Despues de la batalla contra el Trihexa la paz próspero en todas las facciones, todo era felicidad para Issei pero todo cambia cuando un amigo de la infancia de Rias llega a reclamar a Rias, Issei sin dudarlo lucho contra el amigo de la infancia de Rias pero pierde debido a que el estaba debilitado, pero lo más sorprendente era que las facciones lo traicionan debido a que el era un inutil para ellos e incluso para Ddriag, las chicas de Issei se oponen y a causa de eso son llevadas al tartaro, después a Issei le quitan a Ddriag y lo mandan a tirar a cualquier parte del mundo para que muera pero un ser de otro mundo entra en el cuerpo de Issei, dándole su poder y conocimiento en la magia, convirtiendolo en el Lord of Nigthmares

Despues de los acontecimientos de Slayers next, el grupo en su viaje descubren un extraño artefacto, al tocarlos son transportados a una especie de sala donde reside un Dios que dice ser un guardián de dimensiones y que les dice que tienen que viajar entre dimensiones para salvar a su mundo de un ser desconocido, que les pasará al grupo de Slayers en su viaje a los otros mundos?

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