Tại một thế giới,nơi đây gọi là Thiên Long quốc được cai trị bởi 1 sát long và tên ông ta là Richard,đồng thời là 1 vị vua đáng sợ nhất vương quốc (nói vậy nhưng không phải vậy).Ông và bà hoàng hậu đã sinh ra 1 đứa bé tên nó là Wendy.Ngay khi Wendy ra đời đã có 1 vương quốc khác tấn công vào Thiên Long quốc và nó có tên là Edolas.Vì bảo vệ cho Wendy nên ông đã kêu Jenier(hoàng hậu)cùng đứa con gái của mình chạy thoát.Jenier nghĩ mình không có khả năng nuôi được con mình nên đã để lại đứa bé mặc cho nó khóc la gào thét.Khoảng chừng 30 phút có 1 bà lão không già cho lắm(bậc thầy về rồng)nhận về nuôi.................3 năm sau giờ đây cô bé đã lớn hơn nhiều.Cô học được