Chiều hôm đó, sau khi tham quan hết Alfea thì Bloom, Stella, Musa quyết định dẫn Luna xuống Magix City chơi.
"Ở đây có quán kem siêu ngon đó, chắc chắn nó sẽ làm bạn thích" Stella cười, kéo Luna rảo bước khắp các khu phố trong thành phố Magix nhộn nhịp hẳn khi mặt trời sắp lặn. Những cửa hàng phát ra những ánh neol rực rỡ,  âm nhạc rộn rã, xe bay lướt như những ánh sao.
Luna vừa nhấm nháp cây kem vừa nhìn quanh, đôi mắt sáng rỡ.
"Wow... đẹp quá..."
Nhưng rồi, giữa dòng người, cô bỗng thấy một bóng đen lướt qua ngõ hẹp. Nó... không giống một người bình thường. Ánh mắt đó lạnh lẽo đầy ác ý.
Luna khẽ cau mày. "Mình... sẽ quay lại nhanh thôi!" Cô nói với Stella, rồi len vào một con hẻm.
Bước chân dẫn cô tới một khu phố bỏ hoang, đèn nhấp nháy yếu ớt. Và ở đó... ba bóng người xuất hiện
Icy - giọng nói lạnh buốt
Darcy - tiếng thì thầm đầy ma mị
Stormy - âm thanh sấm sét nổ rền
Trix
"Ôi, nhỏ tân binh mới của Alfea này?"
Icy cười nhạt. "Trông... yếu ớt nhỉ?"
"Có khi hù một chút là chạy mất dép luôn?" Stormy cười lớn.
Luna siết chặt tay, không thể chịu được những lời lẽ lăng mạ cô như vậy. Cô đứng ra trước mặt chúng chỉ thẳng tay nói lớn: "Tôi không biết mấy người muốn gì, nhưng hãy biến khỏi magix đi!"
Dracy nhướng mày: "Ồ, con chuột nhắt tự tìm đến còn dám ra lệch nữa hả?"
Ngay khi bóng tối ập đến, Luna theo bản năng đưa bàn tay ra. Ánh sáng trăng xanh bùng lên, bao quanh cơ thể cô."Luna MagicTransformation!"
Áo váy lấp lánh hiện ra, đôi cánh ánh trăng mở rộng. Đây là lần đầu Luna biến hình trước mặt kẻ thù. Tim đập nhanh, nhưng cơ thể cô....như được tiếp sức mạnh ở đâu đó.
Stormy tung tia sét, Luna nghiêng người tránh, phản đòn bằng luồng ánh sáng từ trong tay. Icy tạo mũi giáo bằng luồng ánh băng bắn từ tay. Icy tạo mũi giáo băng, nhưng Luna văng tay xoay thành vòng sáng, bẻ gãy nó. Darcy lao tới bằng bóng tối, nhưng Luna lại bay lên không trung, xoay người, phóng đòn ánh sáng trúng ngay chân Darcy khiến cô lảo đảo.
Nhưng sức mạnh của cô chưa được hoàn thiện. Cô bắt đầu mệt, cánh rung nhẹ
Icy cười lạnh: "không tệ cho một đứa tân binh... nhưng vẫn chưa đủ"
Ngay khi băng sắp chạm tới, một tia lửa đỏ rực xé ngang. Bloom, Stella và Musa lao tới. "Luna cậu ổn không?" Musa hỏi, Luna gật, thở gấp: "ừ mình ổn...chỉ là... không biết sao mình lại làm được..."
Trix bị áp đảo, liền biến mất trong làn khói tối. Nhưng ánh mắt của Icy trước khi rời đi... đầy ẩn ý, như đã nhận ra điều gì đó ở Luna.
Còn Luna... vẫn chưa biết, hôm nay cô vừa đánh thức một phần rất nhỏ sức mạnh của mình.