Dưới âm phủ có 1 loại cảm giác cực kì âm u, ma quỷ cùng yêu quái lượn qua lượn lại. Mỗi một căn ngục là một tội ác của loài người lúc còn sống trên hạ giới. Xung quanh thế giới đó toàn là những tiếng la hét, gào rú thảm thương. Nơi đây, yêu quái và quỷ giam giữ đều là cấp dưới của Diêm Vương. Bọn họ sau lưng ai cũng mang theo một đôi cánh đen, trông cực kì uy vũ và thần bí.
Thời khắc này đã là ba nghìn năm kể từ lúc Park Jimin bị đày đọa làm quỷ. Đôi cánh đã trụi hết lông ở sau lưng là tấm vé cho cậu được đầu thai làm người. Mỗi một nhánh lông của cậu tương đương với một năm phải thực hiện hình phạt. Lúc này, trên đường luân hồi chuyển kiếp đã đến lượt cậu, cậu bước đến bên Quỷ Kí Ức. Nó cười:
“Ngươi hãy uống nước này, rồi bước sang cánh cửa luân hồi, sống một kiếp đời mới, cho dù không phải là kiếp người hay cho dù có là kiếp thú,…cũng phải sống thật nhân hậu và tử tế, mang sắc đẹp đến cho cuộc đời! Bọn ta ở đây sẽ luôn nhớ về ngươi.”
Park Jimin cảm kích nhìn nó, cậu sống ở hạ giới 20 năm, gây bao nhiêu tội ác,…xuống dưới đây lại bị đày đọa tới tận ba nghìn năm, ai ai cũng phỉ nhổ. Chỉ nó, chỉ có nó, là người đầu tiên khiến cho cậu cảm thấy ấm áp.
Đầu thai, cho dù cậu đã bị trừng trị ở âm giới, thế nhưng khi luân hồi chuyển kiếp, cậu vẫn phải chịu quả báo. Thế nên, cậu sinh ra làm một con người dị thường có đôi cánh thiên nga mang màu sắc đen đặc. Đôi cánh ở sau lưng khiến cậu trở nên sợ hãi với những ánh mắt dị nghị xung quanh.
Càng lớn, đôi cánh càng trưởng thành, cậu không dám ra đường nữa, suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà, đôi cánh cứ như một bộ phận phiền phức, cậu muốn bỏ mà không bỏ được.
Cha của cậu làm nghề mộc, quanh khắp căn nhà toàn gỗ là gỗ. Mẹ cậu ngày trước từng làm bà chủ của một băng đảng mafia, khi bà giải nghệ, vẫn luôn có những kẻ thù tìm cách để ám sát bà. Một hôm, trong lúc ngủ, nhà của gia đình cậu bị phóng hỏa, tử vong gần hết, duy chỉ có cậu là sống sót nhờ có đôi cánh, cậu bay đi trong đêm mới thoát nạn được.