Alors que Kael progressait dans son apprentissage, les signes de l'obscurité qui menaçait les Terres Changeantes devinrent de plus en plus évidents. Les arbres se flétrissaient, les rivières se troublaient et des créatures effrayantes rôdaient dans les bois.

Un soir, alors que Kael et Lyra s'entraînaient, ils furent attaqués par une meute de créatures nocturnes aux yeux rouges et aux griffes acérées. Kael, utilisant ses nouvelles compétences de métamorphe, se transforma en loup pour les affronter, mais il réalisa rapidement que leur nombre et leur force étaient écrasants.

Lyra, se transformant en aigle majestueux, survola la clairière et lança des attaques magiques pour repousser les créatures. « Kael, nous devons battre en retraite ! » cria-t-elle.

Kael, à contrecœur, suivit Lyra en courant à travers la forêt. Lorsqu'ils atteignirent un endroit sûr, Lyra reprit sa forme humaine. « Ces créatures sont les serviteurs de l'obscurité qui s'approche, » dit-elle, la voix tremblante. « Nous devons nous préparer à une bataille difficile. »