Dans une époque ancienne, en plein Moyen-Age, un village nommé Lumen était contrôlés comme tous beaucoup de villages par la famille royale. Les familles royales dirigeaient depuis des siècles toute la région d'une main cruelle et brutale.

Mais ce monde n'était pas uniquement peuplé de monstre humain mais également de vrais monstres. Pour les combattre, deux races étaient apparues.

Les sorcières ayant pour but d'anéantir ses monstres et de protéger les humains.

La deuxième était plus rare et s'appelait les Sorceleurs. Ils possédaient le pouvoir d'un monstre, l'esprit d'un humain et une apparence gigantesque mais humaine. Ils étaient effrayants et faisaient peur à grand nombre d'humains. Les Sorceleurs scionnaient donc les régions tuant contre rançons les monstres.

Les sorcières, elles, devenaient amers face aux méchancetés de la race humaine. Elle finirent donc par se séparer en trois groupes.

Les "cachées", qui se cachaient parmi les humains et vivaient ainsi reniant leurs pouvoirs magiques.

Les "monstrueuses", qui détestaient profondément les humains et s'étaient laissés dévorées par leur haine. Elles s'infiltraient et tuaient selon leurs envies et cela pour répondre à leurs seuls objectifs. Elles étaient souvent tuées par les Sorceleurs, considérées comme des monstres.

Enfin les "bienveillantes", qui étaient éduquées et convoquées à la cour des rois afin de les conseiller et les aider. Elles croient encore à la paix entre humains et sorcières et sont bien souvent trop naïves. Elles suivent une formation à la tour d'Armagoles.

C'est dans ce monde chaotique que l'on retrouve nos deux protagonistes. Commençons par notre petite Lucia. Elevée par ses parents dans le village de Lumen, elle est blonde, grande, fine et très belle. Elle a tout d'une fille normale mais une chose la différencie des autres filles, c'est une sorcière.

Fille de Luna, la grande "monstrueuse" qui s'est depuis envolée, laissant son nouveau né à un couple sans enfant. Depuis Lucia à celer son pouvoir dans un collier qu'elle porte constamment autour de son cou caché dans son corset.

Notre second personnage est un roturier, réputé et redouté dans toutes les contrées. Natsu de Dragnir, né dans une famille isolée et élevé par sa mère seule. Il avait effet était touché par une malédiction, ce qui maudissait son père et l'avait fait fuir.

Le petit garçon a l'âge de 10 ans avait été touché par la malédiction de plein fouet que ce soit physiquement ou mentalement. Ses cheveux jusque là bruns foncés, étaient devenus blancs et ses pupilles étaient devenus rouges flamboyants. Son corps devint plus fort et il développa avec l'âge une force surpuissante.

Ainsi à l'âge de 14 ans, sa mère et le petit garçon partit en voyage en chariot. Lors d'un arrêt, la jeune femme demanda à son fils d'aller remplir leur pichet d'eau dans le lit d'une rivière en contrebas. Mais au retour du garçon, plus personne n'était là. Il ne restait que les maigres affaires du garçon ainsi qu'une miche de pain.

Le garçon avait donc dû se débrouiller et avait trouvé un autre Sorceleur qui le forma. Il lui apprit tout les rudiments du métier. Ce métier, imposé à tout ceux subissant la malédiction dites de la "bête". C'est pourquoi ce jour, Nicholas se baladait, effectuait des missions et tuait des monstres. C'est une de ces missions qui va le pousser à rencontrer notre belle blonde.