Thế giới biến đổi sau một đêm thiên thạch lớn rơi xuống Thái Bình Dương của Trái Đất. Một lục địa rộng lớn được hình thành. Kích cỡ của Trái đất tăng lên đáng kể. Từ đó, nhân tộc không còn là duy ngã độc tôn trên trái đất nữa. Thay vào đó tộc nhân thú bắt đầu hình thành. Theo các nhà sinh vật học nghiên cứu, việc cơn người bị dị biến thành nhân thú rất có khả năng do các tổ chức nghiên cứu vũ khí sinh học bị rò rỉ nên gây ra sự đột biến gen ở con người. Còn theo các nhà thiên văn học, việc đột biến gen ở người diễn ra do bụi từ thiên thạch rơi xuống Trái đất gây ra.  Hai bên nghiên cứu tranh cãi nhau gay gắt không có kết luận.
Liên Hợp Quốc cho rằng việc xuất hiện thú nhân là trái với luân thường đạo lý nên đã ra lệnh trục xuất toàn bộ nhân thú ra khỏi nhân tộc đưa đến lục địa mới tự sinh tự diệt. Nhân thú  phản đối kịch liệt nhưng không có kết quả.

Sau hàng thập kỷ đấu tranh giành quyền lợi, nhân tộc quyết định kí hiệp ước giao hảo cùng nhân thú tộc, mở ra một thời kì mới cho nhân và nhân thú tộc.
_____________________
Lục địa mới được phân ra làm vùng lãnh thổ

Lãnh thổ Wonderland.

                          Thủ đô Tarot
Lãnh thổ Amzonia

                       Thủ đô Greene

Lãnh thổ Saharania

Lãnh thổ Freyjod.

                       Thủ đô Flight.
Lãnh thổ Fabales.

                       Thủ đô Wisteria

Lãnh thổ Venkydie.

                      Thủ đô Freeze

Đế chế thống trị:

Nhà vua , Công tước, Hầu tước, Bá Tước,  Tử Tước, Nam Tước.

Giới thiệu nhân vật

Ayato Asagi

Con trai thứ 2 của vua Gento Asagi. Một đứa con không được nhà vua xem trọng. Một tay chơi, một tên lăng nhăng và cuộc sống xoay quanh những bữa tiệc. Khi nhận ra bản thân mình đã phải lòng công tước Kaito,  cậu ấy đã dừng cuộc sống buông thả của mình. Niềm đam mê học hỏi những điều mời liên quan đến tình dục của cậu rất mạnh mẽ.

Kaito Minamoto

Là  con trai duy công tước của phương đông của đảo Atlantis, đứng đầu bốn  gia tộc Minamoto danh giá.  Cha cậu được phong tước từ rất trẻ vì đã lập nhiều chiến công giết quái vật, là hàng phòng thủ mạnh mẽ của vương triều Asagi. Cậu ấy sống ở thủ đô Tarot và cậu ấy thường nghĩ" chăm sóc cho hai tên rắc rối". Cậu ấy xa cha mẹ và sống ở thủ đô từ nhỏ nên cậu rất hay cô đơn. Niềm an ủi duy nhất là 2 tên rắc rối: Ayato và Souichi.

.
Souichi Aoyanagi

Là con trai thứ của công tước miền Tây lãnh thổ Wonderland, khá giỏi trong lĩnh vực điều chế thuốc. Vì vẻ ngoài dữ tợn mình, cậu ấy khiến người khác sợ hãi. Nhưng khi tiếp xúc gần hơn, thì cậu ấy như một người anh trai tốt bụng và đáng tin cậy. Trông mặt cậu ấy rất nghiêm túc khi nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu sách khiêu dâm.