Vào buổi sáng đẹp trời tại Magnolia. Natsu và Happy đi làm nhiệm vụ về, họ không cho ai đi theo để làm bất ngờ. Mấy hôm trước có một thành viên mới gia nhập hội fairy fail tên là Lax, hắn đã yêu lucy và hắn thấy lucy yêu Natsu nên tìm cách hại Natsu
Yo, mọi người à tôi về rồi đây - Natsu
Ngươi còn dám vác mặt về đây à, ngươi không sứng là thành viên của Fairy Fail - Gajeel
Tôi có làm gì đâu - Natsu
Đúng đó, tôi và Natsu đi làm nhiệm vụ mà - Happy
Đừng chối nữa cậu đánh Lax thương nặng mà còn về đây à - lucy
Mấy người nói cái gì vậy - Natsu
Chúng tôi không chấp nhận một tên làm hại đồng đội như cậu đâu - Erza lao tới dùng kiếm định chém Natsu nhưng Happy đã đỡ đòn cho cậu
Hap...Happy - Natsu
Natsu ngươi từ nay sẽ bị trục xuất khỏi hội - Makarov
Được thôi, nhưng các người cứ nhớ lấy ta sẽ trả thù - Natsu nói rồi chạy đi,
Cậu chạy đến khu rừng bị nguyền rủa ở phía Bắc Maclonia
Happy...tại sao cậu lại...mau tỉnh lại đi Happy - Natsu nước mắt rơi ra
Nat...Natsu...cuối cùng tớ cũng...bảo vệ được cậu...từ nay...nếu không có tớ cậu hãy sống thật tốt nha - Happy nói rồi mắt cậu nhắm lại và không thở nữa
HAPPY - Natsu khóc ào trong nước mắt người bạn thân nhất của cậu đã hi sinh để bảo vệ cho cậu
Đừng khóc nữa onii-chan à - một giọng nói vang lên
Khóc là xấu lắm anh à - một giọng nói khác vang lên
Em vẫn không thay đổi tí nào
Zeref, anh đã chết rồi cơ mà tại sao anh còn sống và hai cô gái đó là ai - Natsu
Anh đã được hồi sinh lại và đây là Sahara và Yoruka là hai đứa em gái của chúng ta
Chúng ta có em gái sao, anh đâu có nói - Natsu
À thì bọn em mới nhận lại nhau thôi
- Sahara

Ảnh Sahara

(cô này tóc hồng giống Natsu)
Sức mạnh : Thủy Long Sát Thuật, Sát Thần thuật và Sát quỷ thuật hệ Lôi, hỏa, triệu hồi quỷ
Tính cách : vui vẻ, hòa thuận
Ảnh Yoruka

(Cô này tóc đen giống Zeref)
Sức mạnh : Sát Long Thuật hệ Phong, Sát Thần thuật và Sát quỷ thuật hệ thủy và hệ gió, triệu hồi thần
Tính cách : giống chị mình
Ảnh Zeref

Natsu à anh có muốn luyện tập để trả thù không - Yoruka
Có chứ - Natsu
Nhưng sẽ rất khó khăn gian khổ đấy - Sahara
Dù thế nào thì anh cũng sẽ luyện tập để trả thù cho Happy - Natsu
Vậy thì chúng ta đi thôi, đến thế giới của Rồng để luyện tập bbasknwbwbw - Zeref đọc câu thần chú đưa mọi người đi

5 năm sau họ
Giờ anh ấy đã mạnh hơn chúng ta rồi, đến lúc phục hồi kí ức cho anh ấy rồi - Yoruka
Phục hồi kí ức sao ? - Natsu
Ừ, kajvsksdksk - Zeref
AAAAAA..... HAHAHAHA, ta đã nhớ lại rồi, ta chính là Quỷ Thần Long Vương, Ailen là người yêu của ta, còn Black hắn là vua vamprive, phải ta đã nhớ lại rồi sức mạnh này thật đáng nhớ
Ảnh Natsu 5 năm sau

Sức mạnh : SátLong Thuật các hệ, Sát Thần thuật và Sát quỷ thuật các hệ, Chú thuật các loại, ma thuật cổ đại Luật Rồng (Dragon Law), và tất cả các loại ma thuật
Tính cách : lạnh lùng, tràn đầy sự hận thù
Người yêu : Ailen

Zeref và Yoruka hãy đi tìm Ailen và Black đi còn em và Sahara sẽ đi lập một hội, sau khi xong gặp nhau tại đây - Natsu nói rồi đi cùng Sahara đi lập hội còn Zeref và Yoruka đi tìm Ailen và Black