Sau khi đại hội phép thuật kết thúc thì cuộc chiến với những con rồng Cx bắt đầu.
Mọi người của các hội cùng đồng tâm hiệp lực đánh với rồng.

Một con rồng từ trên không thả những quả trứng rồng xuống. Những quả trứng đó nở ra những con rồng con.
Các hội phải tiêu diệt chúng. Còn 7 con rồng bự thoát ra ngoài thì có 7 sát long nhân lo cho chúng.

Mọi người ở những địa điểm khác nhau đấu với rồng còn Shiro, Lucy và Yukino đang tìm cách để phá hủy cánh cổng nhật thực.

Lucy và Shiro đã sử dụng 12 chiếc chìa khóa tinh linh nhưng ko thể phá hủy dc nó.
Shiro thì đang tìm cách để phá hủy vì vật liệu làm nên cánh cổng kháng ma thuật rất cao nhưng nó ko phải là kháng hoàn toàn nếu như có một lực lượng ma thuật hùng mạnh thì có thể phá nát nó. Đột nhiên cô nhớ ra rằng trong phim Natsu chính là người đã phá hủy nó.

Cô đi tìm Natsu và thấy cậu ấy dg ăn lửa của một con rồng lửa.
- Natsu sao cậu lại ở đây. Tên Grouge tương lai hắn đang ở trên kia kìa
- tớ bt r nhưng tớ phải bổ sung lửa để cho hắn ăn hành.
Con rồng lửa đột nhiên ko vùng vẫy
- nè nhóc con ngươi còn quan hệ j với Igneel
- Igneel?? Ngươi quen Igneel ak
- dĩ nhiên. Hắn là bn của ta
- ko giấu j ngươi Igneel là cha của ta
- nà ní
- shiro ak cậu mau đi đi ở đây nguy hiểm lắm
- Natsu cậu dg nói j z. Cậu đừng quên tớ mạnh hơn cậu đấy. Tớ sẽ giúp cậu đánh bại tên kia
- hehe dc r. Z cậu lên đây cho ông chú chở lên đó đi
- ko cần đâu . Cậu nhìn này
Sau đó cô niệm phép hoán phục giống với Erza và cô biến ra trang phục này đây

- oh oh.. Cậu có phép thuật giống với chị Erza nx ak
- đương nhiên
- z bộ trang phục đó dùng để làm j
- bộ này sẽ giúp tớ tăng sức tấn công của các loại phép thuật và còn có thể bay bằng cách thau túng gió
- Wow!!
- dc r bây h thì lên đó thôi Shiro và ông chú nx
Sau đó rồng lửa và Shiro cùng bay đến chỗ Grouge tương lai và con rồng chở cậu ta
Khi đến nơi Natsu và Shiro phóng xuống lưng con rồng
- hửm ngươi quay lại r sao Natsu và đây là shi... Shir....shiro
- oh ở tương lai ngươi vẫn nhớ đến ta sao. Ta rất vui đấy - Shiro cười nói
- hừ lm sao ta quên kẻ đã đánh ta tơi tả trong đại hội chứ. Nhưng bây h ngươi yếu hơn ta nên chuyện đó sẽ ko bao h lập lại
- hồ... Ta thì lại nghĩ khác đấy. Natsu chúng ta lên
- ok
Shiro và Natsu lao thẳng tới tấn công Grouge. Hắn bị chúng đòn văng ra xa .
Sao đó hắn hóa thân vào bóng lao đến tấn công Shiro. Shiro kịp bay lên và Natsu thì dùng cú đấm lửa đấm xuống tuy ko trúng Grouge nhưng lại làm con rồng bị thương.

Shiro tấn công liên tục lên Grouge bằng những Ma pháp mạnh mẽ của cô Natsu phối hợp vs cô làm cho Grouge bầm dập.
Cuối cùng Natsu dùng đòn như trong phim hạ Grouge Cx như phá hủy dc cánh cổng nhật thực
Grouge và bọn rồng dần dần biến mất
Trước khi biến mất Grouge có nói một câu

-Đúng một năm sau của thế giới này sẽ là lúc mà Grouge hiện tại mất đi Frosh và cx là lúc hắn sẽ kết hợp vs cái bóng của mình
Shiro nói
- có phải ngươi định nói một năm sau Gray sẽ giết Frosh và Grouge hiện tại sẽ trở thành người như ngươi hiện tại
- đúng z. Hãy hứa vs ta một năm sau các ngươi sẽ bảo vệ Frosh
- dc ta hứa vs ngươi
Sau đó Grouge tương lai, rồng và Lucy tương lai biến mất
Cuộc chiến vs Rồng Cx đã đến hồi kết

Hội Fairy tail bắt đầu trở về thị trấn Magnolia