Thời cổ đại, thế gian có 4 giới: Thần giới, Yêu giới, Nhân giới và Tiên giới.
Thần giới trời sinh mang pháp thuật và thần lực vô biên. Tuy nhiên Thần lực ấy mạnh đến thế nào thì không ai có thể biết được. Thần lực chỉ được bùng phát khi có tác động cực lớn và được kiểm soát khi Thần đã đủ trưởng thành. Một vị Thần khi đạt đến 100 tuổi thì mới có được vóc dáng như con người 18 tuổi. Tuổi thọ của Thần không ai biết được thật sự là bao nhiêu. Chính vì sở hữu pháp thuật và thần lực như vậy mà Thần tộc đứng đầu thế gian, thống lĩnh Tam giới. Thần dạy cho con người và Yêu pháp thuật để hướng thiện, tu thành Tiên. Tiên chính là đại diện của Thần ở Tam giới, giúp Thần duy trì trật tự Tam giới, cứu giúp sinh linh.

Nhân giới chính là con người. Con người trời sinh cơ thể yếu ớt nhất 4 giới. Họ trải qua sinh, lão, bệnh, tử nhanh nhất. Chính vì thế, cả Thần và Tiên đều che chở, bảo vệ.

Yêu giới vốn xuất thân từ những cây cỏ, động vật tu luyện pháp thuật. Thần giới vì muốn Yêu giới sống hòa thuận với con người nên đã dạy họ cách tu luyện để trở thành Tiên. Tuy nhiên số Yêu tu thành Tiên không nhiều, còn tu mới thành hình dạng người thì vô số.

Tiên giới không phải tự sinh ra mà có nguồn gốc từ Người và Yêu. Thần dạy pháp thuật cho Người và Yêu để học tu thành chánh quả, một lòng hướng thiện, bảo vệ chính đạo. Thần giao phó cho Tiên trách nhiệm bảo vệ Tam giới, duy trì hòa bình thế gian. Sau này, những pháp thuật được Thần dạy đã biến tấu và được gọi là tiên thuật. Nhưng vì tiên thuật có nguồn gốc từ pháp thuật của Thần nên nhiều người lầm tưởng giữa Thần và Tiên hoặc đánh đồng 2 giới là 1.

Còn có 1 tộc người sinh ra đã sở hữu năng lực đặc biệt, có khả năng dời núi lấp bể, hô phong hoán vũ. Đó chính là tộc nhân Nữ Oa. Họ là hậu duệ của Nữ Oa nương nương, cơ thể có linh lực vô cùng mạnh. Tuy nhiên họ lưu lạc nhiều nơi, không ai biết họ ở đâu, làm gì. Chỉ biết rằng họ có năng lực đặc biệt, không khác gì Thần và Tiên...

Chuyện tình cảm giữa Người và Yêu là vô kể. Đứa con họ sinh ra gọi là Bán Yêu. Bán yêu năng lực cũng không khác gì yêu, chỉ là năng lực này cần phải có cái gì đó đánh thức. Còn cái đó cụ thể là gì thì không ai biết được. Thế còn Yêu và Thần thì sẽ như thế nào? Họ cũng có thể chung sống và yêu nhau? Đứa con của họ được gọi là Yêu Thần. Sức mạnh của Yêu Thần là sự kết hợp kì diệu giữa Thần lực và Yêu lực, sức mạnh vô biên. Sức mạnh ấy lớn đến thế nào thì không ai biết, chỉ biết rằng nó có thể hủy thiên diệt địa, lay chuyển đất trời...

Trật tự 4 giới được duy trì bởi Thần và Tiên, thế gian an bình. Cho đến một ngày Yêu giới nảy sinh ý định tranh giành quyền làm bá chủ thiên hạ, đi ngược chính đạo, phản bội Thần giới, sát hại sinh linh...