Davidus Ironfield sempre foi o maior ilusionista da aldeia élfica de Las Venturas. Até então membro de uma trupe de bardos, ele empregava suas habilidades apenas para ganhar dinheiro e fama, até uma tropa de mercenários violentos invadir Las Venturas e usar runas anti-élficas para submeter boa parte da população.

Agora, Davidus precisará utilizar suas magias de ilusão para amedrontar e espantar os invasores, e nada de usar dois halflings vestidos iguais para simular alguém serrado ao meio: os encantamentos devem ser para valer!