Lucy dậy từ rất sớm, cô làm vscn rồi xuống lầu làm đồ ăn sáng xong rồi bỏ đi. Yukino thức dậy rồi đi qua phòng của cô. Yukino thấy Lucy không có ở trong phòng liền la lên: chị Lucy mất tích rồi mọi người ơi

Cả hội ai nấy cũng tỉnh dậy nhờ tiếng hét của Yukino rồi đi ra khỏi phòng. Cả hội đi xuống thì thấy Yukino đang đọc một tờ giấy cầm trên tay
Cả hội: tờ giấy ghi gì sao?
Yukino đưa cho mọi người xem, trên tờ giấy ghi những dòng chữ nghiêng nắn nót
Gửi mọi người ở Sabertooth
Khi mọi người đọc được lá thư này thì em đã đi tập luyện rồi.Em đi luyện tập khoảng 1 năm. Xong rồi em sẽ về. Lúc em về sẽ là ngày mà Fairy Tail bại dưới tay em. Em xin lỗi vì đã không nói cho mọi người biết. Mong mọi người thông cảm và tha thứ cho em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau
Thân, Lucy Hearfilia
Minevar: con bé Lucy này, gì mà làm phiền chúng ta chứ
Yukino: chị luyện tập lúc về chắc sẽ rất mạnh.
Sting: nếu cậu ấy mạnh thì chúng ta cũng phải mạnh, dù sao cũng sắp đến ĐHPT rồi hay chúng ta đi cũng luyện tập đi.
Cả hội: ừ
Em là ngăn cách thời gian
Lucy đi vào khu rừng thì thấy một chàng trai mái tóc đen mặc một bộ trang phục kiểu La Mã xưa. Người đó không ai khác chính là Zeref. Lucy lại gần Zeref
Lucy: onii-chan, em tới rồi nè
Zeref: trước khi luyện tập anh muốn nói cho em biết sự thật này
Lucy: sự thật gì vậy anh?
Zeref: anh là vua của âm giới và em là em gái của anh. Em vừa là công chúa của thiên giới và cũng là công chúa tinh linh, con gái của Thiên Đế, người cai quản Thiên giới và các vì sao tinh tú
Lucy: em là công chúa thật sao
Zeref: ừ bây giờ anh sẽ dạy cho em tất cả pháp thuật của Thiên giới và Âm giới để em trả thù Fairy Tail nhưng em phải học hết ma pháp của Thiên giới rồi mới được học ma thuật của Âm giới
Lucy: dạ thưa onii-chan
Ngăn cách thời gian tập luyện
Sau 1 tuần Zeref dạy phép thuật cho cô
Lucy: onii-chan, em đã sử dụng được phép thuật của Thiên giới rồi mau dạy em ma thuật của Âm giới đi
Zeref: ừ ta học ma pháp triệu hồi quỷ trước nha
Lucy: dạ
Tuy luyện tập rất gian khổ nhưng không cô không bỏ cuộc. Có khi cô luyện tập đến kiệt sức
rồi ngất xỉu, Zeref phải chăm sóc cho cô
Dòng thời gian trôi đi
Thấm thoát 1 năm cũng trôi qua, cô cũng hoàn thành xong khóa luyện tập của mình
Lucy: chào tạm biệt anh, đến lúc em phải về rồi
Zeref : Lucy trước khi em đi anh có một thứ muốn tặng cho em
Nói rồi, Zeref đeo trên cổ cô một sợi dây chuyền thật là đẹp

Zeref: khi nào muốn gặp anh, em chỉ cần để sợi dây này xuống đất và nói tên anh thì anh sẽ xuất hiện
Lucy: em cảm ơn anh
Zeref: không có gì, tạm biệt em

Tại Sabertooth,
Sting đang than vãn: chị Lucy nói là sẽ đi 1 năm rồi về mà bây giờ gần 2 năm rồi có thấy chị ấy về đâu
Vứt dứt lời thì bỗng nhiên có một người mặc áo choàng đen đạp cửa bước vào, không may cánh cửa đã đập vào khuôn mặt soái ca của lãng tử Sting nhà ta
Sting: nè tên kia tại sao mi lại đạp cửa hội ta?
Người đó: vì ta thích
Sting: ngươi xem đây * Bạch long hống *
Người đó: yếu
Nói rồi liền phẩy tay tuyệt chiêu biến mất
Sting+Rogue: rốt cuộc ngươi là ai
Người đó: đường đường là sát long nhân mà lại không nhận ra người quen sao?
Rogue: giọng nói này là của Lucy, mùi này giống của Lucy
Người đó: đúng rồi * mở khăn choàng ra *
Cả hội: Lucy
Minevar: sao nhìn em lạ vậy
Lucy: do luyện tập nên vậy đấy chị
Yukino: Lucy chị có những loại ma pháp nào?
Lucy: trong ĐHMT em sẽ biết

Hình chị Lucy khi trở về đấy (đôi mắt đỏ chứa đầy sự căm hận, mái tóc trắng như tuyết, trên cổ đeo sợi dây chuyền)

Hình sợi dây chuyền mà Lucy đeo trên cổ đó

Sting: mọi người ơi chúng ta có thông báo
Cả hội: thông báo gì vậy
Sting: ban tổ chức cho mỗi hội chọn ra 5 người đại diện tham gia ĐHMT
Lucy: nhân cơ hội này mình có thể trả thù được rồi
Minevar: bây giờ sẽ tôi chọn nha
Sting
Rogue
Rufus
Yukino
Lucy
và chức hội trưởng tạm thời tôi sẽ làm
Sting: chúng ta phải cố gắng lên để lấy lại danh hiệu hội mạnh nhất Fiore
Cả hội: đồng ý
Bên Fairy Tail
Makarov: những người được chọn là Erza, Gray, Natsu, Lisana và Mira
Natsu: chúng ta chắc chắn sẽ thắng
Lisana: ừ em cũng nghĩ vậy
Thời gian trôi qua
Lúc 12h, từ trên trời xuất hiện một con linh vật tên là Kabo
Kabo: xin chào mọi người đã đến với ĐHPT thường niên
Khán giả: vào nhanh đi, con nóng lòng lắm rồi
Kabo: ở vương quốc có 107 hội pháp sư nhưng chỉ chọn 7 hội được vào. Chúng tôi có một phần thi mang tên Mê cung phép thuật, cuộc thi xin được phép bắt đầu
Trong mê cung, bên Sabertooth
Lucy: mọi người muốn đi gì, dịch chuyển tức thời hay cánh cửa không gian
Sting: dịch chuyển tức thời nha
Lucy: ừ tất cả hãy nắm tay và nhắm mắt lại * Dịch chuyển tức thời * , hãy mở mắt ra đi
Rogue: đây là đâu?
Lucy: là đích
Kabo: chúc mừng, các bạn là những người đầu tiên về đích, xin mời nói tên
Sting: Sting
Rogue: Rogue
Rufus: Rufus
Yukino:Yukino
Lucy: Ruby
5 người: chúng tôi phải làm gì
Kabo: các bạn cứ về nghỉ đi, mai tôi sẽ công bố kết quả

30' sau Fairy Tail bước ra
Natsu: yeah chúng ta về nhất
Kabo: thật ra các bạn về cuối cùng
Natsu: vậy hội nào về trước?
Kabo: ngày mai tôi sẽ công bố, mời các bạn nói tên
Erza: Erza
Natsu: Natsu
Lisana: Lisana
Mira: Mira
Gray: Gray

Hết chap 3