Năm 399, Jung Min hoàng đế triều đại Choseon băng hà, dòng tộc Yoo binh biến tạo phản. Trước kia hoàng đế xuống chỉ đày Yeji hoàng hậu về lãnh cung do lộ tẩy hoàng hậu dan díu với đại thần Kyulim. Thánh thượng quan ngại bất an, phế truất thái tử Daehan vì nghi ngờ huyết thống hoàng tộc mà đáng nhẽ sẽ làm Tự Quân, lập Daehyun hoàng tử con trai Haejin quý phi làm Trữ Cung. Hoàng đế băng hà, Hoàng thái tử kế vị mới tròn 15 tuổi, Haejin quý phi một bước lên Thái hậu chuyên quyền, buông rèm nhiếp chính, từ đó đảm đương quốc sự Choseon

Daehyun thánh thượng năm thứ 3, vị vua đời thứ 6 của dòng tộc Jung. Haejin thái hậu truy sát cả dòng họ Yoo không để sót dù chỉ một mạng người, Yoo Kiseok là mệnh quan nhất phẩm triều đình, nguyên là đại thần thân cận nhất của thái thượng hoàng Jung Min vì dã tâm muốn nắm cả thiên hạ mà làm phản, họ Yoo bị truy sát, vợ chết, Kiseok đem con trai Yoo Youngjae trốn vào kỹ viện, nhờ một gisaeng thân thiết chăm sóc Youngjae rồi bỏ trốn, đến bờ sông Hwiwang bỏ lại hai bộ quần áo của mình và con trai rồi nhảy xuống tự vẫn, Haejin thái hậu tuyên bố họ Yoo thực sự đã bị khai trừ

Youngjae lớn lên trong kĩ viện, được các gisaeng dưỡng thành, tên họ đổi thành Kim Hwan, văn võ song toàn, tứ nghệ tinh thông, cố sự khi xưa đều nắm rõ

Sanh thần thứ 18 của hoàng đế tại vị là yến tiệc lớn nhất trong kinh thành, vì lúc đó thái hậu Haejin có thể giao lại thiên hạ cho con trai làm chủ, lui về phía sau làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ với con, của một Quốc mẫu với bách tính trăm dân và buổi yến tiệc đêm đó đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến, vị khách đó đã thay đổi cả một vương triều của một đất nước, thay đổi cả một vị vua và hơn hết là thay đổi ánh nhìn và nhận được tình yêu của người mình yêu...