Im Schatten der Stadt versteckt sich ein gefährlicher Mann der von den Hütern auch der schwarze Mann oder Pitch genannt wird. Er wurde vor vielen Jahren von den Hütern besiegt und keines der Kinder glaubt mehr an ihn. All die Jahre hat er sich versteckt. Sein Ziel ist es die Kinder davon abzuhalten weiterhin an die Hüter zu glauben und versucht die Träume in Albräume umzuwandeln. Gerade ist er in einem Zimmer von einem Mädchen und kommt unter dem Bett hervor und sagt: '' Da scheint wohl jemand von Einhörner zu träumen. Andere würden sagen es sieht süß aus. Aber es fehlt meiner Meinung nach das entscheidende. Nämlich ein Hauch von Angst.'' Er verwandelt den Traum des Mädchens in einen Albtraum und es kommt ein Albtraumpferd und der sagt zu dem Wesen: '' Es gibt doch nichts besseres, als ein kleiner Albtraum. Sag den anderen, das Warten hat endlich ein Ende gefunden.'' Das Albtraumpferd stößt einen Ruf aus und noch mehr Albtraumpferde kommen hervor. Pitch schaut in den Himmel zum Mond und sagt: '' Du brauchst mich gar nicht so anzusehen alter Freund. Du wusstest dass ich eines Tages zurück kommen und meine Rache an die Hüter besonders Jack Frost holen werde. Wie du sehen kannst, sind meine Albträume endlich soweit, Chaos zu stiften. Ob deine Hüter mich erneut besiegen können, oder wirst du einsehen, dass ich diesmal viel stärker bin?'' Somit verschwindet Pitch und überlegt sich einen Plan für seine Rache.