Oswalda probudila hudba, která se linula ze starého gramofonu. Promnul si ospalé oči, vylezl z postele a došel do kuchyně. ,,Brzo se slunce usměje," zpíval si Ed. ,,Ó!" užasl, když se otočil k Oswaldovi. ,,Dobré jitro!" zvolal radostně. Oswald svěsil ramena.
,,Chci spát," odpověděl Oswald nespokojeně. Ed se zářivě usmál.
,,Už je ráááno! Už nemáme spát! Dobré ráááno, dobré ráno i vám!"
,,Jdu spát," řekl Oswald. ,,Zacpu si uši a budu spát." Otočil se k odchodu. Ed k němu doběhl, chytil ho za paži a s elegantní otočkou si Oswalda chňapl. ,,Co to děláš?" zhrozil se Oswald.
,,Nech se vést," pravil pouze Ed a začal tančit. Oswald se snažil vyprostit z jeho sevření, ale Ed se nenechal odbýt. ,,Krok sem, krok tam, teď se zatoč." Oswald protočil oči, pak se protočil celý pod Edovou rukou.
,,Nejsem dobrý tanečník," poznamenal otráveně. Ed si jeho stížností nevšímal, věnoval se pouze tanci.
,,Doprava, vlevo, úkrok stranou, ťap, ťap, ťap..." naváděl Ed. Oswald sotva stíhal. Když píseň konečně skončila, odtáhl se od Eda.
,,Chci kafe," zakňoural vyčerpaně. ,,Před pěti vteřinami jsem vstal a už jsem musel... s mou bolavou nohou... zvládnout muzikálové číslo."
,,Šlo ti to krásně," pochválil Ed Oswalda, položil před něj kafe a políbil ho do vlasů.
,,Je to otrávené?" zeptal se podezíravě Oswald.
,,Příští úterý," připomněl mu Ed. ,,Do té doby bude jediná otrávená věc v bytě Oswald Cobblepot."
,,Ha. Ha. Ha," odvětil Oswald uraženě. ,,K popukání vtipné!" Ed se usadil naproti se svým oblíbeným hrnečkem.
,,Nesmíš si to tak brát. Vždyť víš, že bývám po ránu hravý," špitl rozverně Ed a mrkl na Oswalda jedním okem. Oswald přičichl ke kávě a zamračil se.
,,Co to je?" zeptal se.
,,Normální káva," ujišťoval Ed, ,,akorát s oříškovou příchutí."
,,To už by bylo lepší, kdyby v tom byl jed," utrousil znechuceně Oswald a napil se. S překvapením zjistil, že mu to chutná víc než normální kafe. Edovi to nepřiznal.
,,Až si odpočineš, mohli bychom si zase zatančit," navrhl Edward.
,,Na to zapomeň! Nebudu ze sebe dělat šaška jen proto, že ses chtěl stát tanečníkem v kabaretu!"

,,Otočka... Á... Záklon!" zavelel Ed. Oswald se zaklonil skoro k zemi a o to pevněji se chytil Eda.
,,Nesnáším tě," řekl Oswald, když se napřímil. Ed se zasmál.
,,Jen přiznej, že se ti to líbí."
Oswald chvíli mlčel a soustředil se na kroky. ,,Možná. Jenom trochu," řekl nakonec tak tiše, že to bylo sotva slyšet.