Marshall: Wow ¿Qué es esté lugar?

¿?: Hola.

Zuma: Oh hola ¿Cómo te llamas?

¿?: Oh mi nombre es: Luna ¿Y el tuyo?

Zuma: Mi nombre es: Zuma y ellos son mis amigos: Polar, Violetta, Chase, Marshall y Everest.

Merpup Luna: Ok les puedo dar un tour por la ciudad (Les da el tour) y eso es toda la ciudad.

Zuma: Tu ciudad es linda.

Merpup Luna: Lo sé, por cierto, Zuma la razón por la que te traje aquí fue porque.

Polar: Lo siento casi amanece tenemos que irnos (Deja un nuevo punto de teletransportación) adiós Luna.

Merpup Luna: (Triste) Sí adiós.

Merpup Luna: Hola Hermano

Ranger: Y ¿Qué estabas haciendo?

Merpup Luna: Me enamore de un cachorro terrestre, pero se tuvo que ir antes de decirle que lo amaba.

Ranger:

Merpup Luna: Oh hola hermano.

Merpup Ranger: Luna ¿Qué estabas haciendo?

Merpup Luna: Me enamore de un cachorro terrestre pero no se lo digas a: Blake.

Merpup Ranger: No lo sé hermanita sabes que él no lo aprobaría.

Merpup Luna: Lo sé.

Merpup Luna: (Suspira) Me preocupa su estado de luto. (Un cachorro terrestre mato a Mamá y Papá).

Mientras tanto en el mirador.

Zuma: (En su casa triste) (Suspira).

Skye: ¿Pasa algo Zuma?

Zuma: En realidad sí pasa.

Skye: (Se mete a la casa de cachorros de Zuma) ¿Y entonces que te pasa?

Zuma: Conocí a una cachorra, pero no sé cómo decirle que la amo.

Skye: Te comprendo ahorita estoy pasando por lo mismo que tú Chase ahora es novio de Polar y sabes, no se ahora a quién escoger.

Afuera de la casa de cachorros de Zuma.

Max: Esté día es espléndido no amor.

Violetta: Lo sé amor.

Max: (Mira a Zuma triste) ¿Pasa algo Zuma?

Zuma: No pasa nada chicos solo iré a la playa.

Zuma: (Va a la playa) (Suspira).

Merpup Luna: Zuma.

Zuma: ¿Ah?

Merpup Luna: Zuma.

Zuma: Luna ¿Qué haces aquí?

Merpup Luna: No podía soportarlo más así que busqué mucho y di con Bahía Aventura.

Zuma: Increíble amiga, pero ¿Qué era lo que me ibas a decir?

Merpup Luna: Era que estoy enamorada de ti y fui yo quien llamó tu atención en San Valentín, fui yo quien te guío a ti y tus amigos a Merpuppólis.

Zuma: Yo también estoy enamorado de ti.

Zuma y Merpup Luna: (Se besan).

Aparecen brillos a su alrededor.