Một ngày đẹp trời ở Snowdin, Undertale, Sans đang ngủ trong khi canh gác thì đột nhiên mất. Trong lúc đó, ở Waterfall, Underswap, Papyrus lại đi tìm Blue Sans do họ đang chơi trốn tìm cũng mất dạng. Cùng lúc, Chara Storyshift đang chơi với Asriel ở Snowdin cũng biến mất. Toàn bộ người thân của họ không biết họ đã đi đâu... họ chỉ biết ai đó đã bắt họ đi rất nhanh.
Ở một Alternative Universe nào đó, Storyshift Chara, Underswap Papyrus và Undertale Sans nằm bất tỉnh ở Last Corridor. Họ dần tỉnh dậy...
_Đây là...Last Corridor?-Sans tự hỏi.
_Ủa, Papyrus? Chara?
_Ồn ào quá đấy Sans...-Papyrus tỉnh dậy.
Papyrus nhìn thấy Chara đang ngồi dậy liền dùng sức mạnh ném Chara vào 1 cái cột. Sans hét lên:
_Papyrus, dừng lại!
_Sans em phải giết Chara, cô ta rất nguy hiểm!
_Nhưng đây không phải là Chara ở thế giới của cậu-Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Một thân hình bé nhỏ liền bước ra khỏi góc tối của Last Corridor. Ngay sau đó, Papyrus liền thả Chara xuống.
_Tôi là Frisk, Frisk của Underfell và tôi cần các bạn giúp.
Cả ba đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Frisk nói tiếp:
_Tôi là người bắt các bạn đến đây, đây là Underfell một vũ trụ trong vô số vũ trụ, mỗi nơi mỗi khác và vũ trụ của Sans là cái chính gốc, nơi bắt nguồn của mọi vũ trụ như Underswap của Papyrus và Storyshift của Chara. Mọi bản thể ở mỗi vũ trụ đều khác nhau về tính cách nên các bạn mới lầm lẫn.
_Vậy cậu là Frisk của vũ trụ này?-Chara hỏi.
_Ừm...nhưng sẽ không lâu nữa đâu, Toriel ở thế giới này cùng với Error Sans định sẽ phá barrier ở hai vũ trụ và hợp nhất cả hai để dễ cai trị.
_Nhưng họ định làm thế nào chứ?-Papyrus thắc mắc.
_Họ cần một soul con người và 99 soul quái vật để làm việc đó. Tính đến bây giờ họ đã có
87 soul quái vật nên chúng ta phải nhanh lên!
_Vậy ta đi đâu?-Papyrus hỏi.
_Theo tôi, đến cung điện nơi mà Error và Toriel đang ngự trị.
_Cơ mà...Sans đâu rồi?-Chara hỏi.
Chara nhìn xuống đất thì thấy Sans đang ngủ.
_SANS!!!
Sans vẫn chưa tỉnh dậy. Papyrus kéo Sans cùng Chara đi theo Frisk. Bỗng nhiên, một tiếng "rầm" phát ra, cả ba bị nhốt lại trong lồng trừ Frisk. Frisk hóa thành Error.
_Ha ha.... bọn ngu, các ngươi nghĩ ta để một con mồi xổng dễ vậy sao? Nhờ lấy được mực của Ink Sans để giả thành Frisk... các ngươi đã ở đây để ta lấy soul của các ngươi và phá barrier...
_Nói hết chưa?-Sans nói.
_Xong rồi...nhưng các ngươi làm được gi chứ?-Error ngạo nghễ nói.
Sans la to: "Cuối xuống". Chara và Papyrus cúi thấp xuống, Sans triệu hồi một cái Blaster và phá nát phần trên của cái lồng. Cả ba đều thoát ra.
_Không thể được...ta đã làm ngươi ngủ rồi mà....-Error hoảng loạn.
-Ta cảm nhận được soul của ngươi không phải là soul con người nên đã giả vờ ngủ trước bài diễn văn buồn ngủ đó và đợi ngươi lộ mặt. Ngươi đã bị bắt "lỗi"! ("Lỗi" tiếng anh là Error)
Từ một nơi khác, những quả cầu lửa bay đến chỗ bộ ba.
_Ta không để công sức của bọn ta thành mây khói đâu!-Giọng Toriel vang lên.
Papyrus dựng lên một bức tường xương phá tan đợt công phá ấy.
_Em sẽ xử lý Toriel, anh và Chara hãy chặn Error đi!
Papyrus phóng xương hướng về phía Toriel, Toriel liên tiếp phóng cầu lửa để tấn công Papyrus nhưng bất thành. Xương của Papyrus vẫn tiến đến nhưng không đụng đến Toriel. Những khúc xương phá nát một cái cột chống, mảnh vỡ từ cây cột rơi xuống đánh ngất Toriel. Trong lúc đó, Error liên tiếp dùng Blaster và xương để tấn công Sans và Chara, Sans triệu hồi thêm Blaster để phá hủy mọi thứ Error ném vào bọn họ. Chara cầm dao lao đến định làm phân tán Error nhưng lại bị Error bắt lại.
_Chara!-Sans hét lên.
Error giơ Blaster về phía Chara đang bị trói trên không, Error đe dọa:"Thả cho ta đi hay  muốn Chara chết?" Vừa nói xong thì một khúc xương từ trên không đập vào đầu Error làm hắn bất tỉnh, Chara rơi từ trên không xuống. Cả Papyrus và Sans đều dùng sức mạnh đỡ Chara xuống. Từ phía sau Error xuất hiện thêm một Sans nữa.
_Tôi là Ink Sans, tôi là người giữ cân bằng cho các thế giới. Do tôi lơ là nên đã bị Error lấy mất cây chổi vẽ và tạo nên việc này may là tôi còn một cây dự phòng không thì sẽ rất tệ... tôi xin lỗi...
_Không sao... giờ chúng ta cần sửa lại trật tự của thế giới này.-Sans nói.
_Tôi sẽ hồi sinh lại những quái vật chết nhưng tôi cần soul của bọn họ.
_Chúng ở trong phòng Asgore, nơi không ai dám tới nhưng tôi nghĩ vẫn còn người lẫn trốn... có lẽ họ đang ở Ruins.
_Được... tôi sẽ đi với Papyrus đến Ruins còn hai cậu đến phòng Asgore.
Bọn họ chia ra. Sau khi giải cứu và hồi sinh tất cả, Error bị nhốt trong vũ trụ của hắn còn Toriel thì bị nhốt ở Ruins mãi mãi. Tất cả người dân Underfell đều mang ơn bô ba và tỏ lòng cảm kích.
_Tôi sẽ đưa mọi người về-Ink nói.
Ink dùng bút lông vẽ ra một cánh cổng đủ màu đưa Papyrus về Underswap. Vừa thấy Papyrus, Blue đã chạy lại ôm và khóc òa lên. Đến lượt Chara, khi vừa đến Storyshift thì Chara thấy Asriel ngồi ngủ gục tại chỗ Chara biến mất. Chara mỉm cười ẫm Asriel về. Cuối cùng là Sans, đến Undertale, Ink nói:
_Đây không phải là lời từ biệt...cậu biết kẻ ác không bao giờ nghỉ ngơi mà...
_Yep... nè bro, khi nào cần thì gọi nhé...
Từ sau lưng Ink xuất hiện một người rất giống Frisk, người đó nhéo má Ink:
_Anh về ngay cho em.... em đợi lâu rồi đó...
_Được rồi Player... anh về ngay mà...
Player kéo Ink vào cổng dịch chuyển. Sans mỉm cười mà nói: "Mình cũng về với Frisk của mình thôi!" Sans chạy về trong niềm vui sướng.
----- THE END -----