Năm 5XX, có một đế chế được cai trị bởi một nữ hoàng Vezzaluna. Nữ hoàng Vezzaluna một người rất là mạnh mẽ, tài năng, thông thái đã cùng đội quân ngài đã đánh tan và đẩy lùi được cuộc xâm lược của Abyss trong 1 khoảng thời gian dài, vì có là người trực tiếp đem lại hòa hình cho Iruna và được mọi người tôn lên làm nữ hoàng cai trị nhưng mà họ không thật sự ngờ đến là các thế lực của Abyss đang liên kết với các thế lực đến từ thế giới khác cùng tấn công để chế Iruna, chúng bắt đầu cài các gián điệp để trà trộn, thăm dò cũng như phá hoại nội bộ bên trong đế chế nhằm làm suy yếu và để dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh giữa các vị đại thần trong cung điện, chính vì cuộc chiến tranh lạnh này đang vượt ra khỏi sự kiểm soát của nữ hoàng Vezzaluna nên làm lực lượng cùng với các tài nguyên dần dần suy kiệt nhân lúc đó Abyss và lực lương Another World tổng tấn công Iruna. Chính vì không có sự chuẩn bị kịp thời từ trước cùng với sự chia rẽ nội bộ trong cung điện mà Vezzaluna và các binh sĩ bị thất thế, cũng cùng lúc đó trên thiên giới nhận ra được sự nghiêm trọng của thảm họa lần này mà đã cử một các vị thần và các thiên thần xuống để cùng với Vezzaluna chiến đấu bảo vệ Iruna. Cuộc chiến tưởng chừng cùng các vị thần sẽ chiến thắng nhưng mà không, cuộc chiến gây tổn thất nặng nề cho đôi bên cùng với sự thất bại của Iruna, Abyss đã hủy hoại gần như là mọi thứ, Vezzeluna cùng với một hộ vệ của mình đã cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và kết cục là nữ hoàng vĩ đại Vezzaluna đã hy sinh, còn người hộ vệ của ngài có biệt danh là P.avatar bị đày xuống và giam cầm ở Abyss. Trước khi bị bắt cô ấy đã truyền một ít sức mạnh của mình vào cây kiếm, cô ấy có mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt màu vàng kim khua tay tạo ra vào vòng tròn ma pháp trông thật tuyệt đẹp, và nói: "sau 500 năm nữa thế giới đã yên bình, ta mong có thể thấy được thế giới qua con, một lúc nào đó con sẽ được gặp lại ta". Cô gái nhìn xung quanh rồi quăng cây kiếm vào trong rừng sâu trước khi bị Abyss bắt đi. Vì nhận ra sự nghiêm trọng và quá nhiều sự mất mát cùng với nhiều đau thương nên các vị thần quyết định sự dụng các vũ khí bị phong ấn để tiêu diệt và dành chiến thắng trước Abyss và Another Wolrd, các thế lực Abyss đã quay lại nơi của bọn chúng nhưng trước khi rút về Abyss chúng vẫn kịp để lại nhiều dị vật cùng với các cơ quan và nhiều quái vật kinh tởm ở lại, từ đó vùng đất Iruna được giải phóng và các vị thần giao phó lại quyền cai trị cho nhân loại. Iruna chia ra thành nhiều đất nước cùng với các sự kiện chỉ có ở mỗi một nước.

Năm 1XXX,  có một đôi vợ chồng trẻ sống trong ngôi làng ở ngoại thành của Sofya City, người vợ có tên Harukawa Unmei là một người rất xinh đẹp, mái tóc đen và đôi mắt vàng như mặt trăng và mạnh mẽ vì cô ấy là ma pháp sư cấp A, và người chồng tên Lucius Destiny là 1 thánh hiệp sĩ cùng với mái tóc vàng óng chói sáng và đôi mắt xanh của đại dương cùng với khuân mặt điển trai nên người ta hay gọi ông là hiệp sĩ ánh sáng, hai người là đồng đội cùng vào sinh ra tử với anh nên xảy ra việc có tình cảm với nhau là không thể tránh khỏi, vì cả hai muốn có một cuộc sống yên bình về sau nên quyết định bỏ lại tất cả danh lợi và cuộc sống sung sướng đầy của cải vật chất này để cùng nhau chạy trống và mở một tiệm bán sống ở một ngôi làng ở ngoại thành Sofya City. Người vợ thì là thợ làm bánh số một trong làng, còn người chồng thì là một thơ săn tài ba. Trong một lần đi săn cùng đồng đội thì Lucius đã đi sâu vào trong rừng, trùng hợp thay nó cũng là nơi mà P.avatar đã ném cây trường kiếm của mình vào và mong sẽ có người mang nó đi. Trong khi đang cố tìm kím con vật để săn thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Lucius chạy thật nhanh về tiếng khóc đó và tìm thấy đứa bé đang nằm cạnh cây trường kiếm, sau một hồi suy nghĩ Lucius quyết định mang nó về. Khi về đến nơi Harukawa bất ngờ khi thấy Lucius mang đứa trẻ về. 

Anh đưa đứa trẻ cho Harukawa và giải thích: "Anh tìm thấy anh bạn nhỏ này ở sâu trong khu rừng mà anh thường đi săn cùng những người đồng đội".

Lucius cảm thấy kì lạ vì sự xuất hiện của đứa trẻ trong khu rừng nhưng những dòng suy nghĩ đó đã bị Harukawa cắt ngang: "Thôi thì chúng ta cũng chưa có đứa con nào, chúng ta hãy nhận nuôi đứa trẻ này như con ruột của chúng ta vậy".

Lucius tiến từ từ đến bên Harukawa và ôm cô ấy: "Vậy thì cùng đặt tên cho đứa bé này, từ giờ tên của con sẽ là Lucifer Unmei, "

Harukawa đáp: "Anh.. anh chắc chứ! Lấy họ của em vậy có ổn không?". "Tất nhiên là ổn vì chúng ta đang bỏ trốn, nếu chúng ta lấy theo họ thật của anh thì sẽ gây sự chú ý và phá hỏng cuộc sống yên bình mà chúng ta muốn" nói xong Lucius nhìn vào đứa bé và cười: "Đứa con đầu lòng của chúng ta sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ". Không để sự chờ đợi của hai người đang vui vẻ thì đứa bé đột nhiên nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời của đứa trẻ ấy đã lan tỏa ngôi nhà trước giờ chỉ có cặp vợ chồng trẻ ở với nhau.

Khi Lucifer lên 4 tuổi đã có hứng thú với kiếm thuật và được cha chỉ dạy kiếm thuật với mục đích là "thanh gươm mạnh mẽ dùng để tự vệ", cho dù có tập luyện như nào thì mọi cây kiếm đơn đều không thể chịu được áp lực từ Lucifer, Lucius thấy tình cảnh của con trai mình có vấn đề ông ngẫm lại lúc đầu gặp được Lucifer và ông quyết định đưa cho cậu một thanh gươm to hơn và đúng như ông dự đoán, Lucifer có thể sử dụng thanh gươm to hơn một cách thuần thục. Năm tháng dần trôi qua hiện tại Lucifer đã được 15 tuổi và là một trong thanh niên có mai tóc đen óng và đôi mắt đỏ rất huyền bí, Lucius quyết định đưa cậu đến gia nhập học viện chiến sĩ của hoàng gia( nơi mọi người được học hỏi và thỏa sức cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt giai cấp, nơi ưu tiên nhân tài), Lucifer được cha nhờ một người bạn của mình là Lancelot là một thánh hiệp sĩ hiện tại giúp Lucifer làm thủ tục nhập học vì Lucius không thể trực tiếp ra mặt để bị lộ thân phận. Tham gia học viện thì sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sau này như trở thành kị sĩ, pháp sư chiến đấu trong quân đội hoàng gia hoặc trở thành mạo hiểm giả đi phiêu lưu ở khắp mọi nơi. Lucifer được xếp vào lớp 2 và đây cũng chính là nơi gặp một cô gái có mái tóc vàng óng ả cùng với đôi mắt xanh và sáng như của của ngọc bích tên của cô là Ironus Genovius, cô xuất thân trong một gia đình quý tộc có tiếng tại vùng còn ở trong học viện cô là rất thông thái, tài năng, xinh đẹp đúng chuẩn mẫu người con gái hoàn của mọi con trai trong học viện đều muốn theo đuổi, không chỉ những bạn nam mà con những bạn nữ đều rất muốn kết thân với cô. Vì Ironus là người luôn đứng đầu trong mọi cuộc thi, các cuộc sát hạch ở học viên nên Lucifer luôn coi cô là mục tiêu cần được vượt qua và để học hỏi. Bản thân cậu cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên cậu luôn gạt đi suy nghĩ theo đuổi Ironus, Lucifer luôn tự nhủ: "cả hai xuất thân rất cách biệt, nên không thể nào có cơ hội". Sau 2 tháng học tại học viện thì Lucifer hay bị gặp vấn đề về giao tiếp, cậu không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu hay bắt chuyện với ai nên hay bị các bạn cùng lớp coi là kị lạ, khó gần và lạnh lùng. Vào ngày hôm đó sau giờ học, vì chưa quen được ai trong lớp nên Lucifer có chút buồn chán, nên cậu đi dọc bên bờ sông để giải tỏa căng thẳng thì bỗng có hình bóng nhìn khá là quen ở trước mặt, đó là Ironus đang đi dạo và ngắm biển. Nhận ra có người ở đằng sau mình, Ironus quay lại phía sau nhìn Lucifer và nói: "Cậu là người kì lạ mà mọi người hay đồn sao? có lẽ nào cậu đang theo dõi tôi? Ironus nhìn Lucifer với ánh mắt của sự chán nản và có chút khó chịu.

Lucifer cũng vì không biết phải nói lại như nào nên cậu nói ra mục đích của mình: "Tôi bị gọi đúng là bị đồn là kẻ kì lạ đấy! và tôi cũng sẽ tuyên bố tôi sẽ vượt qua cậu". 

Nhận thấy Lucifer có vấn đề về giao tiếp, Ironus chỉ đáp: "Tôi sẽ xem cậu sẽ vượt qua tôi trong đại hội đấu trường sắp tới không? Thật đáng tiếc nhưng sẽ không ai có thể vượt qua tôi đâu!".

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc với sự quyết tâm của Lucifer, còn Ironus thì đã nhận ra vấn đề của Lucifer. Sáng hôm sau Lucifer đến lớp và cố kết bạn bè mới nhưng đều thất bại, họ nhìn cậu với ánh mắt coi thường và khó chịu, họ bạn tán thì thầm sau lưng cậu.

Bạn học A: "đúng là một con người kì lạ, thế này mà dám kết bạn với mình".

Bạn học B: "ai quan tâm cái tên đó chứ, đáng ra tên đó không được học với tụi mình, những quý tộc". 

Lucifer đi ra khỏi lớp với sự bất lực và uất ức, cậu bỏ đi bước ra khỏi lớp không để ai vào tầm mắt câu lướt qua Ironus một cái như không có ai ở đó, Ironus nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và liếc qua nhìn các bạn học vừa túm tụm lại nói xấu Lucifer rồi bước đến chỗ ngồi của mình và được các bạn học vây quanh hỏi han, cô trả lời lại những bạn học trong lớp trong khi đó sự tò mò Ironus đang được kích. Sau khi chạy ra ngoài sân tập của học việc Lucifer ngồi sau một cái cây tại đó, cậu suy nghĩ về mọi thứ xảy ra ở học viện "tại sao học viện với khẩu hiệu là quan trọng tài năng và không có phân biệt giai cấp mà tại sao bản thân cậu thì bị cô lập khỏi lớp", càng nghĩ mà càng cay đắng khi các học viên cùng lớp đồn thôi việc cậu là một người rất kì lạ và đáng ghét ra toàn trường, chính vì bị cô lập và bị xem thường bởi các học viên khác nên trong lòng Lucifer luôn tự nhủ và luôn cố gắng mạnh lên để chứng tỏ bản thân mình và dành được sự công nhận của các học viên khác. Hầu hết phần lớn cậu dành nhiều thời gian để học tập và trau dồi kĩ năng của bản thân, cậu tập luyện cả ngày lẫn đêm kể cả trong giờ học cho đến một ngày cậu bắt đầu mạnh hơn, cậu có thể sự dụng mana và giải phóng thứ sức mạnh trong người cậu. Trong một lần vì luyện tập quá sức mà cậu ngất đi trong khu rừng của học viện, cậu có một giấc mơ kì lạ, có một người phụ nữ tóc bạch kim với đôi mắt vàng, mặc thêm giáp nữa hình như cô ấy là một chiến binh đang bị giam cầm trông thật cô đơn và đáng thương, tiếng chuông của học viện đã cắt ngang giấc mơ đó làm Lucifer tỉnh dậy, cậu chuẩn bị đồ và đến nơi tập trung đấu tập cùng các học viên khác dưới sự chỉ dẫn của các giảng viên.

Khi đến nơi tập trung thì giảng viên đã yêu cầu mọi người hãy đứng xếp thành hàng và sẽ chọn ra từng cặp để đấu tập với nhau. Lucifer được ghép cặp với Brian học sinh đứng top 3 trong lớp,