Ngày xữa ngày xưa. Ở một đất nước nói có hai chàng trai vô cùng anh tuấn. Một người là Sơn sống trên vùng núi cao, còn người kia là Thủy sống nơi đại dương sâu thẩm. Định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau vào một ngày thu cuối tháng mười.

"Nàng là ai?" mà lại xinh đẹp như vậy.

"Người vừa gọi ta là gì?"

"Nàng" có gì sai sao?

"Ta đường đường là một đại nam nhân thế nhưng ngươi lại dám xem ta thành một cái nữ nhân mà gọi?" được lắm hôm nay ngươi có đi mà không có về rồi. Ngươi dám đắt tội với người không nên đắt tội.

"Ta là thật không ngờ tới một mĩ nhân như vậy cư nhiên lại là nam nhân" Sơn  vô cùng kinh ngạc.

Sơn đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt của Thủy "nhưng như vậy cũng không cản trở việc ta thích ngươi"

"Ngươi... Biến thái"

Và từ đó! Ngày ngày Sơn và Thủy đều gặp nhau và những lần đấu khẩu vui vẻ. Dần dần hai người cũng nảy sinh tình cảm với đối phương...