1000 năm trôi qua trong yên ổn . Con người không bao giờ nghĩ rằng lịch sử lại được lập lại cho đến khi các hậu duệ lần lượt xuất hiện . Họ là hậu duệ của các anh hùng ??? Đúng vậy , nhưng hãy nhớ anh hùng có thì ác quỷ cũng vậy . Maloch là một con quỷ tự xưng là hậu duệ của thủ lĩnh Quân Đoàn Bóng Đêm . Hắn tuyên bố " Ta sẽ mang bóng đêm trở lại với thời kì huy hoàng " . Lúc đầu không ai quan tâm tới hắn cho tới khi hắn bắt đằu hành động . Hắn đã đánh bại rất nhiều con quỷ khác để chiếm luôn vị trí bá chủ Địa Ngục . Làm ngay cả thẩm phán của địa ngục Nakroth còn phải nể sợ . Hắn thu phục rất nhiều người vào quân đoàn của hắn , cái mà hắn gọi là Lực Lượng Sa Đọa . Trong đó đa phần thì cũng là hậu duệ của những con quỷ . Cả nhân loại đang rung sợ trước sự hiện diện của Quỷ Dữ , thì khi đó ở Cung Điện Ánh Sáng một cung điện của những vị thần . Thiên Hậu Ilumia , một vị thần với quyền năng tối cao là chủ của Cung Điện Ánh Sáng đang chuẩn bị cho tất cả những gì xấu nhất có thể xảy ra cho nhân loại . " Hãy đợi đi , Ánh Sáng sẽ cứu rỗi các ngươi khỏi Bóng Tối " .
Tại ở một nơi được gọi là trung tâm của thế giới Lâu Đài Khởi Nguyên . Nơi sinh ra các anh hùng và thống trị cả nhân loại  , đứng đầu bởi Thane một vị anh hùng được cả nhân loại tinh tưởng đang muốn liên minh với Cung Điện Ánh Sáng chống lại Lực Lượng Sa Đọa
" Thanh gươm của ta sẽ bảo vệ cả thế giới "
Trong khi đó Khu Rừng Chạng Vạng vẫn yên bình , họ không thuộc một phe nào , họ chỉ muốn bảo vệ khu rừng nơi họ sinh sống .
" Đừng có mà đụng tới thiên nhiên . Các ngươi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu "