Intro : Mickey et Oswald sont deux frères adoptés par les rois Walter Elias Disney et son frère aîné Roy Oliver Disney. Leur royaume vivait en paix malgré qu'un lourd secret se trouvât dans le palais des Disney. 

Chapitre 1 : L'encre magique 

Un jour, un sorcier a offert un artefact magique aux rois. Les enfants avaient l'interdiction de le toucher sans avoir un des rois pour les surveiller. Cet artefact n'avait rien d'extraordinaire juste un pinceau et un pot d'encre. Mais Oswald a dit à son frère qu'il a vu que leurs pères quand ils utilisaient, elle scintillait. Mickey adorait les histoires de son grand frère, elles avaient quelque chose de magique !

Chapitre 2 : L'accident 

Une nuit Mickey voulait jouer avec son frère qui dormait. Il le réveilla pour excuse que le jour était levé alors lui aussi était levé. Oswald lui rétorqua d'aller jouer tout seul et le poussa hors du lit. 
Mickey déterminé essaya une autre tentative :

<< Tu veut pas dessiner ~ ?

Oswald tenté par cette proposition sorti du lit et dévala les escaliers du château avec Mickey.
Ils arrivèrent dans la salle d'art où se trouvait toiles, peintures et encres de tout genre. 
Mickey prenait des feuilles et pinceau tandis que son frère choisissait les couleurs qu'ils allaient utiliser. Le blanc d'Ivoire n'était pas assez blanc et l'encre de Chine n'était pas assez noir. 
C'est alors que l'idée de choisir l'encre magique de ses pères survient dans sa tête. Il voulait essayer sans la surveillance de ses pères, le désir était trop grand et prend l'encre et le pinceau.
Il commença son dessin au crayon de papier, hop un gribouillis de son frère Mickey apparu :

- Dessine-moi un chiot, Grand frère !

Oswald commença l'idée de son frère puis prit le pinceau, le trempa dans l'encre magique et commença à donner vie à ce chiot.
Le chiot finit, bondit du dessin pour arriver sur Mickey. Mickey tout joyeux nomma son chiot "Pluto".
Oswald reprit son dessin, déconcentré par Pluto et les rires de son frère, son sang commença à bouillonner dans ses veines.
À cause de l'énervement, Oswald sans faire exprès jeta de l'encre sur les doigts de son frère. Dû au choc, Mickey tomba dans les pommes.
Oswald se jeta sur son frère qui ne répondit pas, il paniqua et appela désespérément ses pères. 

Chapitre 3 Un royaume fissuré.