Shadow, al escoger el camino G, le tocó luchar contra Gildartz, Gildartz le sedio el primer ataque, en ese momento Gildartz se dio cuenta que Shadow es un Dragon Age (hijo de un dragon y un hijo de un humano), Shadow usó Doragon'eiji burakku no ken (SWORD OF THE DRAGON AGE BLACK).
Mientras tanto, Natsu, que escogió el camino E tenía que luchar contra Erza.
Natsu: No sabes cuanto he esperado esto.
Erza: En ese caso, comencemos.
Erza cambia a la armadura EMPERATRIZ DEL FUEGO, Natsu activa modo: FUEGO RELAMPAGEANTE. Erza atacó a Natsu, pero no le afectó, Natsu atacó con Faia doragon sureiyā raitoningu gōon(RUGIDO DEL DRAGÓN SLAYER DEL FUEGO RELÁMPAGO), el ataque impactó fuerte, pero no lo suficiente, Erza siguió atacando cada vez mas fuerte, hasta que un ataque hizo que Natsu quedara entarrado en la pared, en ese momento Natsu dice su frase celebre.
Natsu: estoy encendido.
En aquel momento Natsu usa un ataque nuevo. Raitoningu faia doragonsōdo sureiyā(ESPADA FUEGO RELÁMPAGO DEL DRAGÓN SLAYER), con ese ataque Natsu gana el combate contra Erza.
Luego a Yuu le toca combatir contra Gajeel
El combate comienza con un brutal Tenzoruyukon (BASTÓN DE HIERRO), Yuu destruye el ataque y le da una demostración del poder Dragon Age, Yuu lanza un Dākudoragon AGE o daunrōdo(DESCARGA OSCURA DEL DRAGON AGE), fue un golpe crítico, pues manda volando a Gajeel hasta el mar.
Yuu: debiste haberme tomado enserio.
Ahora Gray tiene que luchar contra Laxus, el combate inica con ice canon, el ataque es debil comparado con el rugido del dragon slayer relámpago de Laxus, Gray sale volando, el lo aprovechó he hizo un ice bridge, después un ice tunnel lleno de rocas de hielo y lo cerró golpeando brutalmente a Laxus, sin embargo ni le tocó Laxus usa: ALAS DEL DRAGON RELÁMPAGO, y creyendo que ya había ganado se da la vuelta y se empieza a ir, pero Gray aún no se rinde y por primera vez hace el ICE DRILL TUNNEL, Laxus se dejó vencer.
Lucy tiene que combatir contra Cana.
Lucy: *Pensando* Loke debe ser el indicado.
Lucy: Abrete puerta del León, Loke.
Cana: jajaja... Sabia que escogerías a Loke
Cana: carta: invocación mujeres. Loke se desmalla, en ese momento Cana activó una carta nueva: CUEVA DE PICOS OSCUROS, Loke es derrotado, pero antes el le lanza algo a Lucy, un objeto que encontró en el mundo celestial, son unos guantes de metal con garras, que le permiten usar cualquier tipode poder celestial, entonces ella se duplica crea una HEAVENLY sutā shawāp (LLUVIA DE ESTRELLAS CELESTIALES), que destruye la CUEVA DE PICOS OSCUROS de Cana y la vence.
Elfman contra Mirajane (otra vez), Elfam tiene muy bien montada su estrategia, Mirajane se transforma a modo SATAN SOUL HALPHAS, y Elfman a BEAST SOUL HOMBRE LAGARTO, Elfman no se muve, entonces Mirajane ataca sin recordar que la piel de escamas lastima y quien la toque, Mirajane seguia atacando cada vez mas fuerte y se iba lastimando cad vez mas, hasta que se descuidó en un momento que Elfman aprovechó y atacó lanzando sus espinas, mirajane es vencida. Solamente faltan Shadow y Gildartz, después des horas de lucha todos eaperaban a ver si Shadow habia vencido sobre Gildartz. Shadow se enoja y usa una magia Dragon Age el Dragon vision (le permite a cualquier Dragon Age transportarse a traves de su elemento) y Dragon forum (permite a un Dragon Age materializar su elemento y convertirlo en un objeto), Shadow usa su Dragon forum y lo convierte en una espada gigante, y usa el Dragon vision para moverse entre las sombras, apareciendo de todas partes Shadow golpea y golpea a Gildartz de un momento a otro, Gildartz cae derrotado, la puerta se abre para que Shadow pase. Todos estaban en suspenso, cuando ven que Gildartz sale de la habitación no se sorprenden, sin embargo Gildartz cae al segundo y Shadow aparece detras de él.
Makarov: ¿¡¡¡¿QUÉ, CÓMO ES POSIBLE QUE GILDARTZ HAYA SIDO DERROTADO??!!!.
Shadow: No dude de mi poder maestro.
Entonces es hora de decidir quien será el mas indicado para ser el nuevo mago clase S de Fairy Tail.
Lucy y Yuu se enfrentan. Lucy saca a Tauro y al mismo tiempo sus guantes se ajustan a modo tauro. Tauro y Lucy hacen tajos X, Yuu los esquiva y ataca a Tauro, Tauro cuando la ve dice.
Tauro: Muuuu, eres muy linda.
Yuu se sonroja y acaba con Tauro usando sus puños encendidos en oscuridad.
Tauro: Lucy-sama lo siento!.
Lucy hace que sus guantes invoquen el poder de acuarius y controlando el agua a los alrrededores de la isla y ataca a Yuu, sin embargo casi no le hace efecto. Yuu usa LA DESCARGA OSCURA DEL DRAGON AGE. Lucy es vencida y Yuu pasa a la siguiente ronda.
Luego Shadow y Elfman. Elfman vuelve a usar la estrategia del BEAST SOUL: HOMBRE LAGARTO. Shadow sabe su estrategia, por lo tanto se cuida mucho. Shadow usa el DRAGON FORUM para ponerse una armadura y empieza a atacar a usa sus puños cubiertos en la armadura y va destruyendo las escamas, de inmediato Elfman ataca, pero en el momento que se descubre Shadow lo saca volando con su puño envuelto en llamas negras.
Finalmente Natsu y Gray. Gray empieza usando ICE MAKER: SWORD Natsu derrite las espadas y golpea a Gray en la cara, y luego usa un PUÑO DE FUEGO DEL DRAGON SLAYER.
Natsu: No me decepciones Gray.
Gray: ja... ni tu a mi.
Ambos lanza ataques una y otra vez y diempre chocaban, finalmente Gray usó el ICE CANNON, y Natsu el RUGIDO DEL DRAGON SLAYER DEL FUEGO. El choque termina en una pantalla de humo, Natsu aparece del humo y usa TORNADO DE FUEGO RELÁMPAGEANTE DEL DRAGON SLAYER.
GRAY: ¡¡¡Aaaaaahhh!!!.
Natsu: *sonrisa de victoria*.
Makarov: Los etudiantes que han logrado llegar hadta este momento, FELICITACIONES, pero lo que sigue no es nada fácil, una pele a todos contra todos, quien gane será el proximo clase S de Fairy Tail.
Inicia la pelea final Natsu inicia atacando a Yuu y ella atacando Shadow, finalemente cada uno lanza un ataque que los saca a todos volando y los divide en dkferentes partes de la isla. Natsu encuentra a Yuu y la ve desprevenida, entonces aprovecha y la derrota. Shadow se moeve por la isla usando el DRAGON FORUM, cuando ve que Yuu fue derrotada se va, minutos después encuentra a Natsu, el lo huele y esquiva el ataque, Natsu y Shadow pelean mano a mano hasta que ambos quedan cansados.
Shadow: Veo que eres tan fuerte como dicen... no... eres hata mas fuerte de lo que habia oido *se quita la bata negra*.
Yuu:*pensando* lo olvidé cuando Shadow se quita la bata se pone en serio, Gildartz, cuando luchaste con Shadow, el. Se quitó la bata.
Gildartz: No.
Continuaron peleando mano a mano hasta que se golgearon en la cara mutuamente.
Makarov: Creo que ya vimos lo nesesario, y ahora debo decir quien gana, y la verdad el ganador es... ninguno, ambos ganaron.
Shadow-Natsu: *sonrien y caen*.