Thần nông bắc Ngũ Lĩnh có một đứa cháu 3 đời tên Đế Minh, Đế Minh trong một lần đi về phương nam có gặp một cô gái, cô gái này là con gái của thần núi Ngũ Lĩnh. Hai người này sinh tình cặp và kết thành vợ chồng. Họ sinh ra một người con đặt tên là Lộc Tục.

Lộc Tục từ bé đã thông minh, tài đức hơn người. Lớn lên Lộc Tục trở thành vị vua của dãy đất phương nam này, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, đặt tên nước là Xích Qủy. Một hôm Kinh Dương Vương đi đến một vùng nước xanh biếc, xinh đẹp, ông gặp một cô gái xinh đẹp từ thủy cung đi lên. Sau khi hỏi chuyện mới biết cô gái này là con gái của Thần Long Động Đình Quân, một vị thần hồ dưới thủy cung, hai người vừa gặp đã thích, lấy nhau không lau sau thì sinh ra một người con trai, Kinh Dương Vương đặt tên con trai mình là Sùng Lãm.

Sùng Lãm là hậu duệ của cả thần núi ở Ngũ Linh và Long Thần ở thủy cung nên thời trai trẻ đã có cơ thể cường tráng, sức mạnh vô song không ai địch nỗi. Sau này Sùng Lãm kế nghiệp Kinh Dương Vương và lấy tên là Lạc Long Quân. Vì mẹ Lạc Long Quân là một vị Long nữ nên đôi lúc Lạc Long Quân có thể biến thành rồng, và chàng vô cùng thích nước. Lạc Long Quân mạnh mẽ vô cùng, tiêu diệt không biết bao nhiêu yêu ma, yêu quái như Cửu Vĩ Hồ Ly.

Chàng có lần đi diệt Mộc Tinh nhưng đánh không lại nên phải nhờ cha mình Kinh Dương Vương giúp đỡ, Kinh Dương Vương và Mộc Tinh đã có một trận chiến rất lớn, sau đó hai cha con cùng liên thủ đánh bại Mộc Tinh.

Đế Lai một vị thần nông ở cõi bắc trong một lần đến thăm đất lạc đã đe theo con gái của mình là Âu Cơ. Nói ra thì Đế Lai và Lạc Long Quân có họ hàng xa với nhau vì ông nội Lạc Long Quân là cháu cũng của một vì thần nông ở phương bắc.

Lạc Long Quân khi thấy Âu Cơ đã đem lòng yêu mến, Lạc Long Quân cầu hôn Âu Cơ và được nàng đồng ý, nhưng cha nàng là Đế Lai lại có vẻ không tán thành. Tương truyền Đế Lai và Lạc Long Quân đã có một trận chiến với nhau và phần thắng nghiên về Lạc Long Quân.

Lạc Long Quân và Âu Cơ cưới nhau, không lâu sau Âu Cơ có thai và sinh ra một bọc trứng, bọc trứng này nở ra một trăm người con. Tất cả đều chung sống một cách vui vẻ, nhưng Lạc Long Quân từ khi sinh ra bản tính đã ưa nước di truyền từ mẹ, Lạc Long Quân nói sao vẫn là một Long Thần, quá nhớ thủy cung nên chàng đành phải chia tay với Âu Cơ cùng các con. Thật ra vụ này cũng ngôn tình lắm nhưng thôi, từ sau đó thì hai vợ chồng chỉ thỉnh thoảng gặp lại. Âu Cơ buồn bã kể khổ với chồng nhưng không thay đổi được gì, Lạc Long Quân quyết định dẫn năm mươi người con xuống biển, năm mươi người còn lại theo Âu Cơ ở lại, cả Âu Cơ và một trăm người con không ai phản đối.