Các tiểu thư trong vương quốc Lilthih đều thấy việc có một con rối này của Pallas là niềm vinh dự, Pallas là một sư phụ tây nghề cực giỏi, rối anh ta làm đều vô cùng tinh tê nhưng Pallas vẫn luôn mong muốn làm ra một con rối y như người thật. Ở giữa tiệm Pallas đã trưng bày một con rối y như người thật. Làn da mịn  màng, mái tóc mượt ma,̀ lễ phục tuyệt đẹp giống hệt như người thật, Pallas đặt tên cho nó là Grace. Nhưng Grace k có mắt cho dù đá quý thế nào cũng không thể thay thế được đôi mắt của người thật. Vì vậy cho dù cơ thể có giống người thật nhưng vẫn là một con rối vô hồn, đó là điều đáng tiếc nhất của Pallas. Qua nhiều năm, Grace vì thiếu đôi mắt nên không thể biểu diễn, mái tóc nó rối tung, bộ lễ phục cũng đã phải màu, Pallas vô cùng đau đớn trong lòng. Đột nhiên, Pallas nảy ra một ý định táo bạo. Anh nghĩ sẽ nhường đôi mắt của mình cho Grace. Ý nghĩ đó cứ xuất hiện mãi trong đầu. Cuối cùng anh đóng cửa tiệm, rời vương quốc Lilith và đi khắp mọi nơi tìm mọi cách thực hiện ý định đó. Việc của Pallas đã truyền đến rừng Bồ Câu, các tinh linh quyết định thực hiện nguyện vọng của anh cho Grace đôi mắt và sửa chữa lại nó . Nhưng Pallas đã bị mù, không thể ngắm nhìn kiệt tác đó nữa. Anh ta chỉ có thể nghe lời khen ngợi của mọi người để tưởng tượng vẻ đẹp của Grace . Grace đã bắt đầu hiểu biểu diễn, khán giả đến xem đông vô kể. Mọi người bị cuốn hút bởi đôi mắt của Grace mỗi màn biểu diễn đều chật kín người. Pallas tuy không nhìn nhưng đều đến xem, anh dùng trái tim để cảm nhận các các vở diễn và cảm thấy hạnh phúc . Nhưng dần dần Pallas phát hiện Grace có điều gì đó khác thường...