Một ngày mới đã bắt đầu. Mọi người trong hội đã dần dậy hết.
Yukino : Mọi người buổi sáng tốt lành
Mina : Buổi sáng tốt lành Yukino
Yukino đi đến quầy của Min
Min : Chào em Yukino, em dùng gì. !?
Yukino : Cho em như mọi khi nhé, mà chị có thấy Lucy - nee đâu không. !?
Min : Sáng giờ chị cũng chả thấy Lucy đâu cả, để chị hỏi Sting thử xem.
Min : XÌ TIN đâu
Sting : Ai tên xì tin lên tiếng kìa
Cả hội : Cậu chứ còn ai nữa.
Sting : Tôi tên Sting chứ hk phải xì tin.
Min : Bây giờ, cậu có lại đây không.
Sting : Dạ, chị kiu em có chuyện gì.
Min : Em có thấy Lucy đâu không.
Sting : Em cũng hk thấy hay để em lên phòng Lucy xem sao.
------ Phòng Lucy -------
Sting : Mọi người ơi, Lucy biến mất rồi
Min + Yukino : What
Rouge : Có chuyện gì vậy. !? ( Ảnh mới ngủ dậy nên hk biết đó. )
Sting : Lúc em lên phòng thì chẳng thấy Lucy đâu, chỉ thấy lá thư này thôi. Mọi người đọc đi.
Mọi người bắt đầu đọc lá thư mà Lucy để lại
Min : Em ngốc quá. Em ấy đi luyện tập, nâng cao sức mạnh rồi.
Rouge + Sting : Ra là thế. Chúng mình cũng đi luyện tập đây.
Min : Được rồi. Chị sẽ quản lý hội trong khi tụi em đi luyện tập.
------- Trong khi đó --------
Lucy chẳng biết mình sẽ bắt đầu từ đâu nên cứ đi mãi mà chẳng biết mình đã lạc vào rừng Tử Thần - nơi mà mọi pháp sử đã chết tại đây, một khi đã bước vào thì chỉ có con đường chết.
Lucy : Nơi đây là nơi nào mà âm u thế nhỉ. !?
Đột nhiên, có tiếng động phát ra từ những bụi cây.
Trong cuộc đời cô, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, sợ mỗi ma thôi.
Lucy bắt đầu chạy, cứ chạy mãi, càng chạy thì thứ đó càng đuổi theo.
Lucy : Này, ta không giết ngươi nên đường theo ta nữa mà.
Zeref : Đây chẳng phải là Lucy bên Fairy tail sao. !?
Lucy : Ai vậy.
Zeref : Là ta, Zeref.
Lucy : Thì ra là ngươi, mà ngươi đừng có nhắc cái hội rác rưởi đó trước mặt ta nữa. !?
Zeref : Ngươi đã rời hội. !?
Lucy : Đúng vậy
Zeref : Ngươi có mún trả thù không. !?
Lucy : Nếu có thể.
Zeref : Vậy thì đc rồi, ta sẽ luyện tập cùng người.
Lucy : Đc chứ.
Zeref : Đc, nhưng chúng ta thay đổi cách xưng hô đi. Gọi là anh em đi.
Lucy : Vâng, anh trai
Zeref : Tiếp thu nhanh đấy em gái.
Jella : Này, không công bằng nha. Cũng phải gọi tôi bằng anh như vậy đấy.
Lucy : Chẳng phải là Jella đây sao.  Mà sao anh lại ở đây
Jella : Anh và Zeref sống chung. Từ nay em sẽ sống chung với tụi anh
Lucy : Vâng ạ.
Cô ấy cười tỏa nắng khiến cho 2 anh phải đỏ mặt
Zeref + Jella nghĩ :" Nụ cười ấy thật là đẹp "