"Mandy, hãy nói xin chào đi nhé!"- Celestina
Vào thế kỉ 19, người thợ làm búp bê nổi tiếng khắp Châu Âu, Celestina đã hoàn thành con búp bê thứ 100. Bà đặt tên nó là Mandy Swann với tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Celestina xem Mandy như là con đẻ cho dù nó chỉ là búp bê.
Ngày tháng trôi đi, Celestina gặp được nửa kia của mình, họ có mang và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Nhưng có ai biết, búp bê Mandy vì chuyện đó mà rất tức giận. Quỷ Satan đã cải trang thành chú gấu bông Teddy, làm một hiệp ước linh hồn với Mandy. Tuy vẫn rất lo sợ về những việc có thể xảy ra, Mandy đồng ý trong khi chưa đọc kĩ bản hiệp ước.
Mandy trở thành một cô bé đáng yêu nhưng tâm hồn lại tràn ngập mùi máu. Nó nghĩ con của Celestina chỉ là búp bê và mẹ mình yêu đứa bé đó hơn Mandy. Nó đau khổ, hận thù đến mức giết chết đứa bé trai xấu số. Cuối cùng, Celestina biết thủ phạm là Mandy. Bà cùng với người anh của mình, Cheryl huy động cả thị trấn đi bắt Mandy và đưa nó vào viện trẻ tâm thần. Tiếc thay, không chỉ không sợ hãi, nó còn giết chết cả thị trấn 3000 người trong đó có... Celestina bằng cây rìu chặt củi. Trốn thoát khỏi nơi mình sinh ra cùng với Teddy (Satan), nó bắt đầu thấy giết người rất thú vị.
Mỗi khi nào có hứng, nó cải trang thành trẻ mồ côi, tìm đối tượng là các cặp vợ chồng son hay gia đình có ông chồng ngoại tình. Những trải nghiệm của nó đều được chép lại vào cuốn nhật kí hành trình (Phần 1 là nhật kí năm 6 tuổi).