Ở một thành phố nọ, nơi được bao trùm bởi bóng tối dày đặc cùng màn sương lãnh lẽo, hai trái tim cô đơn bất ngờ va vào nhau.

Ryu Min-seok là một chàng trai hiền lành, có phần nhút nhát, mang trong mình những bí mật u ám mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể nào giải thích được. Những cơn ác mộng quái dị cứ len lỏi vào trong cơn mơ và hành hạ giấc ngủ của cậu mỗi đêm. Cho đến một ngày, cậu gặp Lee Min-hyeong, một người đàn ông lạnh lùng nhưng lại mang đến cho cậu cả một thế giới ấm áp.

Lee Min-hyeong là một người đàn ông không dễ dàng để lộ cảm xúc. Anh mang vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự kiên định và một bí mật mà chính anh cũng không dám đối diện.

Mối quan hệ giữa họ vừa mơ hồ, vừa mãnh liệt, khi mà những hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích được không ngừng xảy ra xung quanh họ.