Naruto se encontraba sentado en el punto de encuentro acordado con Mizuki para su examen especial para ascender a Genin, hoy era su última posibilidad para graduarse y reprobó por no poder realizar el bushin no jutsu, nunca en todo su periodo de la academia lo logró y justo ese jutsu formaba parte de su examen de evaluación, pero su sensei Mizuki le propuso una segunda opción para poder graduarse, robar el pergamino del segundo Hokage que se encontraba en la oficina del Hokage, Naruto no pensó tanto en la misión, solo en aprobar por lo cual no sospechó de nada, por su capacidad de sigilo no fue descubierto hasta cuando fue muy tarde, nadie podía creer que un niño que no había aprobado la academia pudo infiltrarse en el edificio más protegido de la aldea, y vestido con un buzo naranja que se podría identificar a kilómetros de distancia, Hiruzen se encontraba en su oficina pensando en ese niño, que el conocía muy bien,  incluso más que el mismo, pero era información que no le podía revelar de buenas a primeras, todos los ninjas estaban movilizándose para poder capturarlo, ya que el pergamino contenía técnicas que en manos equivocadas pondría en peligro no solo a la aldea si no también las naciones elementales.

Naruto aburrido de esperar a Mizuki, miró el pergamino en sus manos "siendo el pergamino del segundo Hokage, debe tener grandes y poderosas técnicas, no creo que alguien note que aprendí una técnica" abrió el rollo y leyó el nombre de la primera técnica "maldición tenía que ser bushin, pero bueno, algo bueno debe tener si está en el rollo del hokage" la técnica era el Kage bushin, un kinjutsu algo que naruto no notó ya que comenzó a practicarlo si tomar en cuenta los riesgos de la misma, después de una hora apareció Iruka, quien estaba preocupado por Naruto "no puedo creer que Naruto fuera capaz de cometer tal crimen, alguien debió engañarlo el no sería capaz de esto" de repente se encontró a Naruto tirado en el suelo descansando en el suelo con el pergamino a su costado, y varias venas se marcaron en su frente y su mano "Naruto" el nombrado se levantó rascando su cabeza en la parte posterior, "hola Iruka sensei, me encontraste" pero recibió un golpe en la cabeza "sabes lo que hiciste mocoso malagradecido" naruto se sobó la parte del golpe "hice la prueba especial para aprobar el examen genin" "qué?" preguntó confundido observando que Naruto sonreía nervioso "si, Mizuki sensei dijo que si podía sacar el pergamino de la oficina del viejo Hokage me graduaría" Iruka observó impacto al sonriente rubio, que se notaba agotado "Mizuki utilizó a naruto, Mizuki es el traidor" pero Naruto lo sacó de sus pensamientos "solo tuve tiempo para aprender una sola técnica" Iruka sintió el peligro y empujó a Naruto a un lado para verse cubierto por una lluvia de kunais "Iruka, Iruka porqué de todos los ninjas posibles, tenías que ser tu" Naruto se comenzó a levantar "aquí tengo el pergamino sensei, ahora podré ser genin?" preguntó emocionado el rubio "no, Naruto, Mizuki te engañó, no existe tal examen, solo te utilizó para obtener el pergamino" Naruto abrió los ojos de golpe "no" susurró mirando a Mizuki que con una buena actuación respondió "no le creas Naruto, Iruka solo no quiere que seas genin, con tu puntaje pudiste aprobar pero el solo te reprobó sin ningún grado de arrepentimiento" Naruto no sabía que hacer y agachó la cabeza, "Naruto sabes porqué toda la gente de la aldea te odia? porqué te miran como si fueras un estorbo como si no valieras nada" Naruto observó a Mizuki que lo miraba con malicia "no Mizuki, está prohibido" Naruto pregunta "prohibido?" Mizuki mira a los ojos a Iruka "si Naruto hay una ley que prohíbe contarte la verdad, que tu eres el contenedor del espíritu del zorro demonio, tu eres el Kyubi no yoko" Naruto abrió los ojos de golpe, y comenzó a recordar distintas escenas de su infancia, donde siempre se encontraba solo, siendo rechazado por todos "tu Naruto eres solo un arma, todos te han mentido, los seres más cercanos a ti te odian hasta la médula, ya que tu asesinaste a los padres de Iruka, nadie te quiere" y sacó un shuriken de viento en su espalda para lanzarlo en dirección de naruto "muere", Naruto no reaccionó hasta que fue muy tarde, pero fue cubierto por Iruka "Iruka sensei" susurró sorprendido el Uzumaki "yo antes te odiaba Naruto" comentó Iruka comenzó a derramar lagrimas en la cara de Naruto "yo era como el resto, pero aprendí a conocerte, no como el zorro sino como Naruto Uzumaki, uno de mis alumnos, lo lamento mucho" Naruto tomó el pergamino y salió corriendo "Naruto" gritó Iruka viendo como Naruto se perdió en el bosque "ahora el se vengará Iruka, y demostrará que es el zorro demonio" y tuvo que esquivar el shuriken que le lanzó Iruka quien estaba recargado en un árbol "el no es así Mizuki, y yo no permitiré que lo atrapes" Mizuki lo ignoró y salió en la misma dirección por donde escapó Naruto.

Naruto corría de regreso a la aldea cuando fue alcanzado por Iruka "Naruto entrégame  el pergamino y llevarlo más rápido a la torre Hokage" pero Naruto en vez de entregarle el pergamino lo empujo haciendo que Iruka chocara contra un árbol  "cómo supiste que no era Iruka" comentó Mizuki revelándose, Naruto contestó "porque" y se cubrió en una nube de humo "yo soy Iruka" Mizuki gruño de rabia "por qué defiendes tanto a ese mocoso, si el es el zorro demonio, el mató a tus padres, no es más que una molestia, solo vive porque es un arma y todos lo saben" Iruka solo negó con la cabeza, Naruto estaba culto detrás de un árbol escuchando la conversación, tenía la mirada apagada, y solo un pensamiento reinaba en su mente "soy un arma" Iruka habló "el no es eso, el es mi alumno, un futuro ninja de la aldea, es alguien que se esfuerza más que el resto y hace bromas para que el mundo lo note, el es como yo, pero sobre todo el es Naruto Uzumaki de Konoha" Mizuki se rió por las palabras de Iruka "entonces muere junto con el" preparó su último shuriken y lo lanzó "Iruka cerró los ojos esperando el impacto, pero no sintió nada, para volver abrir sus ojos y ver la espalda de Naruto mientras con su mano izquierda sostiene el pergamino del segundo Hokage "si tocas a mi sensei, te mato" Mizuki observó al Uzumaki "y dime como alguien que ni si quiera es ninja puede vencer a un chunin?" le habló en tono de burla "lanza tu mejor golpe y yo te lo devolveré por 1000 "dijo Naruto en un tono frío "ya  veremos" Naruto puso sus mano en posición de cruz "kage bushin no jutsu" y una nube de humo cubrió esa zona del bosque para después desvanecerse impactando a ambos chunin, ya que el bosque estaba cubierto de naranjo, muchas copias de Naruto cubrían el bosque, Mizuki observaba en todas direcciones "no me intimidas mocoso del demonio" observó en dirección de Iruka y se lanzó para golpear al Naruto que cubría a Iruka, pero este desapareció, Iruka observaba a su ex amigo que se quedó quieto, para después caer al suelo con un Kunai en su cabeza, y ver a Naruto parado viendo el cuerpo del traidor "Naruto, estás bien?" preguntó preocupado Iruka ya que la primera muerte siempre es difícil "si Iruka sensei, es lo que debía hacer, vamos Hokage sama nos debe estar esperando" Iruka asintió y Naruto lo ayudó a levantarse, de camino fueron encontrados por un equipo anbu, Iruka explicó lo sucedido y el fue trasladado al hospital mientras Naruto fue escoltado a la torre Hokage.

Naruto Observaba al Hokage sin moverse ni un centímetro, Sarutobi lo observaba, algo había sucedido en el bosque para que Naruto regresara tan cambiado "qué sucedió Naruto kun?" Naruto se acercó al escritorio y depositó el pergamino "descubrí la verdad de mi vida" Hiruzen se puso nervioso "qué verdad?" Naruto lo miró "se quien soy, se para que vivo Hokage sama, soy un arma".