Spider-man contro Morlun.
Spider-man incontra Morlun, che è un vampiro internazionale che mangia totem ragno e sembra più inarrestabile del Fenomeno e Spider-man per ovvie ragioni è un totem ragno. Spider-man prova con tutto, ma nulla sembra fermarlo. A quel punto, Spider-man va in un laboratorio e si ignetta qualcosa di radioattivo per provare a far soccombere Morlun. Morlun lo tocca e si fa la bua, quindi Spidey proce col picchiarlo. Alla fine, uno schiavo maltrattato di Morlun pone fine alla vita di quest'ultimo sparandogli.