Une calèche tirait par deux chevaux noirs, faméliques et fatigués, bringuebalait sur la route menant à l'orphelinat de Miss Honorine. Le cocher percevait à travers le brouillard la grille en fers rouiller, de la vielle bâtisse à l'air lugubre. Le bruit d'un carillons se fit entendre, les 38 enfants dans la carriole écoutaient le mystérieux tintement. Un petit homme sur une mule grise portait un collier où était attaché des clochettes, l'étrange personnage qui la montait portait une lanterne et il allait à la rencontre de la calèche. Il s'approcha du cocher, il se présenta, il travaillait pour Miss Honorine et expliqua qu'il avait été envoyé par elle pour les guider jusqu'à l'orphelinat.

Le cocher sourit et suivit l'homme sur sa mule. Le bâtiment qui se trouvait devant lui avait l'apparence d'un vieux manoir mal entretenue car le mur était envahie par le lierre sauvage et il ne restait plus qu'une tour, la deuxième était en ruine. L'odeur qui lui arrivait au nez du cocher était infecte, cela sentait le charnier, le poisson décomposition et le marais. Il abandonna sa calèche et sa précieuse cargaison au petit homme à la mule.

Il se dirigea vers l'orphelinat, la porte était en bois vermoulus et dégageait une odeur forte de pourriture. Il frappa une femme ronde et mal-lunée apparue dans l'entrebâillement de la porte. Elle demanda au cocher de l'accompagner à l'intérieur. Le petit hall sentait le renfermer et la moisissure, la tapisserie pleine de champignon, une tête de licorne en pailler et un crâne de dragon jaunit, tout puait la décoration douteuse.

Il entra enfin dans la grande salle où une foule de garnement de 10 ans y étaient entassés comme du bétails, au centre sur une estrade se trouvait Miss Honorine. Le cocher escalada les trois petites marches qui permettait d'accéder à la plate-forme. Il regarde les enfants rassemblés, beaucoup étaient maladifs ou handicapés. Il sortit d'une poche de son vieux pantalon une liste et la déplia. Il ne manquait que deux personnes et il dit d'une voie rauque : "Ambrose 10 et Tiana 4"   

Ambrose 10, un grand et maigre garçon au visage triste et blême s'avança, les autres enfants se poussèrent sur son passage. Tiana 4, une fille au corps encore enfantin s'approcha, elle dû pour traverser la foule, pousser et bousculer se qui était dans son passage. Il avait les cheveux blonds platine et elle une touffe rousse bouclée en mêlée.

Le cocher leur demanda de le suivre jusqu'à la calèche et ils le suivirent sans broncher. Tiana 4 demanda à l'adulte comment 38 enfants pouvaient tenir dans cette charrette et il répondit en rigolant que la calèche était magique car il y avait dedans quarante cabines une pour chaque passager. Le cocher ouvrit aux deux enfants et leur fit signe de monter se qu'ils firent sans trop poser de questions.