Hace miles de años estalló una gran guerra, en la que participaron varios clanes demoníacos luchando contra ángeles y ángeles caídos.

El Grupo Demonio estaba liderado por Lucifer, Leviathan,Beelzebub e Azmodeus

En el Segundo Grupo, los ángeles guiados por el Dios de la Biblia y sus cuatro serafines: Miguel, Uriel, Gabriel y Rafael.

Y finalmente los ángeles caídos, liderados por los cuadros: Azazel, Kokabiel, Shenmezai y Penemue.

Muchas bajas ocurrieron en esta guerra entre los líderes demoniacos y el Dios de la Biblia, fueron las más importantes, con esto terminó la guerra, con la muerte de sus líderes, dejando algunos insatisfechos y muchos satisfechos.

Pero las consecuencias que trajeron fueron muchas, pero las más importantes y lo que importa fueron los demonios.

Varios de los demonios de sangre pura murieron y 40 pilares demoniacos fueron destruidos, por lo que el consejo junto con los 4 nuevos satanes, optó por 2 medidas

El primero fue el matrimonio concertado entre diferentes clanes demoníacos y el segundo fueron las Evil Pieces que ayudaron a transformar a varios seres en demonios.

Dentro de estos matrimonios arreglados, hubo uno en el que, sin saberlo, dos poderosos demoniosEl clan Paimon, un clan especializado en electricidad y truenos, y los propios Zeus y Thor admitieron que eran buenos manipulando este elemento.

y el segundo fue el clan Phenex, que como su nombre indica, tiene la fisiología de esta mística ave.

Los clanes concertaron un matrimonio entre sus hijos, Miki Phenex y Gorou Paimon.

Ya se conocían y se llevaban bien, pero con el matrimonio esto mejoró porque ambos ya tenían una atracción.

Entonces los demonios estaban compartiendo sus vidas y gustos, incluso yendo a partes del mundo humano a pedido de Miki.

Así fue durante unos siglos, hasta que un día llegó la noticia...

Miki estaba embarazada y el clan estaba feliz por eso, ya que ambos ya se amaban antes de la boda.

Así pasaron 9 meses y nació su primogénito, y decidieron llamarlo Issei Phenex-Paimon, quien era un bebé varón de cabello castaño y ojos color miel.

El día de su nacimiento, según los médicos, nació con una gran reserva de magia, y decidieron ocultar esta información a sus familiares, para que no intentaran acercarse a Issei con malas intenciones.

Así pasaron 4 años, donde nació su hermano Nijou, quien al igual que Gorou e Issei, tenía el cabello castaño con una mecha rubia en un lado, con la diferencia, que sus ojos eran azules, como los de su madre.

Éste, al igual que su hermano, nació con grandes reservas mágicas, y al igual que Issei decidieron esconderlo.

Así fue como pasó el tiempo, donde los hermanos crecieron y se hicieron más fuertes, aunque esto pasó desapercibido para todos, excepto para sus padres.

Pero ambos sabían que en el futuro sus hijos podrían ser usados ​​como armas o por otro lado ser obligados a casarse con otros demonios para tener descendientes fuertes y no permitirían eso, por lo que ambos padres junto con los jefes del clan Phenex comenzaron una planear en contra del consejo

Pero para eso tuvieron que hablar del potencial de Issei y Nijou, para que crean en ellos, mostrarán no sólo sus verdaderas reservas, sino también sus poderes.

Lo que puso celosos a sus primos, esos primos eran Raiser y Ravel Phenex, siendo ambos tercer y cuarto hijos del clan Phenex.

Descubrieron su potencial poco después, donde ambos no lo creían al principio, Raiser porque ambos eran niños y Ravel porque pensaba que Miki y Gorou eran inferiores y que sus genes eran superiores.

Esto obviamente no agradó a los dos que les dieron una terrible paliza, por lo que las dos rubias juraron derrotarlos en el futuro.

De hecho, gracias a esto, ambos hermanos comenzaron a entrenar cuando se sintieron humillados por los dos chicos.

Fue así como se empezó a formar una rivalidad entre los hermanos Phenex y Paimon, quienes siempre empezaban a pelearse por cualquier cosa.

Durante este tiempo, Issei obtuvo sus propias partes malvadas y lo primero que hizo fue reclutar a su hermano menor como su Torre, por lo que su hermano recibió un aumento en su fuerza física.

Entonces ambos hermanos se propusieron viajar por el mundo para reclutar personas para su nobleza.