Giữa giải ngân hà rộng lớn và mênh mông , nơi mà cách biệt hoàn toàn với hệ mặt trời lại tồn tại một hành tinh nhỏ bé nhưng vô cùng đẹp đẽ . Nó là Ayaru - nơi mà các thực thể được gọi là quái nhân sinh sống .

Quái nhân là những sinh vật có hình dáng giống như con người nhưng ở họ lại tồn tại thêm nhiều đặc điểm của các loài thú vật như tai , đuôi , cánh ,...Theo hệ thống phân cấp thì long nhân hay còn được biết đến là loài lai giữa rồng và con người, đứng đầu trong  bảng xếp hạng cũng là thủ lĩnh của mỗi tộc nguyên tố . Tiếp sau đó là thú nhân - loài lai giữa người và thú .

Những quái nhân ngoài hình dạng đặc biệt thì họ còn sử dụng được năng lực siêu nhiên là điều khiển nguyên tố .Trong đó những nguyên tố chủ yếu là :  Thunder,  Wind, Earth , Fire , Water, Leaf , Light ; bên cạnh đó còn tồn tại những nguyên tố nhỏ được tạo ra từ những nguyên tố chính .Từ đó dựa vào những nguyên tố mà các quái nhân sở hữu họ sẽ được chia thành các tộc khác nhau .

Vào đời thủ lĩnh thứ 11 của tộc Fire , khi mà tộc Fire và tộc Water vốn dĩ đang chung sống một cách hoà bình thì một chuyện kinh khủng đã xảy ra . Maz Pryza cũng là thủ lĩnh đời thứ 11 của tộc Fire đã được tìm thấy trong tình trạng không còn sống tại phủ Ayu , với một vết đâm lớn ở ngực . Ngay bên cạnh là một cây giáo màu xanh lam nhạt mang ký hiệu của tộc Water .

Ngay sau vụ việc này , người dân tộc Fire đã rất tức giận mà biểu tình . Họ muốn trả thù cho vị thủ lĩnh đáng kính của họ .

Saow , con trai cả của thủ lĩnh tộc Lửa lại vô cùng văn khoăn . Biết tộc Nước hiền hoà sẽ không bao giờ làm việc này nhưng ông lại chẳng biết giải thích thế nào . Cuối cùng chỉ đành theo ý người dân mà khơi dậy chiến tranh . Saow đã trực tiếp ra trận trong khi Max - em trai ông thì ở lại để quản lí cả tộc .

Cuộc chiến diễn ra rất căng thẳng , đến khi trời bắt đầu trở tối thì cũng là lúc các thủ lĩnh của các tộc còn lại đã đến và ngăn cản cuộc chiến . Đó cũng là lúc người cầm đầu cả hai tộc Nước và Lửa ngã xuống . Khi ấy hai người đều quỵ xuống và đã bị thương do vũ khí cả đối phương .Và ngay sau đó họ cũng ra đi vì vết thương quá nặng .

Cuộc chiến rất nhanh đã kết thúc . Để đảm bảo cho cả hai tộc không xô sát lẫn nhau , vị thủ lĩnh nguyên tố đất và lá đã tạo lên một đồi cỏ lớn ngăn cách hai tộc . Sau , buộc họ cam kết giữ hoà bình cho hai bên .

Hẳn nhiên sau việc này , cái kẻ đã chủ mưu đành ngậm ngùi lắng xuống để chờ một thời cơ mới .

Đấy là cho đến 14 năm sau ...