Một nhóm gồm 7 người là thành viên của hội pháp sư Fairy Tail đang lang thang trên con đường mòn dẫn đến thành phố Fiore. Họ có vẻ vừa làm xong nhiệm vụ nhưng mặt ai cũng vui vẻ, không biết mệt mỏi. Bỗng Lucy, một cô pháp sư tinh linh xinh đẹp ngắm nhìn tờ giấy thú vị gắn trên bảng thông báo mà bỏ mặc đồng đội đi trước. Lucy tò mò khom người xuống quan sát thì..
Bụp!!!
Một cú đánh mạnh vào gáy khiến cô nàng ngất xỉu mà chưa kịp kêu lên và có người mặc áo choàng đỡ lấy cô đồng thời nói vào bộ đàm"Mission complete"
Ngay gần đó, Wendy chợt nhận ra không còn thấy bóng dáng Lucy đâu nữa liền gọi mọi người dừng lại đi tìm cô
"Lucy!!!!" - Natsu thét ra lửa làm vang cả thành phố
"Cậu ấy có thể ở đâu chứ?" - Happy bắt đầu thấm mệt khi phải bay để tìm Lucy từ nãy đến giờ
"Lucy" - Cả Gray và Erza cũng cật lực tìm kiếm
Mọi sự lục soát của cả bọn đều vô ích khi đã xế tà mà vẫn chưa tìm thấy cô. Bỗng Wendy nhanh nhạy đã tìm ra chiếc khuyên rớt ở bảng tin thành phố
"Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy đã bị bắt đi" - Erza khoanh tay nghiêm nghị nghĩ xem ai đã bắt Lucy
"Tớ nghĩ chúng ta nên về hội đã" - Carla nhìn ánh mặt trời lặn dần sau dãy núi mà tuyên bố
"Không được, phải đi tìm luôn, nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì" - Natsu không thèm quan tâm đến sự bình tĩnh của Erza hay Carla mà lập tức chạy bắn đi tìm Lucy
Đến khi ánh trăng sáng đã ngự trị ở bầu trời đã lâu, Natsu mới vác mặt thất thiểu đi vào hội. Tất cả mọi người đang tập trung ở sảnh, mặt mày cũng tốt hơn Natsu là bao. Warren đang cùng mọi người xác định vị trí của Lucy qua thần giao cách cảm nhưng việc này không hề có tác dụng. Ai ai cũng tìm kiếm loạn xạ mong tìm được manh mối về Lucy
Trong khi đó, một căn cứ bí mật, Lucy tỉnh dậy thấy tứ tri mình bị trói bằng xích sắt ma thuật khó mà thoát ra được. Một người đàn ông bước đến trước mắt cô nâng cằm Lucy lên "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh"
"Đây là đâu?" - Lucy nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ như máu của hắn dưới ánh đèn mờ. Biết mình không thể trốn thoát lúc này được, Lucy bắt đầu moi thông tin
"Hội Angels of Death"
"Ngươi cần gì ở tôi"
"Chính cô, Lucy Heartfilia" - Hắn ta lùi dần vào bóng tối như không muốn để cô nhìn thấy dung nhan của mình
"Tôi?" - Lucy vẫn không hiểu
"Đúng, tôi sẽ cường hoá cô" - Hắn búng tay một phát lập tức những dải dây đỏ bắt đầu ăn mòn cánh tay trái rồi lan sang cả khuôn mặt xinh đẹp của Lucy. Nó nóng rực như muốn làm tan xác cơ thể cô

"Grrrr" - Lucy kêu gào thảm thiết,mắt trợn ngược như bị vong nhập
"Quên cách sống vô tư đi Lucy" - Người đàn ông với đôi mắt đỏ rực nhếch mép hài lòng
"Aaaaaa" - Khi những dải đỏ như vệt máu đã lan ra toàn cơ thể trắng muốt không có vết sẹo thì cũng là lúc Lucy biến đổi hoàn tất. Đôi mắt nâu ấm áp đã chuyển sang màu vàng choé như ánh nắng gắt, hừng hực lửa

"Cô là ai" - Darkness - người đàn ông mắt đỏ cuối cùng cũng chịu lộ dung nhan toàn diện

"Lucy Heartfilia của Angels of Death"
- 2 năm sau -
Cuối cùng đại hội phép thuật được mong chờ nhất cũng tới, năm nay thật hào hứng khi hội tự những hội mạnh nhất của vùng đất ma thuật này đến đây so tài. Tất nhiên, Fairy Tail cũng tham gia. Một là vì giải đấu, hai là vì họ vẫn tìm Lucy. Trong suốt hai năm qua, ai cũng bận rộn đi tìm cô nhưng kết quả không được như ý
Năm nay,không như những năm khác sẽ không có vòng loại mà trực tiếp đấu tay đôi luôn
"Chào mừng mọi người đã đến với đại hội mà thuật, hãy nồng nhiệt chào đón các đội tham gia"
Blue Pegasus
Mermail Heel
Sabertooth
Lamia Scale
FAIRY TAIL
Khi nhắc đến tên Fairy Tail, cả khán đài bỗng hú hét sôi nổi hẳn lên. Dù phải tập trung tìm kiếm Lucy nhưng trong hai năm qua, Fairy tail vẫn làm tốt nhiệm vụ và trở thành hội mạnh nhất đến bây giờ
Và Angels of Death
"Các thành viên của Angels of Death có vẻ rất bí ẩn, họ tỏa ra một lượng sát khí kinh khủng" - Kabo cũng ban MC hơi lạnh gáy khi nhìn thấy bốn con người mặc áo choàng đen bước ra cùng làn bom khói
Các thành viên của Angels of Death bắt đầu tháo lớp chùm đầu của áo choàng thì cả khán đài ồ lên,ngạc nhiên nhất phải là Fairy Tail
"Lucy!!!" - Cả Fairy Tail không hẹn mà đồng thanh
"Lucy Heartfilia đã chuyển sang Angels of Death rồi sao?" - Ba người MC trố mắt sững sờ
"Lucy, Lucy" - Natsu chạy như bay đến chỗ Lucy nhưng bị Darkness chặn lại
"Cậu là ai thế?" - Lucy nhướng mày có chút lạ lẫm
"Lucy là tớ Natsu" - Natsu bàng hoàng trước câu hỏi vô tình của Lucy
"Lucy,cậu không nhớ gì sao?Fairy Tail đó là gia đình của cậu" - Erza  cùng Gray cũng chạy đến
"Nói gì thế, gia đình tôi là Angels of Death" - Lucy dơ mu bàn tay phải có dấu ấn của Angels of Death
"Lucy san, huy hội của chị" - Wendy dơ tay ôm mặt
Natsu cùng mọi người gào lên "Các người đã làm gì Lucy"

"Họ định đánh nhau bây giờ luôn à?Được đấy" - Khán giả từ bốn dãy ồn ào náo nhiệt hẳn lên, cờ của hai hội phất phơ theo gió
"Chúng ta nên ngăn họ lại" - Các MC trên bục lo lắng với sát khí của cả hai đội
Bỗng đệ nhất xuất hiện trước mặt Fairy Tail "Mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ có cách giải quyết, hiện giờ hãy chiến đấu"
"Đệ nhất,Lucy.." - Natsu vẫn ngang bướng
"Nghe theo đệ nhất đi,cách đánh quen thuộc của chúng ta có lẽ sẽ khiến Lucy nhớ lại" - Erza ngắt lời
Sau khi giải quyết hết mọi chuyện, Kabo mới dám lên tiếng "Vòng thứ nhất, các đội Mermail Heel và Angels of Death chọn ra một thành viên để đấu 1 vs 1
" Trận này để tôi" - Lucy nhanh nhảu nhảy xuống sàn đấu
"Lu chan, cố lên" - Mina - cô bé đáng yêu cũng là người thân nhất của cô ở Angels of Death đang vẫy tay cổ vũ
"Vậy là Lucy sẽ đấu với Kagura" - MC tuyên bố khi cô gái có mái tóc tím đậm với đôi tay lúc nào cũng cầm thanh kiếm bọc vỏ. Theo như Lucy biết Kagura là một người sử dụng kiếm bọc vỏ rất chuyên nghiệp, cho phép cô chiến đấu mà không cần phải rút kiếm.
"Chào, chiến đấu vui vẻ nhé!!" - Lucy hớn hở nhưng bị nét mặt dường như luôn luôn lạnh lùng của Kagura làm cho mất tinh thần
Không chờ đợi, Kagura bắt đầu tiến đến vung lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Lucy nhưng cô nàng đã kịp biến đổi thành Leo form dùng thứ ánh sáng ở tay chặn đứng lưỡi kiếm của Kagura

"Cô thật hấp tấp, Kagura chan" - Lucy đá văng Kagura ra ngoài nhưng nó không hề hấn gì với cô nàng. Kagura tiếp đất nhẹ nhàng rồi lại lấy đà xông đến nhưng không may bị Leo đập mạnh vào ngã xuống mấy lớp đất
"Ka..Kagura" - Thành viên của Mermail Heel ngạc nhiên khi thấy Kagura bị đánh như vậy
"Tam đoạn khúc" - Kagura từ dưới phi thẳng lên chỗ Lucy định chém bay cô
Lucy nhanh nhạy chặn đứng kiếm của Kagura bằng Đao tiên

"Lucy có kiếm ư?" - Cả mọi người ở Fairy Tail đều bất ngờ
"Ồ Lucy pháp sư tinh linh không ngờ lại có thể sử dụng được kiếm" - Kabo cũng lên tiếng
Kagura cũng không chần chừ mà rút thanh kiếm mạnh nhất này. Thanh kiếm rút ra nó tạo ra một áp lực ghê gớm khiến Lucy có chút chùn bước
"Phi Thiên Kiếm"
"Đao Thiên Tiên"
Cả hai cùng xông lên với một áp lực quá lớn khiến cả hội trường cùng nổ tung.
Bùm!!!
"Hai sức mạnh đáng kinh ngạc đã tạo nên trận động đất cực mạnh" - MC trên khán đài đang kiểm tra màn hình " Lacrima đang gặp trục trặc bởi sức ép quá lớn"
Khi màn hình kết nối với Lacrima hiện lên người ta thấy trong khói bụi người con gái mái tóc vàng đang đứng lên đầy oanh dũng

"Là Lucy của Angels of Death, cô ấy đã chiến thắng bậc thầy kiếm thuật Kagura" - MC tuyên bố "Đội Angels of Death dành được 10d đầu tiên"
"Sao, Lucy thắng Kagura?" - Erza sừng sờ nhìn Kagura người khiến cô đánh nhọc nhằn ở đại hội mấy năm trước đang nằm bất động
"Chỉ một đòn thôi sao?" - Gray cười thú vị "Cậu ấy mạnh lên rất nhiều"
Sau nhiều trận đấu,tổng kết lại trong ngày thứ nhất
Hạng 1 Angels of Death
Hạng 2 Fairy Tail
Hạng 3 Sabertooth
Hạng 4 Lamia Scale
Hạng 5 Blue Pegasus
Hạng 6 Mermail Heel
Tại một nhà nghỉ gần đấu trường pháp thuật, cả hội Fairy Tail đang ngồi lại với nhau bàn chuyện
"Chúng ta không nên coi thường sức mạnh của Lu chan" - Levy mở những cuốn sách tìm hiểu về sức mạnh Lucy đang có
"Đúng thế, thắng được Kagura là không hề dễ dàng" - Erza gật đầu đồng ý
"Dù thế nào Lucy vẫn là đồng đội của chúng ta" - Natsu đập tay xuống bàn làm vỡ tan chiếc bàn master đang ngồi
"Natsu,đừng làm gì hết" - Master hiểu được lòng anh nhưng hãy dùng tình bạn của chúng ta mà giúp Lucy nhớ lại
"Tôi biết rồi"
Ngày thứ hai của đại hội cũng bắt đầu, lần này là cuộc so tài của những chiến binh gió gồm:
Chelia của Lamia scale
Wendy của Fairy Tail
Mina của Angels of Death
Họ đấu ở trong một thị trấn mô phỏng, nơi đó lại hạn chế khí gió buộc thí sinh phải tự tạo ra gió cho mình
Trận chiến đã diễn ra được hơn 2 tiếng mà chỉ có Chelia là thua cuộc do một mình Mina xử lí . Còn Wendy và Mina vẫn kiên trì đánh nhau. Nhưng nhìn qua,cô bé Wendy đứng còn không vững nữa rồi

"Lần đầu ta thấy một đối thủ lì lợm như ngươi"
"Black windy" - Mina gào ầm lên hô gió độc từ khắp mọi nơi hội tụ về sang đấy khiến mọi người xung quay cũng thấy ngộp thở
Lúc này,Wendy đã kiệt sức ngã xuống và tiếng chuông hết hiệp đã vang lên nhưng Mina hiếu thắng vẫn tích tụ gió để nhả đòn về phía Wendy. Thế mới nói đừng nhìn về ngoài dễ thương của mà đánh giá Mina, cô bé độc ác và khỏe hơn mọi người nghĩ rất nhiều
"Dừng lại đi, Wendy sẽ không chịu được mất" - Carla trên khán đài nước mắt đầm đìa
"Nhận lấy đi, Fairy Tail" - Mina tích tụ hết vào trong khẩu đại bác và bắn
"Dừng lại" - Natsu gào ầm lên
Bùmm
Một lần nữa, sảnh đấu lại mù mịt đất cát. Bỗng đâu một cô gái mái tóc vàng hiện ra đang chỉnh khẩu đại bác của Mina chệch về hướng khác
"Wendy!!" - Cả bọn chạy ra chỗ Wendy đang nằm bất động. Dù khẩu đại bác bị chệch sang hướng khác nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể Wendy
"Lucy,chị làm gì thế,sao không để em thắng cô ta" - Mina giận dữ quay sang trách móc Lucy đang hơi rát do dính chút ma pháp của đại bác
"Mina hết giờ rồi,em đã thắng"
Mina không thèm nghe mà giận dỗi đi về khán đài
"Lucy,cậu đã giúp Wendy" -  Erza tiến đến nói lời dịu dành hơn bao giờ hết
"Đừng hiểu lầm,tôi không muốn cô bé tý tuổi đó giết người" - Lucy quay người đi mà lòng nhói đau, cái thứ cảm xúc chết tiệt gì đây
Đêm ngày thứ hai, Lucy cùng Mina và kiếm pháp Ayato đi dạo. Ayato là người dạy cô kiếm thuật mà cô sử dụng hôm trước cho thấy kiếm thuật của cậu mạnh đến mức nào

"Lucy,hôm nay cho em xin lỗi,tay chị không sao chứ?" - Mina xoa xoa bàn tay còn bỏng rát
"Không sao"
"Mà em đã mạnh lên nhiều đó, Mina" - Cả Ayato và Lucy không hẹn mà đồng thanh khiến Mina nhượng chín mặt
Ngay gần đó Natsu cùng mọi người đã khỏi phòng dưỡng bệnh của Wendy.
Porlyusica nói rằng con bé không thể tham gia đại hội được nữa vì bị thương rất nặng, có lẽ người thấy thế sẽ là Laxus. Trên đường về, Fairy tail bắt gặp Lucy đang cười vui vẻ cùng những thành viên mới khiến tìm họ nhói đau
"Cảm giác như bị bệnh vậy" - Gray đập vào tim
"Thật sự không còn cách nào khác, chúng ta không thể gây chiến được" - Erza ngậm ngùi kéo Natsu đang ngắm cô nàng tóc vàng từng là người bạn thân không thể rời xa của anh
"Chào mừng mọi người đến với đại hội vòng thứ 3" - Kabo nói to trong mic làm sôi động cả khán đài
"Nào chúng ta cùng tổng hợp lại một chút"
Hạng 1 Angels of Death
Hạng 2 Fairy Tail
Hạng 3 Sabertooth
"Thật đáng tiếc, các đội khác đã lần lượt ra về chỉ còn lại ba đội mạnh nhất, nhưng phải công nhận Angels of Death rất mạnh"
Bây giờ tất cả các đội chọn ra một thí sinh chuẩn bị cho vòng tiếp theo này
"Lucy,chị lên đi" - Mina đẩy đẩy cô lên
"Mồ,darkness rảnh rỗi quá đấy" - Lucy ngoái nhìn người lạnh lùng đang ngồi quan sát cô
Thí sinh tham gia lần này gồm :
Rogue của Sabertooth
Gray của Fairy Tail
Lucy của Angels of Death
Luật chơi cả ba sẽ đấu với nhau trên một con thuyền lớn
"Thuyền?" - Rogue vừa bước lên thuyền đã gục ngay không còn tý sức lực nào do chứng say xe của các sát long nhân
"Đùa à?" - Cả Sabertooth lẫn người hâm mộ của họ đều há gốc mồm nhìn con người nằm bất động trên thuyền
"Thật là,lại phải đấu với cậu" - Gray vuốt vuốt tóc
"Đừng tỏ vẻ quen biết tôi" - Lucy nhướng mày "Taurus form"
"Taurus, hãy hạ tên ẻo lả đó" - Lucy chỉ vào Gray đã bỏ hết trang phục từ lúc nào
"Boo" - Taurus xông đến một cách nhanh chóng
"Iced maker freeze lancer" - Cậu ta tạo ra băng chặn đứng mũi rìu của taurus
"Iced impact" - Gray tạo ra một cái búa lớn đọ với rìu của taurus nhưng nó đâu đủ mạnh. Taurus đập ngược lại làm miếng băng vỡ ra làm từng mảnh
"Taurus fight" - Lucy cũng chạy đến đánh liên tiếp vào Gray khiến anh chàng không kịp phản ứng mà trúng đòn
"Scorpio" - Lucy mở cảnh cổng cũng thiên yết đồng thời sử dụng sức mạnh kết hợp cùng với Taurus, Scorpio dùng Sand Buster, sau đó Taurus sử dụng rìu của mình để kiểm soát cát và ném nó để tấn công đối thủ.
"Sandstorm Axe Aldebaran"