Kỷ nguyên thứ nhất kéo dài - 33537 Năm mặt trời  (3.500 năm Valian)+ 14.373 năm mặt trời (1.500 Năm Valian gồm 4312 Năm mặt trời là 450 Năm Cây từ năm 1050-1500) + 590 Năm Mặt trời - 48.500 Năm mặt trời (5000 Năm Valian.)
Sự xuất hiện của những Đấng quyền năng
Trong thăm thẳm quá khứ xa xôi, ở xa cách nơi mà về sau trở thành thế giới Arda, có tồn tại một vùng khoảng không bí ẩn mà từ đó bước ra một Đấng toàn năng, người mà trong các tích truyện cổ của Aman vẫn hay gọi với cái tên là Eru Illuvatar, Đấng Cả hoặc Đấng Thượng đế. Sau khi bước ra từ vùng Cõi Ngoài bí ẩn, việc đầu tiên Đấng Eru thực hiện là tạo ra Những cung điện Vô tận để làm nơi ở của mình. Tại đây, Ngài bắt đầu nghĩ về việc tạo ra một thế giới mới.Khi bắt đầu có những dự định, Eru không muốn thực hiện công việc sáng tạo này một mình và từ trong ý nghĩ, Ngài tạo ra các Ainur, các linh hồn thiên sứ đầy quyền năng sẽ giúp đỡ Ngài trong quá trình tạo lập thế giới.Nói về các Ainur, 2 người đầu tiên trong số họ là Manwe và Melkor, họ là một cặp anh em được sinh ra cùng một thời điểm nhưng trong ý nghĩ thì luôn có hai mặt đối lập nên vì thế mà có sự khác biệt lớn giữa anh em họ. Nếu để nói rằng ai là người được Thượng đế Eru ưu ái nhất thì hẳn phải nhắc đến Melkor. Mỗi Ainur mỗi người một vẻ nhưng chẳng ai so sánh được với Melkor về vẻ đẹp, trí tuệ và quyền năng, nhưng tiếc thay ở ông cũng có tật tò mò, tính độc hành, thói kiêu ngạo và niềm đam mê quyền lực khó ai bì kịp.Ban đầu, Eru Illuvatar sống cùng với các Ainur ở Những cung điện Vô tận, Ngài dạy cho họ về nghệ thuật âm nhạc với lời nhắn nhủ "hãy coi đó như là mạng sống và sứ mệnh". Không ai khác ngoài Melkor là người đầu tiên tò mò và cảm thấy nóng ruột về công việc tạo lập thế giới mới, không chỉ tìm hiểu thật kỹ về ngụ ý nhắn nhủ của Eru mà ông còn bỏ ra ngoài lang thang khắp chốn Cõi Ngoài để tìm kiếm ở nơi ấy Ngọn lửa Bất diệt, thứ báu vật bí mật có quyền năng ban phát sự sống. Cuộc tìm kiếm chỉ kết thúc trong vô ích bởi Ngọn lửa đã được cất kỹ bởi Đấng Eru và không ai khác ngoài Ngài có quyền được ban phát sự sống.
Trong khi Melkor mải mê với những  ý định riêng, ông ta ít khi ở tại Những cung điện Vô tận cùng với Thượng đế và các anh em Ainur của mình, tính độc hành ngày càng tạo ra khoảng cách giữa ông ta với những người còn lại mà đặc biệt là về mặt suy nghĩ, Melkor ngày càng có những ý tưởng khác lạ và cứ thế dần dần không còn chung một hướng với những ý định ban đầu của Thượng đế Eru. Đáng tiếc làm sao khi mà vị Ainur quyền năng nhất lại đi theo một con đường riêng và hơn trên hết, con đường mà Melkor chọn lựa lại là mầm mống khởi đầu của biết bao đau khổ và thảm họa trong thế giới Legendarium.
Điệu nhạc Ainulindale
Trong một thời gian, chốn cung điện Vô tận tràn ngập những âm thanh huyền ảo do các Ainur đang tập luyện và thử tạo ra những khúc nhạc của riêng họ từ chỉ dẫn của Thượng đế Eru Illuvatar. Các khúc nhạc của những Ainur thật là độc đáo, tùy vào cá tính, tố chất riêng của từng người mà tạo ra các âm điệu khác nhau, mặc dù tất cả vẫn phải dựa trên ý tưởng chủ đạo mà Thượng đế đã nhắn nhủ lúc ban đầu. Các Ainur miệt mài trong việc tạo ra các khúc nhạc nhưng gần như hiếm người biết được dụng ý rõ ràng của Thượng đế trong việc truyền dạy cho họ nghệ thuật âm nhạc, cho đến một thời điểm, Ngài triệu tập tất cả các Ainur vào trong một sảnh đường và bắt đầu nói cho họ biết về dụng ý thực sự của mình "Tất cả đều là sự chuẩn bị cho việc tiến hành điệu nhạc thần Ainulindale, điệu nhạc sẽ sáng tạo ra toàn bộ thế giới mới.Đích thân Eru sẽ  là người đầu tiên tấu lên Điệu nhạc chính rồi tiếp đấy các Ainur sẽ cùng góp vào đó những khúc nhạc riêng của họ để tạo thành một bản hợp tấu vĩ đại, chính trong quá trình hợp tấu, thế giới Arda sẽ được tạo dựng nên nhờ quyền năng sáng tạo". Vào lúc đó, tất cả các Ainur đã đứng kín xung quanh Thượng đế ở bên trong sảnh đường, nơi sẽ diễn ra quá trình thực hiện điệu nhạc Ainulindale. Melkor lúc này cũng có mặt, ông ta được Thượng đế xướng tên để đứng ra phía trước tất cả. Do là người quyền năng nhất, thấu hiểu suy nghĩ của Thượng đế nhất mà Ngài chọn ra Melkor đề làm người dẫn dắt và truyền tải các ý định của mình cho các Ainur còn lại mà chẳng ngờ rằng kẻ được ưu ái nhất đã có những suy nghĩ lệch lạc. Như một đứa con ngỗ nghịch, Melkor từ rất lâu đã bắt đầu nghĩ đến việc tạo ra những khúc nhạc chỉ theo riêng ý mình và cảm thấy không hề thoải mái khi phải làm theo ý tưởng đặt ra của Thượng đế. Trong quá trình diễn ra bản hợp tấu, Thượng đế đã tấu lên 3 phần của Điệu nhạc chính thì cũng là 3 lần Melkor làm nhiễu loạn chúng. Điệu nhạc của Illuvatar vốn hài hòa và đẹp đẽ đã bị chèn vào đó những khúc nhạc dị biệt và quái đản của Melkor. Quá trình hợp tấu điệu nhạc Ainulindale là một cuộc chiến ngấm ngầm giữa 2 âm điệu, một bên là Eru và các Ainur với những khúc nhạc được miêu tả là " sâu lắng, bao la và đẹp đẽ, nhưng cũng chậm rãi và bị pha lẫn bởi một nỗi sầu thẳm vô tận ..." còn một bên là khúc nhạc của Melkor được miêu tả là " chát chúa, vô nghĩa và lặp lại liên tục ... nó làm nhiễu loạn những khúc nhạc khác bằng một thứ âm thanh thô bạo.." Một mình Melkor không thể chống lại được tất cả, điệu nhạc Ainulindale vẫn tiến hành nhưng những khúc nhạc tà dị cũng tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ nên tiến trình tạo lập thế giới. Vào lúc Phần đầu của điệu nhạc được tấu lên, Melkor đã nhiễu loạn nó, một số Ainur ở gần ông ta nhất bị thay đổi tâm tính, họ trở thành những Valaraukar, những linh hồn Ainur sa ngã phục vụ cho phe bóng tối, phần lớn đều được biết tới như là những quỉ lửa Balrog ở các thời đại về sau. Dưới sự ảnh hưởng của Melkor, thế giới cũng sẽ không hoàn mỹ, không còn sự tươi đẹp đồng nhất trên toàn Arda mà sẽ có những vùng đất khắc nghiệt, núi lửa, băng giá và hoang mạc khô rát gây khó khăn cho những ai phải sống ở đó. Những sinh vật ghê tởm cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh các sinh vật hiền hòa và đẹp đẽ. Mầm mống tội ác và dịch bệnh sẽ phát sinh, loài Elf cũng sẽ không còn bất tử hoàn mỹ như ý định ban đầu của Thượng đế nữa. Vào thời điểm khi âm sắc cuối cùng cất lên, toàn bộ chốn cung điện Vô tận rung chuyển, Thượng đế Eru giơ cao hai tay của Ngài như để ra hiệu cho sự kết thúc của Điệu nhạc thần thánh. Gương mặt Ngài trông đáng sợ bởi sự phẫn nộ, Ngài ngay lập tức quay sang Melkor và trách mắng hành động của ông ta thật là một sự ngu xuẩn. Khi trách móc xong, Ngài bước ra khỏi sảnh đường, bỏ lại đó là một Melkor đang chất chứa trong lòng nỗi thù hận do cảm thấy bị đụng chạm và sỉ nhục. Mối hận thù của Melkor dành cho Thượng đế Eru cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây.
Điệu nhạc của những Ainur là một điệu nhạc thần thánh đóng vai trò quan trọng nhất trong việc sáng tạo ra thế giới Arda. Đúng như tên gọi thì nó được thực hiện bởi các linh hồn Ainur dưới sự dẫn dắt của thượng đế Eru Illuvatar.Về khởi nguồn, thì ngay từ lúc tạo ra các Ainur, thượng đế Eru đã có ý định để họ cùng Ngài tạo ra thế giới Arda. Đầu tiên, Ngài dạy cho họ về nghệ thuật âm nhạc với lời nhắn hãy coi nó như mạng sống và sứ mệnh của mình. Tiếp sau đó, các Ainur miệt mài lĩnh hội và thử tạo ra những khúc nhạc của riêng họ dựa trên khả năng cũng như tính cách riêng của mỗi người. Chốn cung điện Vô tận tràn ngập những âm thanh do các Ainur tạo ra, tuy các khúc nhạc được sáng tạo dựa theo cá tính riêng của mỗi người nhưng chúng vẫn phải bám chặt vào ý tưởng chủ đạo mà thượng đế Eru đã nhắn nhủ từng người họ lúc ban đầu. Thông qua việc lắng nghe và cảm nhận, một Ainur có thể nhận thức được suy nghĩ của những Ainur khác cũng như là những khúc nhạc mà họ tạo ra. Đến một thời điểm thích hợp, Eru Illuvatar chính thức đưa ra một Điệu nhạc lớn, điệu nhạc này giống như một bản dàn ý tổng quát và công việc của các Ainur là bổ sung, hoàn thiện những chi tiết trong đó thông qua việc đưa thêm vào nó những khúc nhạc của riêng họ. Chính quá trình hợp tấu vĩ đại này đã tạo nên thế giới Arda. Người đầu tiên được nêu danh để đứng ra đại diện cho bản hợp tấu chính là Melkor, vị Ainur quyền năng nhất, do cũng thấu hiểu nhiều suy nghĩ của Eru Iluvatar nhất mà ông ta có nhiệm vụ là truyền tải lại những ý định của thượng đế cho các Ainur khác. Giống như một đứa con ngỗ nghịch, Melkor từ rất lâu đã bắt đầu nghĩ đến việc tạo ra những khúc nhạc chỉ theo riêng ý mình và không hề cảm thấy thoải mái khi phải làm theo ý tưởng đặt ra của Thượng đế. Khi bản hợp tấu được bắt đầu, Melkor đã chèn vào những âm thanh chát chúa của riêng ông ta khiến cho Điệu nhạc lớn bị mất đi sự hài hòa như ý định vốn có của thượng đế. Một lí do nữa để khiến cho khúc nhạc của Melkor trở nên dị biệt đó là bởi vì ông ta đã thực hiện lối sống độc hành quá lâu với các Ainur còn lại. Trong khi các anh chị em của mình đều sống và tập luyện chơi nhạc tại Những cung điện Vô tận thì Melkor lúc đó đang mải mê truy tìm Ngọn lửa Bất diệt bên trong vùng Cõi Ngoài. Vậy là một cuộc chiến ngấm ngầm đã diễn ra trong quá trình hợp tấu, điệu nhạc được miêu tả là " sâu lắng, bao la và đẹp đẽ, nhưng cũng chậm rãi và bị pha lẫn bởi một sự sầu thảm vô tận .." Còn khúc nhạc của Melkor được miêu tả là " chát chúa, vô nghĩa và lặp lại một cách liên tục ... nó làm nhiễu loạn những khúc nhạc khác bằng một thứ âm thanh thô bạo .." Tuy nhiên, nếu chỉ riêng khúc nhạc của Melkor thì vẫn là không đủ để làm thay đổi được toàn bộ bản hợp tấu của Eru cùng các Ainur còn lại mặc dù nó cũng đã gây ra những ảnh hưởng lên tiến trình tạo lập thế giới. Khi phần đầu của Điệu nhạc lớn được Thượng đế tấu lên, Melkor đã ngay lập tức làm nhiễu loạn nó khiến cho rất nhiều linh hồn Ainur ở gần ông ta bị biến đổi tâm tư và về sau trở thành những tay sai cho phe bóng tối, một phần lớn những Ainur đó được biết tới như là những quỉ lửa Balrog ở những thời đại về sau. Tiếp đó, Illuvatar lại tiếp tục tấu lên phần 2 và phần 3 của Điệu nhạc lớn, cả 2 phần đều bị làm hỏng bởi Melkor khiến cho sự tức giận của Đấng sáng tạo đã lên tới đỉnh điểm. Ngài giơ cao 2 tay rồi kết thúc Điệu nhạc lớn trong một cơn phẫn nộ khủng khiếp mà ngay cả Melkor cũng không dám đối mặt. Thượng đế ngay sau đó đã trách phạt Melkor và rời khỏi tòa sảnh. Bị trách phạt, Melkor cảm thấy bị xỉ nhục và đem lòng thù hận Thượng đế cùng các Ainur trung thành với Ngài kể từ đó. Sau khi kết thúc điệu nhạc, Eru Illuvatar cho các Ainur xem một ảo ảnh để họ có thể nhìn thấy trước cái thế giới được phác thảo qua điệu nhạc trông sẽ như thế nào một khi được hiện thực hóa. Trong ảo ảnh, các Ainur dường như còn nhìn thấy cả toàn bộ lịch sử tồn vong của thế giới đó. Những Ainur tiếp tục chăm chú nhìn vào ảo ảnh, họ vô cùng thích thú khi nhận ra những tạo thể đặc thù được làm ra bởi chính những khúc nhạc của riêng mỗi người. Melkor cũng nhìn thấy những ảo ảnh nhưng ông ta vẫn chưa nghĩ rằng những hành động của mình là phá hoại mà còn cảm thấy tự hào vì đã góp phần xây dựng nên thế giới. Thế giới có lẽ sẽ trở nên rất hoàn mỹ nếu như không có sự nhiễu loạn của Melkor, kể từ khi ông ta can thiệp vào thì Arda về sau đã mất đi sự yên bình như ý định ban đầu của Thượng đế. Thời tiết, địa hình vốn hài hòa và tươi đẹp của Arda sẽ không còn giữ được sự đồng nhất, những núi lửa, những vùng đất băng giá và hoang mạc nóng bỏng đã xuất hiện và gây ra khó khăn cho những con người phải sống tại đó. Những vùng đất và hang động bóng tối cũng hình thành để làm nơi trú ẩn cho những thứ tà ma. Bên cạnh các loài sinh vật đẹp đẽ và hiền hòa thì còn có cả những loài sinh vật độc ác và ghê tởm. Sau khi kết thúc điệu nhạc, rất nhiều những linh hồn Ainur đã bị khúc nhạc của Melkor làm cho mê hoặc và về sau đã đi theo ông ta để gây nhiều tội ác chống lại ý muốn của Thượng đế và các Valar. Sự can thiệp lên điệu nhạc còn tác động rất lớn đến cả người Elf, theo lý ra họ sẽ được bất tử cả về thể xác lẫn linh hồn như ý định ban đầu của Eru, còn giờ thì họ chỉ được bất tử về linh hồn mà thôi. Những người muốn duy trì được sự bất tử về thể xác thì phải sống dưới sức mạnh bảo trợ của các Valar hoặc dưới pháp lực duy trì của các Nhẫn phép.
Điệu nhạc thần thứ 2
Những lời tiên tri nói rằng : Sau khi kết thúc Dagor Dagorath, Trận chiến cuối cùng của thế giới thì các Ainur sẽ lại cùng nhau hát lên điệu nhạc thần thứ 2 của Illuvatar. Tuy không có ghi chép về việc điệu nhạc này sẽ tạo ra cái gì nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho thế giới được chữa lành và tươi đẹp hơn cả khi xưa, rất nhiều chủng tộc mới sẽ được sinh ra và sống hòa bình cùng với các chủng tộc trước kia. Truyền thuyết còn nói rằng người Dwarves sẽ trợ giúp cho các Ainur trong việc tái tạo lại những vật chất của Arda, cùng nhau họ sẽ thắp sáng lại ngọn lửa lao động để khai sinh ra một thời đại mới.
Ảo ảnh của Illuvatar
Sau khi điệu nhạc Ainulindale kết thúc, Thượng đế dẫn tất cả các Ainur tới một nơi trong Cõi Ngoài và cho họ xem một ảo ảnh kỳ bí do Ngài tạo ra. Các Ainur cùng trầm trồ nhìn vào những hình ảnh trước mắt mình, qua đó, tất cả đều nhìn thấy những thành quả sáng tạo sau điệu nhạc đang hiện ra một cách lờ mờ, một số mở nụ cười khi nhận ra những tạo thể mang dấu ấn riêng biệt của mình. Và trên hết, họ thấy rằng cái thế giới vừa tạo ra đó thật là đẹp đẽ và thú vị biết bao. Melkor cũng đang chăm chú nhìn vào ảo ảnh, tất nhiên ông ta sẽ hướng tìm những thứ mà mình tạo ra với cảm giác vui sướng pha lẫn tự hào, trong mắt một kẻ dị biệt như vậy thì càng những thứ khốc liệt và khắc nghiệt lại càng là những thành phẩm đẹp đẽ. Thực ra, Ảo ảnh của Illuvatar chỉ thể hiện hình ảnh của thế giới Arda sẽ được hiện thực hóa trong tương lai. Trong ảo ảnh còn hiện ra vô vàn những điều bí ẩn mà các Ainur chưa chắc đã lĩnh hội được tất cả, một số người nhìn thấy trước cả toàn bộ lịch sử tồn vong của thế giới, một số khác thì lại không. Những Ainur  lại càng ngạc nhiên khi nhìn thấy Eldar và Edain trong ảo ảnh. Eldar là người Elf còn Edain là Con người, họ đều được gọi là Những đứa con của Illuvatar, 2 chủng tộc được tạo ra như là những chủ nhân thực sự của thế giới Arda. Họ cũng là một phần thuộc kế hoạch ban đầu của Thượng đế nhưng không một Ainur nào được hé lộ trước về điều đó. Các Ainur đều im lặng, Melkor cũng vậy nhưng suy nghĩ thì rối bời, có lẽ ông ta khó chịu vì sự thiên vị dành cho Eldar và Edain. Bỗng nhiên, Thượng đế làm tan biến toàn bộ ảo ảnh khiến các Ainur chưa thể nhìn thấy hết diễn tiến tận cùng của thế giới, những gì mà họ đã thấy chỉ đến lúc Loài người trỗi dậy. Sự tò mò về số phận thế giới khiến các Ainur háo hức và bồn chồn, Thượng đế sau đó đã nói với họ rằng : Những ảo ảnh có thể là sự thật và cũng có thể là không. Ngài còn nói rằng, bất chấp những điểm tối bị gây ra bởi hành động nhiễu loạn của Melkor, những điều đó cũng chỉ góp phần làm cho thành quả của Điệu nhạc Ainulindale trở nên vĩ đại hơn mà thôi. Cuối cùng, Thượng đế đưa Ngọn lửa bất diệt vào giữa vùng trung tâm của vũ trụ Ea, còn ở phía xa bên trong vùng Cõi Ngoài, một ánh sáng lớn đột nhiên xuất hiện báo hiệu cho sự bắt đầu của một thế giới mới. Các Ainur được cho phép đi xuống Arda nếu họ muốn, vậy nên đã có một cuộc hạ giáng của các linh hồn đầy quyền năng xuống trần gian. Họ tập trung vào khu vực Trung Địa, nơi mà Những đứa con của Illuvatar đang ngủ yên. Trong số các Ainur giáng phàm, một bên là những người trung thành với Thượng đế, họ xuống Arda để hoàn thiện, bồi đắp và giúp cho quá trình thức tỉnh của Elf và Người được diễn ra trong suôn sẻ tốt đẹp, một nhóm mạnh nhất được gọi là các Valar. Bên còn lại là Melkor, ông ta cũng đi xuống Arda nhưng với mục đích sở hữu và thống trị thế giới, biến Những đứa con của Illuvatar trở thành những nô lệ phục tùng cho mình. Thượng đế muốn Elf và Người là những chủ nhân thực sự của thế giới Arda chứ không phải là những nô lệ, hành động của Melkor là sự chống đối rõ ràng đối với ý muốn của Ngài, ông ta không muốn giúp đỡ hay nhường nhịn cho những chủng tộc thấp kém hơn mình. Thật khó để nói rằng ai đã đúng và ai đã sai, chỉ biết rằng sự đối nghịch là không thể hàn gắn. Thời điểm mà cuộc chiến giữa 2 phe Tự do và Bóng tối diễn ra sẽ không còn xa nữa.
Ảo ảnh của Iluvatar, hoặc có thể gọi bằng một cách khác là Giấc mộng của Iluvatar là một khái niệm quan trọng gắn liền với sự hình thành của thế giới Arda. Khi thượng đế Eru Iluvatar để cho các Ainur tấu lên điệu nhạc thần Ainulindale thì bản thân điệu nhạc đã tạo ra trong tâm tưởng Ngài một ảo ảnh phác họa về thế giới cần tạo ra, để rồi dựa vào đó mà mọi tạo thể được hiện thực hóa bởi quyền năng sáng tạo. Sau khi điệu nhạc thần kết thúc, Eru Iluvatar cho các Ainur xem ảo ảnh đó để họ có thể nhìn thấy trước cái thế giới được phác thảo qua điệu nhạc trông sẽ như thế nào một khi được hiện thực hóa. Trong ảo ảnh, các Ainur dường như còn nhìn thấy cả toàn bộ lịch sử tồn vong của thế giới đó. Những Ainur tiếp tục chăm chú nhìn vào ảo ảnh, họ vô cùng thích thú khi nhận ra những tạo thể đặc thù được làm ra bởi chính những khúc nhạc của riêng mỗi người. Melkor cũng nhìn thấy những ảo ảnh nhưng ông ta vẫn chưa nghĩ rằng những hành động của mình là phá hoại mà còn cảm thấy tự hào vì đã góp phần xây dựng nên thế giới. Những Ainur còn nhìn thấy cả những thứ mà không người nào trong họ còn nhớ được là mình đã từng đã tạo ra từ khi nào, một số thứ khác thì có lẽ họ nhớ được nhưng lại không thể hiểu được đầy đủ về chúng. Qua ảo ảnh, họ còn xác định được cả vị trí mà Những đứa con của Illuvatar đang ngủ yên, đó không phải nơi nào khác mà chính là Trung Địa. Đó cũng là lí do mà các Ainur đều đi xuống Trung Địa, đối với các Valar thì đó là sứ mệnh hoàn thiện thế giới để có một sự chuẩn bị thật tốt cho sự thức tỉnh của loài Elf và loài Người, đối với phe Melkor thì lại khác, họ xuống đây với mục đích thống trị tất cả. Điệu nhạc Ainulindale và Ảo ảnh của Iluvatar là những khái niệm cần phải sử dụng đến óc tưởng tượng để có thể hiểu được. Chúng ta có thể tạm hiểu qua một cách ví von tương đối như sau : Đầu tiên thì Eru là người đưa ra những ý tưởng chủ đạo còn những Ainur giống như là các kiến trúc sư, họ cùng hòa tấu vào điệu nhạc thần giống như là việc vẽ ra một bản thiết kế phác thảo đầy đủ về công trình dựa trên ý tưởng của Eru. Tiếp sau đó thì chính thượng đế lại đóng vai trò như một nhà xây dựng, người mà sẽ dựa vào bản vẽ phác thảo của các kiến trúc sư mà hiện thực hóa những thứ ở trong đó. Qua ảo ảnh của Iluvatar, thế giới Arda được tạo dựng, có rất nhiều thứ trong đó được tạo ra như vũ trụ, biển cả, bầu trời, đất đai, núi đồi, hay muông thú ..v.v..
Cuộc chiến đầu tiên
Cuộc chiến đầu tiên là cuộc xung đột giữa 2 phe, một bên là Melkor và một bên là các Valar để giành quyền kiểm soát thế giới Arda. Khi thế giới và vũ trụ được tạo ra, Thượng đế đã cho phép các linh hồn Ainur được đi xuống Arda để giúp Ngài xây dựng và bồi đắp thế giới. Một nhóm những Ainur quyền năng nhất đã hạ giáng xuống thế giới để thực hiện ý muốn của Thượng đế, họ được gọi là các Valar, những quyền năng của Arda. Tuy nhiên, Melkor, Ainur mạnh nhất, lại mang ý riêng muốn sở hữu thế giới cho riêng ông ta nên đã nhiều lần can thiệp và phá hoại những thành quả xây dựng của các Valar. Cũng bởi thế mà cuộc xung đột giữa họ là một điều tất yếu phải xảy ra. Mặc dù chỉ có một mình nhưng Melkor vẫn duy trì được thế cân bằng trong cuộc chiến với các anh chị em của ông ta chỉ cho tới khi Tulkas, người cuối cùng trong số các Valar giáng trần và phá vỡ thế giằng co. Với sự có mặt cua Tulkas, các Valar đã đánh đuổi được Melkor ra khỏi Arda và khiến ông ta phải tạm ẩn thân ở một góc bí mật nơi vũ trụ Ea. Ngay sau khi hạ trần, các Valar liền lập tức bắt tay vào thực hiện những công việc xây dựng thế giới. Đứng đầu trong số họ là Manwe Sulimo, người được mệnh danh là Chúa tể của những cơn gió, mở mang và tô điểm bầu trời là công trình của Ngài. Bên cạnh đó thì Valar Varda, vợ của Manwe, lại có mối liên hệ mật thiết với ánh sáng, bà bắt đầu nghĩ cách để tạo ra những thứ có khả năng thắp sáng cho thế giới vẫn còn đang tối tăm, khi còn ở vũ trụ Ea, những ngôi sao đầu tiên đã được tạo ra nhưng chúng vẫn chưa hoàn chỉnh. Valar Aule, Ainur vĩ đại nhất trong quyền năng chế tác thì lại ưa thích chốn đồi núi và lòng đất, cũng bởi thế mà đẽo núi nặn đất đã trở thành công việc say mê của Ngài. Vợ của Aule là Valar Yavana thì lại dành trọn tình yêu và niềm thích thú cho các hạt giống thực vật mà bà đang ấp ủ, để rồi đến 1 ngày chúng sẽ được gieo trồng và khiến cho thế giới tươi đẹp hơn. Biển cả cũng như nước chiếm phần lớn thế giới, công việc quản lý và sắp xếp nguyên tố lớn mạnh này thuộc về quyền năng của Valar Ulmo. Các Valar còn lại cũng có những công việc của riêng mình và họ hoàn toàn tập trung hết tinh thần vào chúng. Giờ đây lại nhắc tiếp tới Melkor, kẻ đã bí mật đi xuống Arda, núp kín tại một góc của vũ trụ Ea và đang rình rập chờ thời cơ để phá hoại những thành quả được tạo dựng nên bởi các Valar. Đến một thời điểm chín mùi, ông ta bắt đầu can thiệp khiến cho những cấu trúc cân bằng của thế giới bị phá vỡ, những thành quả xây dựng bấy lâu nay bị tổn hại. Các Valar không quá ác cảm với Melkor nhưng cứ một bên làm rồi một bên phá, lâu dần như vậy mà tích tụ thành thế đối nghịch. Cũng từng có lúc họ đã giao chiến, so tài quyền năng với nhau nhưng bất phân thắng bại, mối xung đột giữa các Valar và Melkor cũng là cuộc chiến đầu tiên trong lịch sử Arda. Thời gian vun vút trôi qua, cuộc xung đột vẫn diễn ra quá lâu. Melkor ngày càng ngạo nghễ khi hiểu rằng các Valar không thể làm gì được ông ta. Như từng là kẻ thấu hiểu nhất suy nghĩ của Thượng đế Eru, Melkor cũng hiểu quá rõ những anh chị em của mình : Ulmo với sức mạnh của nước là người đáng e ngại nhất nhưng Ngài hay hành động đơn độc một mình, Aule có sức mạnh gần bằng Melkor nhưng lại chỉ biết say mê vào công việc, Irmo và Mandos thì không đủ sức mạnh, Manwe là anh em song sinh với Melkor, trong Ngài luôn có suy nghĩ trắc ẩn với ông ta nên sẽ không bao giờ có thể ra tay dứt khoát, Varda thì ghét Melkor nhưng quyền năng của bà không hữu hiệu trong chiến trận. Người đối kháng nguy hiểm nhất chỉ còn là Valar Orome. Cũng trong từng bấy năm, duy chỉ có Orome là người đọ tài quyết liệt nhất với Melkor nhưng sức mạnh của Ngài là vẫn chưa đủ bởi đối thủ là một Ainur quyền năng nhất. 1500 năm kể từ ngày Ánh sáng lớn ở Cõi Ngoài được thắp lên, tại Arda, cuộc chiến giữa các Ainur quyền năng nhất vẫn diễn ra trong thế giằng co cho tới khi xuất hiện một sự kiện bước ngoặt. Vào 1 ngày không nhớ rõ của năm 1500, nền trời tối thẫm của Arda bỗng xuất hiện một dải sáng vàng rực rỡ đang di chuyển nhanh hướng xuống phía dưới . Tất cả các Valar cùng ngước nhìn lên bầu trời, gương mặt họ biểu lộ vẻ thận trọng, đó là dấu hiệu cho thấy một Ainur quyền năng khác đang giáng trần nhưng người đang xuống đó sẽ theo về phe nào. Khi ánh sáng vàng ngày càng tiến xuống gần, Manwe với đôi mắt tinh tường nhất đã nhận ra đó là ai, cùng thời điểm mà Manwe bật ra một tiếng " Tulkas ", một niềm hứng khởi cũng tức thì dâng trào trong lòng những người còn lại. Trong khi các Valar mà đặc biệt là Orome đang hết sức vui mừng thì ở một nơi khác, Melkor cũng chứng kiến sự việc nhưng với một tâm trạng lo lắng bởi ông ta hiểu rằng : chính vị Ainur đang giáng trần kia sẽ là người có khả năng phá vỡ thế cân bằng của cuộc chiến. Valar chiến binh Tulkas với quyền năng sở trường là chiến đấu, chiến ý bốc lửa bên trong một cái đầu điềm tĩnh và lạnh lùng, một người từng không ưa gì Melkor và sẽ không có 2 từ nhân nhượng trong suy nghĩ của Ngài, đối thủ đáng sợ nhất đã xuất hiện.
Melkor quá chính xác trong việc hiểu rõ được tính cách của Tulkas, ngay sau khi đáp xuống trần gian, Valar Chiến binh tỏ ra vô cùng tức giận bởi sự giằng dai của cuộc chiến, Ngài thúc ép các Valar cùng hợp sức để giải quyết dứt khoát Melkor. Melkor miễn cưỡng so tài với các anh chị em của mình trong trận chiến cuối cùng nhưng bị áp đảo hoàn toàn bởi sự quyết tâm của các Valar. Bằng sức mạnh của nước, Ulmo vô hiệu hóa những ngọn lửa kinh khủng của Melkor, Orome thì nhanh nhẹn di chuyển liên tục khiến cho đối thủ bị phân tâm, Manwe không trực tiếp công kích nhưng với đôi mắt tinh tường, Ngài phát hiện và ngăn chặn những bùa phép mánh khóe của người anh em song sinh. Và cuối cùng, với sức mạnh và sự dũng mãnh, Tulkas luôn là người duy nhất áp sát được Melkor, bằng đôi tay trần, Ngài tung ra những đòn đánh điêu luyện khiến cho kẻ thù hết sức khổ sở. Melkor đã từng liệu trước được sự đáng sợ của Tulkas nhưng nỗi đau đớn đang phải nếm trải là chưa từng có. Hoảng sợ trước sự hợp lực của các Valar, Melkor biến thành một dải khí đen, bay thoát ra khỏi trận chiến và lao vụt đi thật nhanh về một nơi ẩn nấp bí mật nằm trong vũ trụ Ea rộng lớn. Cuộc chiến đầu tiên của thế giới đã kết thúc như vậy.
Mùa xuân của Arda
Sau khi Melkor bị đánh đuổi ra ngoài vũ trụ Ea, các Valar bắt đầu an tâm thực hiện tiếp công việc xây đắp thế giới và vào khoảng một hoặc hai trăm năm về sau, họ có thêm sự giúp sức từ các Maiar, những linh hồn Ainur bậc thấp hơn đã được Thượng đế Eru cho phép giáng trần. Khi tới Arda, mỗi Maiar đều phục vụ cho một chủ nhân nằm trong số 14 Valar vĩ đại và với sự chung sức của họ, công việc hoàn thiện thế giới sẽ chẳng mấy chốc mà hoàn thành. Dần dà, biển cả của Arda đã được bình ổn, đồi núi đất đá đã thành hình hùng vĩ, bầu trời cùng các cơn gió thì đẹp đẽ và ôn hòa, tuy nhiên thế giới lúc này vẫn thiếu đi sự rộn ràng sinh động từ các sinh vật sống nên giờ tất cả đều mong đợi vào công trình của Valar Yavanna. Những hạt giống ấp ủ bấy lâu của nữ thần đã sẵn sàng nhưng trước khi được gieo trồng vào mặt đất thì chúng vẫn thiếu mất một yếu tố tiên quyết. Yavanna đã suy nghĩ rất lâu, làm sao mà những đứa con thực vật của bà có thể tồn tại được nếu như chúng thiếu đi ánh sáng. Trong cái bóng tối sâu thẳm hiện tại của Arda thì sẽ chẳng có sự lý tưởng nào dành cho việc sinh sôi và phát triển của các loài sinh vật. Và thế rồi, Yavanna mang nguyện vọng của mình đề đạt tới Valar Aule, Thần thợ rèn và cũng là chồng của bà. Tất nhiên, Aule không thể từ chối lời thỉnh cầu của vợ Ngài. Năm 1900, đôi tay tài hoa nhất trong số các Ainur đã tạo ra hai tuyệt tác vĩ đại khiến cho tất cả đều phải trầm trồ thán phục, hai tuyệt tác này chính là hai ngọn đèn lớn, một ngọn vàng và một ngọn bạc. Valar Varda sau đó đã sử dụng quyền năng đặc biệt để đặt vào trong hai ngọn đèn những ngọn lửa thiêng mang ánh sáng vô cùng kỳ diệu. Về phần của Chúa tể Valar Manwe, Ngài ban phước lành cho hai ngọn đèn trước khi chúng được các Valar đem đặt lên trên đỉnh của hai tháp đá kỳ vĩ Helcar và Ringol ở 2 vùng cực điểm Nam Bắc của Arda. Ở phía cực Bắc của Arda, trên đỉnh Helcar là ngọn đèn bạc Illuin, các Valar vẫn thường hay gọi là Trời Xanh bởi tất cả vạn vật của phương Bắc đều được tắm mình dưới ánh sáng bạc xanh dịu và hiền hòa của ngọn đèn. Trong khi đó ở phía Cực Nam, tại vị trên đỉnh Ringol, ngọn đèn Ormal – Vàng Cao thì luôn kiêu hãnh tỏa ra những tia sáng vàng rực rỡ soi rọi cho toàn bộ vùng đất phía Nam. Lúc bấy giờ, bầu trời phía Bắc của Arda thì xanh dịu bởi ánh sáng của Illuin còn bầu trời phía Nam thì vàng rực dưới sánh sáng của Ormal. Còn ở vùng chính giữa của Arda, nơi mà ánh sáng từ hai ngọn đèn giao thoa với nhau, bạc và vàng cùng hòa quyện để tạo thành một thứ ánh sáng lộng lẫy mà không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Choáng ngợp trước vẻ đẹp của thứ ánh sáng tuyệt diệu này mà các Valar đã quyết định chọn chính vùng giao thoa đó để làm nơi ở của mình.Đầu tiên là một hồ nước lớn được tạo nên bởi quyền năng của Valar Ulmo, nước dưới hồ trong vắt và tạo thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng tuyệt diệu của hai ngọn đèn. Ở giữa hồ lớn là một hòn đảo nhỏ, chính nơi đây sẽ là ngôi nhà mới của các Valar và Maiar. Quyền năng của 14 Valar biến hòn đảo trở thành chốn cư ngụ đẹp đẽ và thần tiên nhất trên cõi đời, hòn đảo về sau được đặt tên là Almaren, có nghĩa là vùng đất của các Đấng thần linh. Lúc này đây, các Ainur đã hóa thân từ dạng linh hồn ban sơ thành những hình dạng đặc trưng cho cá tính riêng của mỗi người. Bất chấp những sự khác biệt, 14 Valar và các Maiar đi theo họ cùng sống vui vẻ với nhau tại hòn đảo Almaren. Giờ đây, khi đã có ánh sáng, tất cả lại cùng chờ đợi và dõi theo kỳ công của Valar Yavanna.Theo những cơn gió hiền hòa, những hạt giống của Yavanna bắt đầu được mang đi gieo xuống khắp bề mặt của Arda. Dưới ánh sáng của hai ngọn đèn vĩ đại, những hạt giống đầu tiên lớn nhanh như thổi và tràn đầy sức sống, chúng trở thành những chiếc cây lớn với những bộ rễ khổng lồ, phần thân to chắc với những chiếc cành và tán lá vươn tỏa như vô tận. Nơi mà những hạt giống đầu tiên được gieo xuống đã phát triển và trở thành những cánh rừng đại ngàn của thế giới. Những hạt giống tiếp theo được Yavanna rải đi đã biến thành những thảm cỏ xanh mướt ở bất kỳ nơi đâu mà chúng rơi xuống. Những hạt giống còn lại bay đi tứ tán và mọc thành những loài hoa tuyệt đẹp đầy quyến rũ. Ngay sau khi thế giới được phủ xanh, các muông thú cũng bắt đầu thức tỉnh. Các loài sinh vật hiền hòa thức tỉnh trước tiên, trên những tán cây và bầu trời, những cánh chim đã bắt đầu xuất hiện, tiếng hót của chúng líu lo hòa nhịp với niềm hân hoan tột cùng của thế giới. Mùi cỏ, mùi lá, mùi đất, mùi biển cả, mùi hoa trái, tất cả các hương vị của thế giới cùng hòa quyện với nhau, trong không khí như vậy, muôn thú mọi loài đều lần lượt thức tỉnh. Những công trình gây dựng thế giới giờ đây đã gần như hoàn tất, các Valar cùng nhau tận hưởng và chiêm ngưỡng những thành quả của mình. Muông thú, cây cối, hoa trái sinh sống hài hòa bên cạnh các Đấng Ainur quyền năng. 400 năm sau ngày trục xuất Melkor, Arda giờ đây là một chốn tươi đẹp, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Tột cùng hoan hỉ cho tất cả là lễ cưới của Valar Tulkas và Valar Nessa, một trong những đại tiệc vui vẻ nhất trong lịch sử, các Ainur cùng ca hát nhảy múa và chúc tụng nhau cho tới khi mọi người cùng chìm vào một giấc ngủ viên mãn. Những năm tháng này được gọi là Mùa xuân của Arda bởi kể từ đó về sau, thế giới sẽ chẳng còn được chứng kiến quãng thời gian nào tươi đẹp và hạnh phúc hơn thế.Khi mà các Valar vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ viên mãn, thì Mairon, một Maiar tài ba thuộc quyền của Valar Aule đã bí mật gửi đi những tín hiệu lạ về phía Bắc, chúng vượt qua Dãy núi Sắt, đi sâu vào những hang động ngầm dưới lòng đất, lướt qua lửa và băng, rồi tìm đến với đôi tai của một kẻ đang ấp ủ những âm mưu lật đổ, Melkor chính là kẻ đó, không biết từ lúc nào mà ông ta đã bí mật quay trở lại Arda. Trong sự toan tính của Melkor, hồi kết cho Mùa xuân Arda đã được lên kế hoạch.
Mùa xuân của Arda là cụm từ dùng để ám chỉ một quãng thời gian từng xuất hiện trong lịch sử thế giới Arda. Đó là quãng thời gian được cho là đẹp nhất, hạnh phúc nhất của thế giới cho tới khi bị Chúa tể bóng tối Melkor phá hoại.Năm 1500, với sự giáng trần của Valar Tulkas, Melkor đã bị đánh đuổi và các Valar được yên tâm tiến hành công việc xây dựng thế giới của họ. 400 năm sau, 2 ngọn đèn thần soi sáng cho thế giới là Illuin và Ormal đã được Valar Aule dựng lên, khắp cõi Arda được chiếu rọi bằng những ánh sáng huyền ảo của chúng. Sau khi có ánh sáng, Valar Yavanna, nữ thần hoa trái, đã gieo lên bề mặt Arda những hạt giống thực vật của bà, thế giới được phủ xanh kể từ đó và tất cả muông thú cũng lần lượt thức tỉnh. Các Valar và Maiar đều chung sống với nhau trên một hòn đảo có tên là Almaren, đến lúc này thì các công trình của họ gần như đã hoàn tất và khắp thế giới tràn ngập niềm hân hoan. Arda lúc này đẹp đẽ, an bình và hạnh phúc nhất, muông thú, cỏ cây, biển cả và đất đai đều hài hòa bên cạnh nhau. Vào cuối quãng thời gian Mùa xuân Arda, lễ cưới giữa Valar Tulkas và Valar Nessa đã được tổ chức, đó là một trong những bữa tiệc hoan hỉ nhất trong lịch sử thế giới, tất cả các Ainur đều vui vẻ rồi cùng chìm vào một giấc ngủ viên mãn. Khi các Valar đang tận hưởng thành quả trong niềm hân hoan thì Melkor đã bí mật quay trở về Arda và tạo ra một pháo đài sâu trong lòng đất có tên là Utumno. Các Valaraukar, những linh hồn Maiar sa ngã đã được ông ta triệu tập xuống để chuẩn bị cho 1 cuộc phản kích toàn diện. Từ Utumno, Melkor bắt đầu đầu độc những sự sống của Arda, những chiếc cây thì bị nhiễm độc còn các muông thú thì bị biến đổi, 1 số trở thành những loài ác nghiệt và khát máu, chúng quay ra cắn xé những loài thú khác và tấn công lẫn cả nhau.Khi các Valar phát hiện ra thì cũng là lúc Melkor tung ra cú đánh phủ đầu mạnh mẽ nhất. Phe bóng tối phá hủy 2 ngọn đèn thần ở 2 cực của Arda, lửa từ 2 ngọn đèn trào ra tàn phá những vùng lớn của Trung Địa. Mặt đất và biển cả, tất cả đều rung chuyển và sôi sục, dịch bệnh, chết chóc ngày càng lan ra, khắp nơi chỉ còn là bóng tối. Do trở tay không kịp nên các Valar đành phải di rời về lục địa phía Tây của Arda là Aman. Trước khi rời đi, việc cuối cùng mà họ có thể làm đó là khắc phục tốt nhất những hậu quả do Melkor gây ra. Melkor ngay sau lúc tung ra cú đánh quyết định đã rút chạy về Utumno nên các Valar tạm thời chưa thể trừng phạt được ông ta. Đây cũng là thời điểm kết thúc của Mùa xuân Arda.
Sự phản kích của Melkor
Năm 3400 của thế giới, cuối cùng thì các Valar cũng được chứng kiến một Arda tươi đẹp và tràn ngập hạnh phúc do chính tay họ tạo dựng nên. Lễ cưới của Valar Tulkas và Valar Nessa diễn ra thật là vui, thế rồi sau bữa tiệc, tất cả đều chìm vào một giấc ngủ viên mãn sau hàng nghìn năm lao động cực lực. Cũng trong những năm tháng nghỉ ngơi của các Valar thì từ vũ trụ Ea, Melkor đã bí mật quay trở lại. Ở phía Đông Bắc của Arda, rất gần với đỉnh Helcar, điểm tọa vị của ngọn đèn bạc Illuin, là những rặng núi khổng lồ và đen kịt. Chính trong lòng những rặng núi đó, Melkor đã đào sâu hết mức có thể để tạo ra một sào huyệt riêng cho ông ta. Với quyền năng của một Ainur, Melkor cũng đã làm nên một công trình kỳ vĩ, mà cũng có thể gọi là một kỳ quan, một kỳ quan thực sự trong con mắt của những loài ghê tởm. Khi được hoàn thành, nó được gọi là Utumno, pháo đài đầu tiên của phe bóng tối. Nơi đây rộng lớn và có đến hàng nghìn hang động, chúng nằm sâu đến độ mà ánh sáng của Illuin cũng chả thể xâm nhập nổi, quả đúng là một nơi lý tưởng để xây dựng những đạo quân bóng tối.Lúc còn ở Cung điện Vô tận, Melkor đã cám dỗ được khá nhiều Valaraukar, những linh hồn Ainur sa ngã, họ đã từ chối lý tưởng đẹp đẽ của Thượng đế Eru và sẵn lòng đi theo một con đường khác. Khi Utumno được hoàn thành thì cũng là lúc mà Melkor cần đến sự giúp sức của những Valaraukar. Từ chốn Arda, những lời kêu gọi được gửi đi và rất nhanh chóng, các Valaraukar đáp trả, họ ngay lập tức giáng trần nhưng theo một cách bí mật. Giờ đây, khi đã xuống tới Arda, các Valaraukar lần đầu tiên nhìn thấy Melkor trong hình dáng của một Chúa quỷ khổng lồ và kinh khủng. Utumno vốn là chốn của lửa, băng và bóng tối, theo từng nguyên tố riêng mà các Valaraukar cũng bắt đầu tiến trình biến đổi hình dáng. Họ đang thực hiện công việc hóa thân giống như các Valar trước kia. Những kẻ mạnh nhất, những linh hồn Maiar hệ lửa, hóa thân thành Balrog, loài quỷ khổng lồ với cặp sừng lớn, cùng phần thân thể thì toàn là bóng tối và những ngọn lửa. Một số ít khác thì hóa thân thành những Người sói, những quái vật khát máu mang trên mình sức mạnh gai buốt của băng giá. Những linh hồn bậc dưới hơn thì lựa chọn bóng tối, chúng trở thành những hồn ma ám ảnh và đầy chết chóc. Đó đều là những tay sai đầu tiên của Melkor ở Arda, nhưng không chỉ có vậy, ông ta còn có sự phục vụ của một bề tôi không ngờ khác đang thực hiện vai trò bí mật bên trong nội bộ của các Valar. Maiar Mairon, kẻ mà về sau được gọi là Sauron, vốn là một trợ thủ bên cạnh Valar Aule, đã dần bị thu hút bởi những phẩm chất đặc biệt của Melkor mà quay lưng lại với các Valar. Khi các Valar vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Mairon đã thông báo cho Melkor biết được sự tình và thế rồi ngay sau đấy, bóng tối và những bùa phép tà độc bắt đầu lan tỏa một cách mạnh mẽ từ nơi khởi nguồn là pháo đài Utumno. Sau giấc ngủ, các Valar tỉnh dậy, họ nhận ra là thế giới đã bị biến đổi một cách kinh dị và chẳng còn đâu nữa những khung cảnh yên bình và tươi đẹp như trước đây. Đất đai cùng những dòng nước bị nhiễm độc, những sự chết chóc đầu tiên của thế giới đã bắt đầu xuất hiện, chúng thể hiện ở những thân cây khô cằn và héo hon, một số giống loài từng hiền hòa thì nay trở thành những sinh vật méo mó và ghê tởm, những xác chết nằm la liệt ở khắp nơi, một số chết bởi thứ tai họa mới mang tên dịch bệnh, những số khác là do chính muôn thú tự cắn xé lẫn nhau. Trong làn âm khí của một thế giới ảm đạm, các Valar nhận ra những hơi vị quen thuộc từ một kẻ thù cổ xưa, một nửa trong số họ tập trung vào việc cứu chữa cho thế giới còn một nửa còn lại bắt đầu cuộc tìm kiếm tung tích của Melkor.Nhưng chính vào lúc này, Melkor đã tung ra cú đánh phủ đầu khủng khiếp mà ông ta đã lên kế hoạch từ lâu. Những tay sai của phe bóng tối tập trung ở 2 điểm cực Nam Bắc của Arda, rồi đến một thời điểm đã định trước, chúng tấn công vào đỉnh Helcar và đỉnh Ringol. Tháp đá Helcar kỳ vĩ sụp đổ và nát vụn trước sự phá hoại, điều tương tự sau đó cũng xảy ra với tháp Ringol. Hai ngọn đèn Illuin và Ormal cũng không tránh khỏi kết cục diệt vong, những ngọn lửa bên trong chúng đổ tràn ra và thiêu đốt cả những vùng rộng lớn ở phương Bắc và phương Nam. Kèm với lửa đốt là những cơn địa chấn, và rồi biển cả bắt đầu sục sôi, những con sóng khổng lồ dâng tràn và đổ xô vào đất liền Arda. Không chỉ 2 vùng cực bị tàn phá mà hầu hết các vùng khác cũng bị tác động, Melkor không chỉ tung ra 2 cú đánh duy nhất. Hai ngọn đèn bị phá hủy, thế giới lại chìm vào bóng tối, các Valar trở tay không kịp, họ nhận ra là cuộc phản kích của Melkor đã diễn ra ở mọi nơi. Trong bóng tối, những tay sai của Melkor tấn công vào mọi lãnh địa trên đất liền mà trong đó bao gồm cả hòn đảo Almaren. Thế giới đã chứng kiến một cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử. Các cấu trúc bị phá vỡ, toàn bộ bề mặt Arda rung chuyển và quằn quại như đang phải hứng chịu sự vò xoắn khủng khiếp từ một bàn tay siêu nhiên, núi đá sập đổ, mặt đất nứt nẻ, biển cả như nuốt chửng hết những bến bờ, hàng vạn sinh linh gào thét trong tiếng kêu tuyệt vọng. Melkor và các tay sai cùng rút chạy về Utumno để ngồi xem thế giới bị hủy hoại. Các Valar không tiến hành truy đuổi bởi giờ đây họ đang phải dốc toàn bộ quyền năng của mình vào việc giữ cho thế giới thoát khỏi sự đổ vỡ hoàn toàn. Với sự hợp lực của tất cả, thế giới dần dần được bình ổn nhưng vùng Trung Địa thì đã bị hủy hoại nặng nề và vẫn còn đó vô số những nguy cơ tiềm tàng. Rồi cuối cùng, như một giải pháp khả dĩ nhất, tất cả các Valar đều thống nhất rời đến Aman, vùng đại lục phía Tây của Arda, để tạm thời tránh né thảm họa khủng khiếp này. Valar Yavanna đau đớn khi phải rời xa những đứa con tinh thần của mình. Trước khi tới Aman, bà đặt tất cả sự sống ở Trung Địa chìm vào một giấc ngủ dài cho tới thời điểm hàng trăm năm sau. Đó cũng là những gì mà nữ thần có thể làm được lúc bấy giờ nhằm bảo vệ cho các giống loài trước sự tàn ác của bè lũ ác quỷ. Sau khi các Valar rời tới Aman, Trung Địa đã biến thành một vùng đất dành riêng cho triều đại của Melkor, điều đó có nghĩa là bóng tối đã chính thức lên ngôi ở vùng đại lục phía Đông.
Thiên giới Aman và sự ra đời của Hai cây
Aman xưa kia vốn là vùng đại lục rộng lớn nằm ở phía Tây của Arda. Lúc Illuin và Ormal còn soi rọi rực rỡ cho thế giới, không hiểu Aman được hưởng bao nhiêu ánh sáng từ chúng bởi nơi đây cách xa 2 ngọn đèn và được chia cắt với Trung Địa bằng một vùng biển có tên là Belagaer. Lúc mà các Valar di rời từ Trung Địa sang Aman sau biến cố của Melkor, một số người trong họ mới nhận ra là khoảng cách giữa 2 vùng đại lục đã bị kéo ra xa hơn, Belagaer ngày càng phình to nên về sau nó còn có cách gọi khác là Biển Lớn.Để đến được với Aman, những sinh vật bình thường chỉ có thế thực hiện những con đường như sau : một là đóng thuyền rồi vượt qua chuyến hành trình dai dẳng trên Biển Lớn dưới những cơn bão và sấm chớp khủng khiếp do Maiar Osse dữ tợn gây ra. Một cách khác cũng không kém phần nguy hiểm đó là đi bộ trên đất liền rồi băng qua eo đất Helcaraxe, nơi khắc nghiệt nhất trong số những nơi khắc nghiệt, băng tuyết và giá lạnh sẽ chờ đón những người nào đủ can đảm để đương đầu với chúng. Qua một biến cố khủng khiếp, các Valar có được một bài học quan trọng về tính cảnh giác, mặc dù nằm cách biệt với Trung Địa như thế nhưng họ vẫn chưa an tâm trong việc bảo vệ an toàn cho chốn cư ngụ mới. Khi vừa đặt chân đến Aman, việc đầu tiên mà các Valar thực hiện đó là dựng lên dãy núi Pelori, dãy núi dài nhất của thế giới và trông nó hệt như một hàng rào đá quây kín vòng biên của toàn đại lục phía Tây.Với sự bảo vệ của Pelori, Aman đã trở nên quá đỗi an toàn và các Valar có thể bắt đầu vào việc gây dựng một chốn cư ngụ mới. Hai ngọn đèn thần đã bị phá hủy nên ánh sáng đã vụt tắt nơi chốn Arda. Các Valar quyết tâm làm lại từ đầu, lần này thì lại là nữ thần Yavanna đưa ra ý tưởng đầu tiên nhưng bà không tiếp tục khẩn cầu Valar Aule mà tự tạo ra hai hạt giống thần rồi gieo chúng xuống ngọn đồi Ezellohar ở phía Bắc của Aman. Cứ hàng ngày, Valar Nienna lại tưới xuống đó những giọt nước mắt thần kỳ của bà, Valar Varda thì truyền vào chúng những quyền năng ánh sáng, rồi cả Valar Vana và Valar Nessa, những lời ca và điệu nhảy tuyệt diệu của hai người giúp cho những hạt giống lớn nhanh hơn cho đến một ngày chúng trở thành hai chiếc cây tuyệt vời có một không hai trên thế gian.Những điều kể trên chính là nguồn gốc ra đời của 2 cây thần Valinor trong truyền thuyết của Aman. Telperion và Laurelin là tên gọi mà mọi người dành cho chúng. Telperion là cái còn Laurelin là đực, Telperion có những chiếc lá hai mặt màu, một mặt đen và một mặt bạc, còn trong khi Laurelin lại có những chiếc lá màu vàng óng ánh, ánh sáng trên lá lúc ẩn lúc hiện. Ánh sáng mà Telperion tỏa ra là ánh sáng bạc xanh dịu hiền hòa giống như ngọn đèn Illuin trước đây còn Laurelin thì lại tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Hai cây thần được đặt sát ngay cạnh nhau, ánh sáng của chúng hòa quyện và soi sáng cho toàn chốn Aman. Trong một ngày, cứ luân phiên, mỗi cây đều cần 7 giờ để nghỉ ngơi và tắt đi ánh sáng, cũng vì thế mà sẽ có 1 giờ vào thời điểm bình minh hay chạng vạng, Aman sẽ chìm vào bóng tối.Nhiều người đã cố mô tả lại vẻ đẹp của 2 cây thần Valinor nhưng không dễ để làm được điều đó bởi chúng quá đẹp, vượt qua cả những giới hạn miêu tả về ngôn từ. Ánh sáng của Telperion và Laurelin còn đẹp hơn cả hai ngọn đèn trước kia và tạo cảm xúc đặc biệt cho những ai có cơ hội chiêm ngưỡng.Tuy vậy, trong thế giới Arda vẫn còn vô số những loài sinh vật bóng tối bí ẩn và không rõ nguồn gốc, chúng không ưa gì các loại ánh sáng nên đã tỏ ra khó chịu với sự hiện diện của cây thần. Aman từ thuở khai thiên lập địa, đã từng tồn tại một trong những sinh vật bóng tối mạnh mẽ và nguy hiểm nhất, nó bắt đầu phá quấy và buộc các Valar phải ra sức đánh đuổi. Valar Orome, vị thần săn bắn, đã cùng các tùy tùng, truy đuổi loài ma quái đến tận vùng Đông Bắc của Aman. Sinh vật này đã trốn thoát bằng cách vượt qua dãy núi Pelori và ẩn nấp tại vùng đất Avathar.Tại đây, một hang động bóng tối được tạo ra và sinh vật ma quái bắt đầu hiện nguyên hình thành một Ma nhện khổng lồ gớm ghiếc, kẻ mà về sau được biết tới như là Nữ hoàng nhện Ungoliant, mẹ của tất cả các giống nhện ma ở thế giới. Shelob kinh khủng ở thời đại thứ 3 chính là con của Mụ. Ungoliant sẽ là kẻ gây tai họa cho Aman ở tương lai nhưng vào thời điểm hiện tại, Mụ chẳng thể gây ra mối nguy hiểm nào đáng kể. Vùng đại lục phía Tây dưới ánh sáng của hai cây và quyền năng của các Valar, vẫn tiếp tục được gây dựng cho tới khi trở thành một chốn tươi đẹp và huy hoàng.
Thiên quốc Valinor
Câu chuyện về thế giới Arda sẽ tiếp tục được kể mãi, kể cho tới tận lúc mà đức vua Aragorn II Elessar tái lập lại những ngày tháng vinh quang từ thuở Đại đế Elendil và có lẽ là còn hơn cả những năm tháng xưa cũ ấy khi mà 2 vương quốc Anor – Gondor cường thịnh thuở ban đầu cùng được hồi phục để rồi tái hợp thành Đại vương quốc Thống nhất có lãnh thổ rộng lớn cùng vinh quang tột đỉnh. Nhưng,  ngay trong cả thời kỳ huy hoàng nhất, cũng đừng có ai nghĩ rằng Đại vương quốc Thống nhất của vua Aragorn có thể vượt qua được sự hùng mạnh và vẻ tráng lệ của thiên quốc Valinor phía trời Tây. Đơn giản là không thể so sánh giữa một bên là tạo phẩm được tạo ra bởi những quyền năng thần thánh với một bên chỉ được tạo ra bởi bàn tay người trần. Trở lại với câu chuyện về những năm tháng đầu tiên của Kỷ nguyên Cây thần, kể từ khi Telperion và Laurelin vươn mình cứng cáp trên ngọn đồi thiêng Ezellohar và tỏa ánh sáng kỳ ảo ra khắp chốn Aman, đó cũng là thời điểm mà các Valar bắt đầu xây dựng một vương quốc mới của mình. Dưới quyền năng tạo dựng của Valar Aule, chả mấy chốc, vương quốc mới đã được hình thành, về sau nó được người Elf gọi với cái tên là thiên quốc Valinor.Thiên quốc Valinor rộng lớn gấp nhiều lần Almaren trước kia nhưng các Valar giờ không còn chung sống với nhau nữa, họ chuyển rời đến từng chốn cư ngụ riêng và tự cải tạo những vùng đất của mình. Tuy vậy, trong trái tim của mỗi Valar vẫn luôn hướng về Valimar, cũng bởi đây là nơi đầu tiên được xây dựng lên ở cõi Aman. Nếu gọi Valinor là thiên quốc thì Valimar chính là thiên đô, thành phố đứng trên tất cả , nơi cư ngụ ban đầu của tất cả các đấng Valar. Thành phố được xây dựng dưới đôi tay của Valar Aule, những cánh cổng vàng của nơi đây nằm cách ngọn đồi Ezellohar một khoảng xa về phía Tây, còn phía Đông thì được che chắn bởi dãy núi Pelori hùng vĩ.Nếu hỏi rằng Valimar trông như thế nào thì có thể nói rằng thành phố là tập hợp của những ngọn tháp, không phải hàng trăm mà là hàng nghìn ngọn với rất nhiều kích cỡ khác nhau được lồng ghép tinh tế để trở thành một tổ hợp kỳ quan có một không hai. Ngọn tháp cao nhất chạm tới cả mây xanh là Ilmarin, nơi đặt ngai vàng của Chúa tể Valar Manwe và vợ Ngài là Nữ hoàng Valar Varda. Tại đây, bầu trời cùng những cơn gió có cơ hội được gần gũi với vị Chúa tể của chúng. Chỉ cần ngồi tại ngai vàng nơi đây thôi là đôi mắt tinh tường của Valar Manwe có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong khi không một tiếng động nào ở chốn trần gian lại có thể vượt qua được đôi tai của Valar Varda. Valimar còn được gọi là thành phố ngàn vạn chuông bởi trên mỗi ngọn tháp đều có treo những chiếc chuông vàng óng ánh, luôn sẵn sàng reo vang mỗi khi có những cơn gió lướt qua đẩy đưa chúng. Đây còn là chốn cư ngụ của Valar Tulkas và Valar Nessa mặc dù 2 người vẫn thường cùng nhau đi tới những chốn thiên nhiên đẹp đẽ ở bên ngoài thành phố để nhảy múa và ca hát. Nessa là nữ thần khiêu vũ, bà mang những điệu nhảy tươi vui đến mọi nơi mọi chốn của Aman. Truyền thuyết còn nói rằng, bất cứ nơi nào từng được đôi chân thanh thoát của nữ thần Nessa bước lên thì cỏ cây nơi đó sẽ vĩnh viễn xanh tươi. Nằm cách không xa Valimar về phía Tây là một công trình hình tròn được gọi là Mahanaxar, Sảnh định mệnh, nơi vẫn diễn ra những cuộc họp bàn quan trọng nhất của các Đấng Valar. Valar Ulmo, vị thần nước, thường ít khi tham dự vào hội nghị Mahanaxar bởi Ngài sống cách biệt ở vương quốc biển cả phía bên ngoài Aman. Phía bờ Tây của thiên quốc Valinor là Cung điện của Mandos, nơi trở về và chứa chấp tất cả linh hồn của Eldar và Edain. Valar Mandos, đấng chủ nhân của những linh hồn là một người nghiêm khắc và đầy khắc nghiệt. Mandos ít khi cười và hiếm khi tỏ ra rộng lượng, tuy nhiên, công lý tuyệt đối là điều mà mọi người có thể đặt niềm tin ở nơi Ngài. Bên trong cung điện treo đầy những tấm thảm mô tả tất cả những sự kiện xảy ra trong lịch sử, chúng đều do một tay Valar Vaire dệt nên. Vaire là vợ của Mandos, bà là nữ thần dệt cửi và ngày nào cũng dệt nên những câu chuyện của thế giới. Ở ngay phía Bắc, bên trên Cung điện Mandos là Cung điện của Nienna, một nơi u tịch và đầy thê lương. Valar Nienna, nữ thần sầu muộn, lặng lẽ cư ngụ trong chốn đó. Nienna lúc nào cũng cô độc và buồn bã bởi bà là vị nữ thần của nỗi u buồn sâu thẳm xuất hiện ngay từ khi thế giới được sáng tạo. Nữ thần là người thấu hiểu và xoa dịu tất cả những nỗi đau khổ của nhân gian. Hàng ngày, Nienna lại bước ra mái hiên của Cung điện rồi hướng đôi mắt đượm buồn của mình về phía những chân trời xa xăm. Maiar Olorin đã dành phần lớn thời gian của mình ở đây bởi ông học được từ Valar Nienna tính trắc ẩn và niềm hi vọng không bao giờ tắt.Nằm đối xứng bên phía Đông là cả một cánh rừng khổng lồ dành cho Valar Orome, đó là nơi lý tưởng để phục vụ cho thú vui săn bắn của Ngài. Valar Vana, nữ thần tuổi trẻ, vợ của Orome cũng thường xuyên lui tới đây. Varda là người đẹp nhất trong số các Valar nhưng Vana mới là vị nữ thần tươi trẻ và nhiều sức sống nhất. Nơi đâu mà bà bước qua, mọi thứ đều trở nên sống động và tươi đẹp hơn. Các loài hoa nở rộ mỗi khi nữ thần đi ngang qua chúng, các loài chim thì hót những điệu khúc thánh thót nhất mỗi khi chúng nhìn thấy nữ thần từ đằng xa. Hai cặp vợ chồng là Orome - Vana với Tulkas - Nessa cũng thường hay chơi đùa với nhau trong những khu rừng hoan hỷ này. Sau khi hoàn thành các công trình ở Valinor, Valar Aule ẩn mình sâu bên trong một ngọn núi nằm ở chính giữa Aman. Tại đây, Ngài tiếp tục say sưa với công việc chế tác của mình. Ngay tận cùng phía Nam là một vùng thảo nguyên rộng lớn được trồng đầy lên đó những giống thực vật quí hiếm nhất của thế gian, người sở hữu nơi đây không ai khác chính là Valar Yavanna, nữ thần hoa trái. Giờ đây, bà có thể tự tay gieo trồng và chăm sóc cho các hạt giống của mình mà không phải e ngại sự phá hoại nào cả. Nằm ngay dưới chân ngọn núi của Valar Aule là Khu vườn Lorien, chốn cư ngụ tuyệt vời nhất thế gian. Nơi đây được làm chủ bởi Valar Irmo và Valar Este, một người là đấng chủ nhân của những ảo ảnh, giấc mơ và khát vọng còn người kia là đấng siêu phàm trong quyền năng phục sinh. Hai đấng Valar này cũng là một cặp vợ chồng và cùng yêu mến cái đẹp thể hiện qua chính nơi cư ngụ thần tiên mà họ đã tạo ra. Nếu Khu rừng vàng Lothlorien ở thời đại nữ hoàng Galadriel đã vô cùng đẹp đẽ thì nơi đây còn hơn thế bội phần. Ở trong khu vườn Lorien có một hồ nước xinh đẹp, Lorelin là cái tên thường gọi của nó và nằm cách bờ hồ không xa là một khoảng đất nhỏ, ở đó có một giếng nước thần mà bất kỳ ai tới đó uống nước sẽ được chữa lành mọi vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Các Maiar và cả các Valar đều rất thích lui tới chốn này mỗi khi gánh nặng của thế giới làm cho họ mệt mỏi.
Sự khai sinh của Dwarves và Ents
Dwarf là một tộc người cứng rắn, thấp lùn nhưng khỏe mạnh, nhiều khi họ được gọi đơn giản là người lùn râu dài để phân biệt với giống người Hobbit cũng lùn xủn nhưng yếu ớt hơn. Còn tộc Ent, chẳng phải ai ở Trung Địa cũng có cơ hội để được một lần trong đời nhìn thấy họ, những kẻ chăn cây là biệt danh của tộc người cổ xưa này, nếu theo cách tả đơn giản nhất thì có thể gọi họ là những Người cây. Người cây và người lùn râu dài không ưa gì nhau, từng có lúc, những kẻ chăn cây đã tiêu diệt không thương tiếc những chiến binh của vương quốc Nogrod trong thời đại thứ nhất, những người đã vô tình xâm nhập vào các cánh rừng thiêng liêng của họ.Ít người biết rằng Dwarf và Ent là một cặp chủng tộc có mối liên quan với nhau ngay từ những ngày cổ xưa. Câu chuyện được bắt đầu ở Kỷ nguyên Cây thần,  kể từ khi Valar Mandos hé lộ cho tất cả biết rằng "Eldar, tức người Elf, đứa con đầu tiên của Eru Illuvatar sẽ sớm thức tỉnh trong nay mai"; vậy nên một loạt những công việc chuẩn bị cho sự thức tỉnh đã bắt đầu được tiến hành ở Valinor.Valar Aule cũng không ngoại lệ, thâm tâm Ngài hoan hỷ khi nghĩ đến việc rồi mai đây sẽ có những con người để Ngài có thể truyền thụ lại những kỹ năng chế tác của mình. Tuy nhiên, năm này qua năm khác, cái mai đây đó không tới nhanh như Ngài nghĩ và Aule bắt đầu sốt ruột. Thế rồi, trong sự mường tượng và háo hức về hình ảnh của Eldar và Edain mà vị Thần thợ rèn bắt đầu suy nghĩ về việc tự tạo ra một chủng loài mới. Để không bị các Valar khác ngăn cản, Aule đã bí mật đi tới những lòng núi tại Trung Địa và dùng đất sét để nặn ra 7 hình hài đầu tiên. Chúng có thể giống những đứa con của Illuvatar về ngoại hình nhưng sức chịu đựng và tính đề kháng phải vượt trội hơn trong khả năng chống chọi lại các hiểm họa từ Melkor.Các Valar vẫn không hay biết gì nhưng Eru Illuvatar, Đấng thượng đế toàn năng thì nhìn thấy hết. Đúng vào lúc mà Aule hoàn thành 7 con người đầu tiên và đang hướng dẫn họ thứ ngôn ngữ do riêng do Ngài nghĩ ra thì một giọng nói truyền tới : "Sao ngươi lại làm việc này ? sao ngươi lại cố gắng làm một việc vượt quá quyền năng và quyền hạn của mình. Sự sống là món quà mà chỉ duy nhất mình ta mới có quyền được trao tặng. Ngươi tự tạo ra những con cháu của riêng mình, phải chăng là muốn chúng tôn thờ ngươi, làm theo lệnh ngươi. Phải chăng đó là ý muốn của ngươi ? ".Aule liền trả lời Thượng đế rằng Ngài không mong chờ quyền thống trị hay sự phục tùng. Chủng loài mới được tạo ra bởi Ngài yêu quí và muốn được dậy dỗ chúng để về sau chúng sẽ đóng góp giúp cho Arda tươi đẹp hơn. Thế nhưng Aule vẫn thừa nhận sai lầm của mình, buồn bã, Ngài vơ lấy chiếc búa và vung nó lên định đập nát 7 hình hài nhỏ bé dưới mặt đất. Thế rồi, phép màu đã đến khi 7 hình hài đó hóa thân thành 7 con người có sự sống và cảm xúc, họ ngay lập tức nhận biết được mọi thứ, họ liền khóc lóc, quì lạy và cầu xin Aule hãy nương tay.Đó thực sự là phép màu của Thượng đế, Ngài đã hiểu được tấm lòng chân thành của Aule nên vào đúng lúc mà vị thần thợ rèn vung búa lên thì Ngài đã ban cho 7 hình hài đất sét đó sự sống. 7 con người đó chính là 7 vị cha thủy tổ của mọi dòng giống người Dwarf ở Trung Địa. Khỏi nói cũng biết là Aule cảm thấy vui mừng như thế nào, Ngài tỏ lòng biết ơn Eru và dâng lời cầu nguyện lên Đấng thượng đế. Eru đồng ý chấp nhận người Dwarf như là những đứa con của Ngài nhưng với điều kiện là họ phải thức tỉnh sau Eldar. Vậy nên, Aule đã mang 7 người Dwarf đầu tiên vào trong một sảnh núi, đặt họ vào một giấc ngủ triền miên cho tới thời điểm sau khi người Elf thức tỉnh.Tất cả mọi chuyện, Aule đều giữ kín không để cho ai biết nhưng cuối cùng , Ngài vẫn chia sẻ nó với vợ mình là nữ thần Yavanna. Ngài nói rằng : "những đứa con của Illuvatar;  Eldar, Edain và giờ có thêm cả Dwarf sẽ cần đến lửa cho nhu cầu sống của họ, mà lửa thì từ đâu, từ cây mà ra, bởi vậy, đấng yêu dấu của mọi loài thực vật, những tạo thể của nàng sẽ bị đốn hạ dưới những lưỡi rìu không biết xót thương mất thôi ."Nghe vây, Yavanna liền bắt đầu lo lắng cho những đứa con của mình, bà tìm đến bên Chúa tể Valar Manwe và cầu xin lời chỉ bảo. Khi mà Manwe đang trầm tư thì một ảo ảnh chợt chen ngang vào tiềm thức của Ngài. Những hình ảnh xưa cũ về Điệu nhạc Ainulindale bất chợt hiện lên và Ngài chợt nhìn thấy một thứ gì đó trong ảo ảnh. Manwe vui mừng và Ngài dẫn Yavanna đi đến ngọn đồi Ezellohar. Tại đây, 2 người cùng ngồi xuống dưới tán của Hai cây thần, và rồi Manwe đặt tay lên vai của Yavanna mà nói rằng : "Này Kementary, Eru là đấng rộng rãi, Ngài luôn tiên liệu được tất cả. Hãy ghi nhớ, khi những đứa con của Ngài thức tỉnh, những linh hồn sẽ được triệu hồi từ cõi xa xăm, chúng sẽ cư ngụ trong những chiếc cây, bảo vệ cánh rừng và làm kinh hãi những kẻ mạo phạm bằng cơn thịnh nộ khủng khiếp.... Trên những ngọn núi, loài Mãnh Bàng sẽ cư ngụ nơi đó và nghe thấu những lời cầu khẩn lên chúng ta. Nhưng còn ở chốn rừng xanh sâu thẳm, những kẻ chăn cây sẽ bước đi."Yavanna vui mừng từ biệt Manwe rồi trở về cảnh báo cho Aule "giờ thì đến lượt những đứa con của Người phải cẩn thận ! bởi một quyền năng sẽ bước đi trong những khu rừng và sẵn sàng nổi giận khi chúng bị đe dọa." Aule trả lời : "dù gì thì chúng ( Dwarf ) vẫn cần đến gỗ" và rồi Ngài lại tiếp tục với công việc của mình.Đó là câu chuyện về nguồn gốc ra đời của tộc Dwarf và tộc Ent, cũng có một chút đả động đến dòng giống Đại bàng Lớn của Valar Manwe. Thế nên hóa ra Ent và Đại đàng Lớn lại đều là những linh hồn Maiar nhập thể, một loài canh gác trên bầu trời và một loài thì bảo vệ cho những cánh rừng. Còn người Dwarf, quả thật đó là một giống người cứng rắn và mạnh mẽ nhất mà thế giới đã từng có. Những tà phép ma quỷ thật khó có thể ảnh hưởng được lên họ. Aule Đấng sáng tạo, được người Dwarf gọi với cái tên thân mật là Mahal, Ngài làm cho họ một tòa sảnh riêng để làm nơi chứa chất linh hồn. Và rồi mai kia, khi Trận chiến cuối cùng của thế giới kết thúc, Aule sẽ cùng với những con cháu của mình xây dựng nên một thế giới tươi đẹp nhất kể từ thưở khai thiên lập địa.
Người Elf thức tỉnh
Aman vào những năm 4550 của Kỷ nguyên Cây thần, các Valar sống yên ổn dưới ánh sáng của Hai cây thế nhưng Trung Địa lúc đó thì vẫn là một chốn tối tăm. Vùng đại lục phía Đông giờ đây tạm thuộc về Melkor, bóng tối đã bắt đầu lan tỏa và làm biến đổi ngày càng nhiều thứ. Đề để phòng sự tấn công từ phương Tây mà Melkor lập ra một pháo đài ma quỷ thứ 2 nằm ở góc Tây Bắc lấy tên là Angband, nơi đây được giao lại cho Sauron, kẻ bề tôi thông minh nhất. Thế lực bóng tối của Melkor ngày càng tỏa rộng ra khắp Trung Địa, điều này làm các Valar cảm thấy lo ngại và họ bắt đầu tiến hành những cuộc thảo luận. Tất cả cùng nghe ý kiến từ Valar Yavanna và Valar Orome bởi 2 vị thần vẫn thường xuyên lui tới chốn Trung Địa.Yavanna cất lời trước tiên : " Thời khắc đã gần kề, đã sắp đến lúc mà những đứa con của Iluuvatar thức tỉnh, chúng ta sẽ để mặc vùng đất đó bị hủy hoại và tràn ngập giống ma quỷ ư, rồi người Elf sẽ phải bước đi trong bóng tối trong khi chúng ta tận hưởng ánh sáng, chúng ta sẽ để họ tôn xưng Melkor như là Chúa tể trong khi Manwe vĩ đại thì lại ngồi yên trên đỉnh Taniquetil ! "Tulkas và Orome cùng đồng ý với ý kiến của Yavanna vì hơn ai hết, 2 người họ cùng muốn tiến hành cuộc chiến với Melkor. Chúa tể Manwe ngồi trầm tư trên ngai vàng, Ngài đã có dự định cho tất cả điều này, khi Ngài hướng ánh mắt về phía của Valar Varda thì nữ thần liền đứng dậy rồi bước ra ngoài hội nghị. Từ đỉnh Taniquetil, chốn cao nhất của Arda, nữ thần nhìn xuống vùng trời tối tăm của Trung Địa rồi bắt đầu thực hiện một kỳ công lớn nhất trong số các kỳ công. Từ những giọt sương tích tụ từ cây Bạc Telperion, Varda đã biến chúng thành những ngôi sao và đặt chúng lên nền trời. Ở góc cao trên nền trời phía Bắc, nữ thần gửi tới đó 7 ngôi sao lớn xoay vòng với nhau tạo thành hình một vương miện ánh sáng, đó được gọi là Chòm sao của Valar, một dấu hiệu cảnh báo mà thiên giới dành cho kẻ thù Melkor, rằng họ vẫn không quên và sẽ không bỏ rơi chốn Trung Địa.Thế rồi, thời gian cứ tiếp tục trôi cho tới khi ngôi sao Menelmacar với ánh sáng xanh từ Helluin bước lên bầu trời phía góc rìa thế giới, chính trong khoảnh khắc đó, người Elf bắt đầu thức tỉnh. Người đánh thức họ không ai khác chính là Thượng đế Eru Illuvatar, Imin là tên của người đầu tiên được Ngài đánh thức. Ông thức tỉnh rồi lay động hai người bạn ở cạnh mình là Tata và Enel, sau đó 3 người họ đã cùng nhau đánh thức những người còn lại vẫn đang chìm trong giấc ngủ.Khi tỉnh dậy, tất cả cùng nhìn ra khắp xung quanh, ấn tượng đầu tiên là những ánh sao tuyệt đẹp ở phía trên bầu trời, người Elf theo một cảm giác tự nhiên mà bắt đầu cảm mến những ngôi sao, họ yêu mến một đấng lạ lẫm nào đó đã tạo ra chúng và chỉ biết gọi tạm tên bà là Elbereth. Tiếp đó, họ nhìn đến những dòng nước, những cây rừng huyền ảo ở chính nơi được thức tỉnh, chúng như được tạo ra để dành riêng cho họ vậy. Thực ra nơi mà những người Elf thức tỉnh được gọi là Cuivienen, một vùng bờ vịnh nằm gần vùng biển nội địa Helcar, nơi mang đậm dấu ấn của ngọn đèn Illuin trước kia bởi đó chính là nơi mà tháp đá Helcar hùng vĩ từng sụp đổ.Trong vùng đất thiêng của mình, người Elf bắt đầu đặt tên cho mọi thứ họ gặp, thế nên một thứ ngôn ngữ riêng bắt đầu ra đời. Người Elf cũng có sẵn trong bản thân mỗi người khiếu âm nhạc, họ cùng nhau tạo ra những điệu ca, những nhạc khí để làm cho cuộc sống tươi vui hơn. Lúc bấy giờ, toàn bộ những người ở Cuivienen đều đã được đánh thức, họ coi Imin, Tata và Enel như là 3 vị cha thủy tổ của mình. Những người sáng suốt nhất chọn Imin làm người đứng đầu và họ được gọi là Minyar. Một số người mạnh mẽ thì chọn lựa Tata và trở thành những Tatyar. Những người còn lại thì nghe theo lời của Enel, nhánh này là Nelyar, nhánh có số lượng đông nhất trong cộng đồng người Elf. Rốt cục chung thì tất cả người Elf dù có phân chia nhưng vẫn luôn chung sống hòa thuận với nhau dưới sự chở che yên bình của vùng đất thiêng Cuivienen cho tới khi mà Melkor nhúng tay vào.Ở một thời điểm nào đó trong lúc người Elf yên sống tại Cuivienen thì Valar Orome vẫn đang thường xuyên rong ruổi ở các cánh rừng nơi Trung Địa, vừa để thỏa mãn thú vui săn bắn và quan trọng hơn là để Ngài có thể tìm ra nơi thức tỉnh của họ. Nhưng Melkor mới là người đầu tiên phát hiện ra Cuivienen, ông ta phái những hồn ma trong bộ dạng kỵ sĩ đen đến quấy rối nơi đây. Vào những ngày tháng đen tối ấy, Người Elf vẫn truyền tai nhau rằng, họ nhìn thấy những bóng kỵ sĩ trên những ngọn đồi, chúng ám ảnh, đe dọa và phóng theo đuổi bắt những người đơn độc bỏ chạy khỏi sự che chở của cánh rừng thiêng, nuốt chửng hoặc bắt cóc họ. Cũng do Melkor e ngại Orome nên ông ta bày ra cách này để khiến cho người Elf lẩn tránh các Valar.Rồi 1 ngày, vó ngựa của Valar Orome cũng thực sự bước tới Cuivienen, tại đây, Ngài bỗng nghe được những tiếng hát vọng ra từ cánh rừng, Ngài đi theo và nhìn thấy có những con người đang ngồi hát ở đó. Đầu tiên, những người Elf đều bỏ chạy khi nhìn thấy Orome, nhưng ánh sáng trên khuôn mặt Ngài quá rạng rỡ, nó khác hẳn với cái bóng tối hắc ám của lũ kỵ sĩ ma quỷ, và rồi những người thông thái nhất trong họ bắt đầu lấy can đảm để tiến đến trước mặt vị Valar thần thánh. Orome cất tiếng cười và gọi họ là " Eldar " nhưng những người đó không hiểu vì người Elf vốn tự gọi mình là những Quendi.Orome ở lại Cuivienen, kết thân và bảo vệ cho những người Elf, họ cũng rất yêu quí và kể cho Ngài nghe về nỗi sợ hãi mang tên những bóng ma. Orome biết ngay đó là việc làm của Melkor, Ngài tức tốc quay trở về Valinor, vì người Elf, một cuộc chiến phải được tiến hành và lần này thì không ai có thể ngăn cản Ngài thực hiện nó.
Trận chiến của những Quyền năng
Trận chiến cuối cùng trong cuộc chiến vì Người Elf , đó đương nhiên sẽ là trận đánh ác liệt nhất trong toàn bộ cuộc chiến nhưng diễn biến thì chóng vánh và được quyết định ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Vào cái ngày diễn ra trận chiến, lực lượng Valinor đứng trước Utumno và buông lời khiêu chiến Melkor. Những cánh cổng đen khổng lồ bắt đầu được mở toang, từ đó túa ra những hình thù lúc nhúc, lộn xộn và đen đúa, chúng bao gồm đủ các kích cỡ khác nhau. Những thứ nhỏ hơn đi trước còn những thứ to lớn hơn thì bước đằng sau, cuối hàng luôn là những tên Balrog và Người sói bởi chúng là những chỉ huy.Khi phe bóng tối đang biểu dương lực lượng của chúng thì Valar Orome, vị thống lĩnh lực lượng Valinor liền cảm thấy kinh hãi khi nhận ra những dáng hình quen thuộc với Ngài trước đây. Đó là những con quỷ to bè, cao lớn và rắn chắc như người Ent nhưng trông ngu xuẩn và chậm chạp. Bên cạnh chúng là những con sói đen tuyền , nước dãi rỏ ra từ những hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ lòm ghê tởm, luôn chực chờ để uống máu ăn thịt kẻ thù. Nhưng trên hết, Orome nhìn thấy một loài mới, số này đông đúc nhất trong đội quân của Melkor. Ở những ngày trước kia đó, Melkor vốn đã bắt cóc đi rất nhiều người Elf, họ bị ông ta tra tấn, đày đọa và biến đổi qua hàng trăm năm để biến thành một chủng loài mới phục vụ cho mình. Đó quả là một ác nghiệt và thứ ác nghiệt đó giờ đang đứng trước mặt của Valar Orome, chủng loài mới này có tên gọi là Orc.Vào những ngày ban đầu, người Orc vẫn còn mang nhiều nét trên hình hài của họ thuộc về người Elf, điều đó đủ để Orome hiểu ra tất cả. Phía bên kia, dù phải đối mặt với đạo thiên binh hùng mạnh nhưng Melkor vẫn cất lên một tràng cười hả hê. Ông ta thực sự thích thú bởi các tạp phẩm do mình tạo ra đích thực giống như một trò hề, một sự nhạo báng dành cho Thượng đế và các Valar, ông ta luôn có suy nghĩ : "Các người cứ việc tạo ra những thứ đẹp đẽ còn ta thì biến chúng thành những thứ xấu xa."Tiếng cười của Melkor không khiến cho Orome phải bận tâm bởi lúc đó Ngài đang chìm trong những suy nghĩ ảm đạm và xót thương. Ngài xót xa cho những giống loài mà mình từng yêu quí, chúng từng rất đẹp đẽ và hiền hòa. Nhưng rồi, nỗi xót thương nhanh chóng chuyển thành cơn thịnh nộ, Valar Orome đưa tay với lấy chiếc tù thần Valaroma và thổi vang rền cả góc trời phương Bắc. Sau hồi tù, thần mã Nahar bắt đầu tung vó, Thần và ngựa như hợp làm một biến thành một vệt trắng như ánh chớp lao thẳng vào lực lượng quân thù, Valar Orome hét lên những tiếng thét kinh trời khi Ngài xông trận.Vó ngựa trắng điên cuồng lao qua quân địch như chốn không người. Vào cái ngày đó, Valar Orome chỉ muốn quét hết, tẩy rửa hết khỏi trần gian những giống loài ác nghiệt và khốn khổ. Kẻ thù kinh sợ và rối loạn trước cơn thịnh nộ của vị Valar thần thánh, vô số kẻ thù bị giẫm đạp và húc chết, rất nhiều Orc nằm sạp người giơ đôi tay lên đầu như van xin nhưng những lưỡi roi lửa của lũ Balrog ở phía sau liên tục giục giã khiến chúng tiếp tục đứng dậy rồi lao đầu ra trước Orome. Nhưng không gì cản được thần mã Nahar, nó hất tung những tên địch yếu ớt và mong manh ra khỏi đường chạy của mình. Giờ thì Valar Orome đã một mình một ngựa mà xuyên phá vào cánh trái của đội quân địch, kẻ thù chết như ngả rạ nhưng quân số của chúng vẫn đông. Lũ Người sói và Balrog tập hợp lại những nhóm quân ở cánh phải và phía chính giữa để chuẩn bị phản công.Lúc bấy giờ, lực lượng Valinor vẫn đang đứng im bất động bởi chính họ cũng bị làm cho kinh ngạc bởi sự dũng mãnh và cơn thịnh nộ chưa từng thấy của vị thống lĩnh. Chỉ riêng có Valar Tulkas là không ngạc nhiên bởi Ngài biết rằng trong cơn điên cuồng, Valar Orome còn đáng sợ hơn cả Ngài. Nhưng sau đó, như chợt bừng tỉnh, thiên quân Valinor bắt đầu tham gia vào trận chiến.Một nhóm Maiar tùy tùng của Valar Orome xông lên trước tiên, họ cũng cưỡi ngựa trắng và đeo cung, nhóm này dũng mãnh lao thẳng vào cánh trái để bảo vệ cho chủ nhân của mình. Nổi bật trong số này là một Maiar trẻ tuổi, toàn thân phát ánh bạc, đó chính là Maiar Tilion. Trên tay Ngài là một cây cung bằng bạc còn những mũi tên vô hình thì cứ tự hiện ra mỗi khi vị Maiar giương ngắm vào những kẻ thù, mà không chỉ một mà là nhiều mũi tên cùng lúc được bắn ra từ cây cung của Ngài, chúng bay tới đâu, quân thù thấy buốt giá tới đó. Nhóm người của Tilion ngày càng khoan phá mạnh mẽ vào cánh trái của kẻ thù, cánh này rối loạn trong khi các Maiar hướng mắt về hai cánh còn lại, họ vẫn thấy đen kịt những hình bóng lúc nhúc, kẻ thù vẫn còn đông vô kể. Bất chợt, Tilion vươn người và cất tiếng gọi to " Arien ! Arien ! ".Thế rồi, gần như ngay lập tức, những tiếng gào rú bắt đầu cất lên ở phía bên kia chiến trường. Sức nóng kinh khủng lại bắt đầu tỏa ra, đôi mắt nóng bỏng và khốc liệt lại xuất hiện. Lũ Troll hóa đá còn lũ Orc thì ôm mặt khóc than. Lũ tay sai của Melkor đều cảm thấy khiếp sợ chỉ trừ những tên Balrog, vốn là những Ainur hệ lửa giống như Arien, vị nữ Maiar đáng sợ đang bốc cháy như một bó đuốc trên bầu trời. Một vài tên Balrog bắt đầu lao về phía Arien định quật ngã bà, đúng lúc đó thì một tiếng gầm vang lên ở phía sau, đội quân do Maiar Eonwe cũng bắt đầu lao vào chiến trường. Kiếm và roi lửa của lũ Balrog như trò chơi trước mặt Eonwe, trong gầm trời, không một kẻ nào có thể dùng vũ khí mà đánh bại được Ngài ngoại trừ các Valar. Thứ vũ khí trong tay Eonwe lúc biến thành kiếm, lúc hóa thành giáo, lúc trở thành cung, Ngài cứ thế mà xông vào bè lũ chỉ huy mà đánh giết, động tác của Ngài trông hệt như đóa hoa đang nở, đẹp đẽ và gây hứng khởi dù cho đang ở giữa chốn chiến trường ác liệtGiờ đây, chiến trường thực sự trở nên hỗn loạn khi mà đội quân Đại bàng lớn bắt đầu xà xuống tham chiến. Lực lượng Valinor thể hiện một sức mạnh áp đảo đối với kẻ thù. Trận chiến này vốn không cân bằng nhưng cũng không kém phần ác liệt. Từ thuở thế giới hình thành, chưa bao giờ lại có một trận chiến mà ở đó, các linh hồn Ainur lại thể hiện sự cuồng nộ đến vậy. Rất nhiều những Ainur, rất nhiều các quyền năng đã được thi triển trước những cánh cổng của Utumno, sự xung đột giữa họ mới mạnh mẽ làm sao.Dần dần, cánh trái của Valar Orome và cánh phải của Eonwe đã đánh cho kẻ thù tơi tả, họ xiết chặt gọng kiềm đến chính giữa rồi đẩy dạt toàn bộ lực lượng của Melkor về phía Đông. Roi lửa, móng vuốt hay lưỡi búa đã trở nên bạc nhược hơn bao giờ hết và không đủ uy lực để khiến cho lũ tay sai ô hợp phải phục tùng. Những kẻ đứng sau bỏ chạy tán loạn về phía bờ biển cho tới khi chúng bị những cơn sóng thần của Valar Ulmo cuốn trôi. Đống bại binh còn lại không còn kịp suy nghĩ về điều gì ngoại trừ trốn chạy. Cánh cổng của Utumno vẫn mở rộng và những kẻ chưa bị giết thì ào ào hướng về đó. Thế trận đã tan tành, Melkor cùng các tay sai thân tín nhất cũng không liều lĩnh bám trụ đến cùng, chúng quay người và toan chạy trốn vào trong những hang động khổng lồ của Utumno.Valar Tulkas vẫn bình tĩnh đứng quan sát suốt từ đầu trận chiến, Ngài có một nhiệm vụ quan trọng nhất đó là bắt sống Melkor. Ngay vừa lúc Melkor quay người bỏ chạy, Valar Chiến binh đã như một ánh chớp mà lao vụt theo. Ngài đập vỡ cánh cổng của Utumno và truy đuổi bén gót theo kẻ thù. Trong chốn hang động đầy lửa và băng, Tulkas cuối cùng đã đuổi kịp Melkor, Ngài áp sát và đấu vật với ông ta, xích thần Angainor được tung ra, nó đuổi bám và trói chặt lấy thân hình của Chúa tể bóng tối. Sau một hồi vật lộn, Tulkas đã hoàn toàn khống chế được Melkor. Gothmog, Sauron và những tên tay sai khác không dám động đến Valar chiến binh để giải cứu cho chúa tể của mình. Chúng nhanh chóng chạy nấp vào trong những hang động sâu thẳm nhất của pháo đài Utumno để thoát thân.Valar Tulkas kéo giải Melkor ra ngoài pháo đài ma quỷ của ông ta. Chúa tể bóng tối ở Trung Địa đã bị bắt sống, cuộc chiến vì người Elf đã kết thúc với thắng lợi thuộc về thiên quân Valinor. Tuy thế, chốn Angband và Utumno rộng lớn vẫn còn vô số những hang sâu hẻm hẹp mà các Valar cũng không thể tìm ra hết. Ở đó vẫn tồn tại những mầm mống ác quỷ, đang ẩn nấp để chờ thời cơ trỗi dậy một lần nữa. Gothmog và Sauron, 2 chỉ huy nguy hiểm nhất của phe bóng tối đã thoát được khỏi cơn tai họa này.
Trận chiến của những Quyền năng là trận chiến lớn cuối cùng trong Cuộc chiến tranh vì người Elf, giữa một bên là lực lượng Valar và một bên là lực lượng bóng tối của Melkor.Hai phe bắt đầu giao chiến với nhau ở vùng đồng bằng phía Tây của Trung Địa và phe Valar đã dễ dàng thắng lợi đẩy lui được lực lượng của Melkor về Utumno. Phe Valar đã bao vây Utumno nhiều tháng trời trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra. Trận chiến này đã phá hủy và gây biến đổi một số vùng địa lý ở Trung địa, thay đổi chúng mãi mãi cho tới thời điểm kết thúc Cuộc chiến Thịnh Nộ diễn ra ở hàng nghìn năm sau.Thắng lợi rất nhanh chóng thuộc về lực lượng Valar trong trận chiến quyết định, tổn thất của họ là gần như không có, trong khi phe bóng tốt thì lại chịu thiệt hại rất nặng nề, Melkor, thủ lĩnh phe bóng tối cũng bị bắt sống.

Những thông số về trận chiến
Thuộc : Cuộc chiến vì người Elf
Nơi diễn ra : Phía Tây Bắc của Trung Địa
Kết quả : Thắng lợi quyết định giành cho lực lượng Valar
Những chỉ huy : Phe Valar - Valar Orome, Valar Tulkas và Maiar Eonwe
                        Phe Melkor – Melkor và Sauron
Lực lượng tham gia : Phe Valar – các Valar và đội quân Maiar
                           Phe Melkor – Balrogs, Orcs, và các sinh vật khác của Melkor
Tổn thất : Phe Valar – rất nhẹ
                     Phe Melkor - rất nặng nề

14 vị Valar & Valier

- Manwe Sulimo - Thần gió, Vua của các Valar
- Ulmo - Thần nước, Chúa tể của biển cả
- Aule - Thần thợ rèn, Chúa tể của lòng đất
- Orome Aldaron - Chúa tể của những cánh rừng, người bảo hộ vĩ đại cho những kỵ binh và thợ săn của Valinor
- Namo Mandos - Thần phán xét người chết, chủ nhân của các linh hồn
- Irmo Lorien - Thần của những giấc mơ và khát vọng
- Tulkas Astaldo - Thần chiến binh, người bảo hộ cho những chiến binh của Valinor

- Varda Elentari - Nữ hoàng tinh tú, vợ của Manwe, nữ hoàng của các Valar
- Yavanna Kementari - Nữ thần hoa trái, vợ của Valar Aule
- Nienna - Nữ thần sầu muộn và nhân ái
- Este - Nữ thần phục sinh, vợ của Valar Irmo
- Vaire - Nữ thần dệt cửi,vợ của Valar Mandos
- Vana - Nữ thần tuổi trẻ,vợ của Valar Orome
- Nessa - Nữ thần khiêu vũ, vợ của Valar Tulkas

Tegaladwen Lucy và Legolas Ingil

—-Viết năm: 31/01/2017.—-

-Tiếp theo 02-