Lucy đang trên đường đến hội quán như bao ngày. Đến hội:

_Ohayo^-Lucy chào 

_Chào Lucy, cậu đến rồi à-Natsu cười 

_??? Hở? Natsu, đáng lẽ giờ này cậu còn ngủ như heo chứ?-Lucy thắc mắc

_Nè, không phải ngày nào tôi cũng vậy đâu cô nương-Natsu bức xúc

Đúng lúc đó Gray đến hội và đập vào mắt cậu là cảnh tượng Lucy đang nói chuyện vui vẻ với Natsu, điều này khiến cậu sôi sục máu và nắm chặt tay từ khi nào cũng hay.

Với một bộ mặt không thể nào lạnh hơn, Gray bước từng bước nặng trịch đến gần chỗ của Lucy, giọng khó chịu nói:

_Chào, có vẻ hai người thân nhau quá nhỉ-Gray khó chịu

_Chào Gray, không phải đâu chỉ là hôm nay mình thấy Natsu không ngủ như bình thường nữa nên.....

_Nên cậu quan tâm tới cậu ta "nhiều hơn" phải không?-Gray nhăn mặt, vẻ mặt dường như muốn băm dằm Natsu thành từng mảnh.

"Đoàng..!!!", cánh cửa Fairy Tail bị phá tanh bành, y hệt như cái ánh mắt mà Gray dùng để đe dọa Natsu ấy. Từ trong làn khói của đống đổ nát bước ra, Zeref và Mavis, hai ma đạo sĩ mạnh nhất Fiore. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về hai người kia, không giấu nổi sự kinh ngạc trong đôi mắt.

_Z...Ze...Zeref!!!-Macao ấp úng-Tại sao ngươi đến đây, còn cả bà Mavis nữa?

_Chờ đã, ta đến đây để lựa chọn 2 hậu duệ kế thừa ngôi vị của ta và Mavis. Vài ngày trước,  Acnologia đã nói hậu duệ của ta là Gray.- Zeref ôn tồn

_Và cũng chính ngày hôm đó, Dragonfly-Thủy Long duy nhất còn tồn tại đã chọn ra Lucy là hậu duệ của Zeref.-Mavis cẩn trọng nói.

Cả Lucy và Gray đều ngạc nhiên vô cùng vì câu nói của Zeref và Mavis, không tin nổi rằng sứ mệnh của bản thân lại to lớn đến vậy. Sau vài phút định hình lại vấn đề, Lucy đồng ý ngay lập tức. Và một lần nữa, mọi người trong Fairy Tail ngạc nhiên tập 2.

_Tại sao cậu lại có thể nói như vậy?-Gray nói thầm vào tai Lucy.

_Tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được đồng đội của mình. Gray cũng đi nha?-Lucy cười tươi vô lo vô nghĩ mà không biết liệu phía trước còn điều gì nguy hiểm đang chờ đợi.

Cũng vì nụ cười này của Lucy mà Gray đã vô thức trả lời "Ừ" và đỏ mặt.

Khi bốn người: Mavis, Zeref, Gray và Lucy đứng cạnh nhau, một làn khói đen xuất hiện và biến mất.

(Lưu ý: trước khi đi Lucy và Gray hỏi ý kiến mọi người và được đồng ý rồi nhá '-')/ , Lucy không phải người vô tâm)

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Lucy và Gray sẽ bắt đầu quá trình luyện tập gian khổ với Zeref và Mavis.