Triều Mục tồn tại được trăm năm đến đời Mục Huệ Tông đã bắt đầu suy tàn. Mục Huệ Tông hèn yếu bất tài không chỉ để giặc phương bắc quấy nhiễu mà còn để các dân tộc thiểu số phía tây làm loạn lãnh thổ. Trong nước liên tiếp mất mùa, đói kém dẫn đến nội loạn. Đa số các thế tộc đứng ngoài chỉ bảo vệ lợi ích của mình. Một số thế tộc lâu đời ngày càng lớn mạnh kiểm soát một số vùng đất; quan lại địa phương một số nơi thoát ly khỏi sự quản lý của triều đình tự phong quan chức cát cứ một nơi. Tuy nhiên triều Mục vẫn giữ được sự ủng hộ của một số thế tộc và sĩ phu.
Một số thế tộc lớn bao gồm Đường thị ở Nam Dương, Lý thị ở Hà Tây, Lục thị ở Xương Giang
Một số thế lực cát cứ khác như Bình Nguyên Vương đóng ở Bắc Địa, họ Đoàn ở Hải Yên, họ Vương ở Đại An, họ Thượng ở Hòa Châu
‐----------‐------------‐-------‐--‐----------‐------------------------
Mọi sự trùng tên địa danh, tên người chỉ là ngẫu nhiên.
Câu truyện không dựa trên bối cảnh lịch sử nào, không liên quan đến lịch sử và chỉ là hư cấu.