Jeff The Killer là một kẻ khát máu, mang một con quỷ trong người, giết người để mua vui cho sở thích của mình. Tối hôm đó, Jeff đang đi trong một con hẻm tối tăm, lạnh lẽo tuyết rơi dày cả một gang tay. Bỗng cậu nhìn thấy một con chó Husky với nụ cười đáng sợ và con mắt đỏ khát máu, cơn lạnh khiến nó co rút lại. Jeff liền lấy một miếng thịt tươi sống trong túi áp và thẩy cho nó, con chó Husky liền nhào vô miếng thịt và khi nó đã ăn xong bỗng nhiên nó hiền dịu lại và quấn quít bên Jeff. Sau một lúc suy nghĩ cậu quyết định dẫn nó theo. Sau một hồi chơi đùa với nhau đột nhiên bọn cảnh sát nhào vô và bao quanh lấy hai người. Jeff từ từ rút cây dao trong túi áo ra và chạy nhanh như tia chớp đâm vàp tên cảnh sát máu tung toé, còn con chó Husky liền dở nụ cười đáng sợ khiến mấy tên cảnh sát phải lấy súng bắn vào đầu để tự sát, còn tên thì tự móc mắt mình ra. Với sự kết hợp với nhau hai người đã đánh bại bọn cảnh sát. Cậu quyết định đật tên cho con chó là smile-dog. Hai người cùng nhau đùa vui trên đường đi, bỗng nhiên một tiếng" bùm "một viên đạn bắn xẹt ngang đầu Jeff, thì ra một tên cảnh sát đã chốn được và đuổi theo để truy sát Jeff , con chó Husky liền nhào vô cắn tên cảnh sát cho đến chết. Trong cơn mê mang Jeff đã thấy một bóng người nhấc cậu đi.