Tails hat es fertig gebracht, Flo in ein Kleinkind zu verwandeln. Nun sind seine gesamten Erinnerungen weg und er verhält sich auch wie ein kleines Kind. Die Chaotix hat Jack, Flo zum Spielen überlassen, wovon der Wolf nicht sonderlich erfreut ist. Wer will denn auch gerne als Kuscheltier enden?