Chia tay nhà Rồng, Bi Bi và Mặt Đen cứ đi mãi, đi mãi. Mặt Đen thắc mắc:

- Mình làm được bao nhiêu việc tốt như vậy mà sao vẫn chưa ra khỏi vườn cổ tích chị nhỉ?

Bi Bi không nói gì, cứ cắm cúi đi.

Hai chị em bước vào một vùng u ám, trời thì tối mù tối mịt. Đi vào một cái làng toàn thấy mùi hôi thối. Hóa ra ở vùng này đang bị một con Quỷ Mặt Đen hoành hành. Cánh nó to đến nỗi che kín cả một khoảng trởi. Thỉnh thoảng, nó lại phun lửa xuống làm cho bao nhiêu sinh vật chết cháy.

Để trốn con Quỷ mặt đen, mọi người phải đào hầm trú ẩn hoặc chui vào hang.

Đang lần mò bước thì nghe tiếng ào... ào... hai chị em vội chui vào một cái hang nhỏ. Chăm chú quan sát, Bi Bi thấy một con Quỷ có cái đầu nhọn, mặt đen xì, cánh rộng, lao xuống phun lửa phè phè.

Bi Bi và Mặt Đen nhớ mình có viên ngọc Rồng có phép thần thông, bèn cầm viên ngọc, bước ra khỏi hang. Con Quỷ chợt kêu lên:

- A, a, con ta đây rồi!

Mặt Đen ngơ ngác nhìn con Quỷ. Bi Bi giơ cao viên ngọc Rồng, hướng về phía con Quỷ làm cho lửa ở miệng nó tắt ngấm. Quỷ lại nói:

- Con ta mặt đen, người cũng mặt đen. Người đúng là con ta rồi!

Nói xong, Quỷ định phun lửa thì chẳng thấy lửa phun ra. Nó vội van lạy:

- Ta chỉ đi tìm con ta thôi, đừng giết ta nhé!

- Vậy thì không được phun lửa giết hại kẻ vô tội nhé. Thôi, đi đi! – Bi Bi bảo con Quỷ .

Con Quỷ vội vàng sải cánh bay đi. Bầu trời sáng trở lại. Cư dân trong làng vội rời nơi ẩn nấp, thu dọn nhà cửa...

Hai chị em lại lên đường đi, hết ngày này sang ngày khác vẫn chưa ra khỏi khu vườn cổ tích.

Mải mê bước, hai chị em đến một vùng đất lạnh ngắt. Hóa ra có một con Quỷ máu lạnh đang chế ngự nơi này. Nó hà hơi lạnh làm cho nhiều người và cả muông thú, cây cối hóa băng. Bi Bi cầm viên ngọc Rồng giơ cao, hô:

- Ngọc Rồng ơi, làm ấm nơi này đi!

Ngọc Rồng tỏa ra một vùng ánh sáng hồng ấm áp, làm tan hết băng giá. Chỉ một lúc sau, người người bừng tỉnh, đi lại, nói cười vui vẻ. Chim muông hót líu lo. Cây cối xanh tươi, nở hoa, kết trái. Con Quỷ từ trời cao sà xuống, hét:

- Ai dám tới đây chống phá ta?

Nhưng khi vừa tới sát ngọn cây thì con Quỷ thét lên một tiếng kinh hoàng. Hơi ấm của ngọc Rồng khiến nó tan chảy thành nước, đọng thành vũng và chẳng mấy chốc bị đất hút, không còn dấu vết.

Hai chị em cùng Chim xanh lại lên đường khám phá vườn cổ tích và tìm lối ra.