Thu năm 19XX, Hà Nội vào mùa hoa sữa nở rộ, mùi hương của nó ngào ngạt như tình yêu. Hoa sữa báo hiệu mùa thu đến, và những chuyện tình yêu mới chớm nở. Nhưng với Hưng, chuyện tình yêu này chỉ còn là dĩ vãng...

Yudai Koga, cậu út trong một gia đình giàu có ở Nhật Bản, được gia đình cho chuyển đến Hà Nội sinh sống. Tại đây, anh ta nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết với cậu chủ nhà Mutara - Fuma. Fuma luôn coi Koga như người anh trai, sẵn sàng theo anh như em trai. Cả hai thường xuyên lui tới một tiệm bán bánh trôi, sủi dìn ở một ngõ nhỏ. Ngõ này có 3 mẹ con nhà Ngô sinh sống. Mẹ anh Ngô yêu quý người, và anh giúp mẹ bán hàng. Người con trai út trong gia đình nghèo này tên là Hưng.

Koga, cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của Hưng, dần nảy sinh tình cảm với anh, nhưng không công khai. Ngày nào, Koga cũng âm thầm đến thăm Hưng. Vẻ đẹp của Hưng, tựa như hoa sữa mùa thu với đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên, đã khiến Koga quyết tâm chiếm đoạt trái tim của người mình yêu. Anh giấu Fuma về tình cảm của mình, sợ rằng Fuma sẽ cướp đi người yêu của anh.

Fuma biết Koga đang say đắm trong tình yêu và không can thiệp. Anh tôn trọng tình cảm của Koga, dù biết rõ sự cuồng nhiệt của anh đối với người đàn ông thuần Việt xinh đẹp.

Khi mối quan hệ giữa Koga và Hưng dần nảy sinh những ngọn lửa tình, Koga không thể kiềm chế cơn khát của dục vọng và thường xuyên tìm đến Hưng. Hưng mặc kệ những vết cắn chi chít trên cơ thể, vì anh biết mình yêu Yudai và Yudai cũng yêu anh.

Tuy nhiên, một ngày nọ, Koga bị gia đình ngăn cấm và buộc phải cưới một tiểu thư nhà giàu. Hưng biết được qua báo chí và cảm thấy đau đớn, rơi vào trạng thái trầm cảm. Từ đó, Hưng rời bỏ quán bánh trôi và sủi dìn của gia đình, đi làm thuê cho nhà giàu. Không ngờ, anh lại vào làm việc đúng tại nhà của tình cũ. Nhưng Hưng không sợ hãi, anh nghĩ: "Miễn sao mình có tiền để sửa nhà, chăm sóc mẹ và chị!"

Cô tiểu thư mà Koga phải cưới lại là người thâm hiểm và độc ác. Cô ta bắt nạt và hành hạ Hưng đủ đường, và Hưng cam chịu mọi sự tàn nhẫn của cô ta, chỉ để có thể lo cho gia đình.

Fuma, sau khi biết Koga gặp vấn đề, chuẩn bị bộ vest tây và đến thăm nhà của Yudai. Vừa đến nơi, anh thấy một người con trai gầy gò, bị đánh đập tàn nhẫn nhưng vẫn phải đi làm. Thương xót cho Hưng, Fuma kéo anh ra chỗ vắng vẻ, nơi không ai nhìn thấy. Anh lấy thuốc trị thương trong túi áo và nhẹ nhàng thoa lên những vết thương của Hưng.

Fuma hỏi:

- Tại sao cậu lại ở đây? Cậu còn bị đánh thế này, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, khỏi người đàn bà đó !

Hưng đáp lại:

- Nếu tôi đi xa, mẹ và chị tôi sẽ phải làm thế nào? Tôi không thể quên người ấy !

Fuma biết Hưng rất yêu Koga và càng căm ghét Koga vì đã vứt bỏ một người như Hưng. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

Nếu cậu tiếp tục theo đuổi anh ấy, tôi nghĩ cậu sẽ không còn ngồi đây nữa đâu! Cô ta sẽ đánh cậu đến chết mới vừa lòng.

Hưng mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định:

- Dù tôi có bị đánh chết, tôi vẫn phải chờ anh ấy biết tôi yêu anh ấy! Tôi còn phải nuôi dưỡng mẹ già nữa!

Fuma lắc đầu:

- Thôi được rồi, khi nào cô ta còn bắt nạt cậu, hãy đến gặp tôi!