarrah en souriant, tu peux procréer"
"Mais comment ?, demanda Arthur soudainement"
"Car Merlin est très puissant, lui répondit Kilgarrah puis il se tourna vers Merlin, tu sauras que tu attends un enfant quand tu ressentiras une violente douleur dans l'estomac, mais ne t'inquiète pas ce sera juste ton corps qui se transforme pour se préparer à donner vie"
"Merci beaucoup mon ami,  sourit Merlin"
"Ça m'a fait plaisir de te voir Merlin, sourit Kilgarrah, et je suis ravi de t'avoir rencontré proprement Arthur"
"De même, répondit Arthur"
Puis après un dernier regard aux deux amoureux, Kilgarrah s'envola.
Arthur se rapprocha de Merlin et remarqua qu'il pleurait mais c'était des larmes de joie.
"Qu'est ce qu'il y a Merlin ?,  demanda Arthur en essuyant les larmes des joues de Merlin"
"Tu te rends compte Arthur, s'écria Merlin avec son plus beau sourire,  je peux te donner un héritier ce que je croyais que je ne pourrais jamais !"
"Je sais Merlin et tu ne peux pas savoir à quel point je suis fier de toi !, dit Arthur en l'embrassant tendrement"
"Je t'aime Arthur, sourit Merlin"
"Je t'aime aussi Sweetheart, répondit Arthur"

Puis ils rentrèrent à Camelot plus heureux que jamais.