Takeshi Nanase là một học sinh Trung học phổ thông, có quá khứ đen tối và rắc rối. Trên đường đi luyện tập Kendo, anh gặp một cô gái tên là Mui Aiba trong bộ đồng phục trường mà anh chưa bao giờ thấy. Sau khi được Takeshi chăm sóc sức khỏe, thay vì cảm ơn anh, cô vô tình biến anh thành một nhà ảo thuật.
Takeshi biết được rằng thế giới hiện tại thực sự phân chia thành hai, thế giới mà anh đang sống và thế giới ảo thuật. Anh cũng biết rằng Mui là một nhà ảo thuật tham gia Subaru Magic Academy, nơi mà nhiều nhà ảo thuật có thể học cách kiểm soát sức mạnh của họ và sống trong hòa bình với con người bình thường. Thay vì trở lại thế giới thực, Takeshi và bạn ảo thuật mới Kurumi Isoshima và Kazumi Ida quyết định đăng ký tham gia học viện.
Ba người bạn đang chiến đấu vì những lý do khác nhau, hoặc để thoát khỏi quá khứ hỗn loạn của họ, hoặc để bắt kịp tương lai. Họ có những khả năng khác nhau mà họ phải học để khai thác chống lại Ghost Trailers, một nhóm các pháp sư đang sử dụng bạo lực để khẳng định ưu thế của họ đối với con người. Takeshi và bạn của anh phải phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn và phải đối mặt với nhà lãnh đạo Ghost Trailers để ngăn chặn cuộc chiến tranh phép thuật vĩ đại thứ hai xảy ra.

- Takeshi Nanase: Một học sinh năm nhất trường trung học, anh rất có tài trong Kendo với một tính cách nghiêm túc. Takeshi có một mối quan hệ lạnh lùng với gia đình và giả vờ có mối quan hệ với người bạn thời thơ ấu của mình Kurumi, mối quan hệ này là một trong những nguồn xung đột chính giữa anh và em trai Gekkou. Kể từ đầu trung học. Takeshi trở thành một nhà ảo thuật sau khi Mui vô tình đưa anh vào phép thuật ngay sau khi họ gặp nhau lần đầu. Thay vì trở lại thế giới thực, anh cùng với Kurumi và Ida đã chọn trở thành một nhà ảo thuật và ghi danh vào Học viện Subaru Magic. Ma thuật của anh là Evasive-type và Aspect là một loại thanh kiếm súng với chiều dài và trọng lượng của thanh kiếm Kendo, được đặt tên là "Twilight". Dường như anh cảm thấy rất yêu thương Kurumi, mặc dù không giống với cô và dường như đã nhận thức được một chút ít về tình cảm của Mui đối với anh và nhớ lại lời hứa về việc phá vỡ mối quan hệ giả mạo với Kurumi nếu họ đã tìm thấy một người họ thực sự yêu thương khi anh nhìn vào Mui.

- Mui Aiba: Là một nhà ảo thuật đã được Takeshi tìm thấy khi cô sụp đổ trên sân trường và vô tình biến anh thành ảo thuật gia. Cô sử dụng phép thuật tăng tốc và đang cố gắng giải phóng anh trai khỏi ảnh hưởng của Trailer. Khi Takeshi và bạn bè của anh vào học tại Subaru Magic Academy, Mui được chuyển sang lớp C như là hình phạt mặc dù cô là S-class, cả về lý thuyết lẫn phép thuật. Aspect của cô là một khẩu súng mà cô đặt tên là "Arthur". Cô đã có tình cảm với Takeshi kể từ khi họ hôn nhau trong trường học.

- Kurumi Isoshima: Là bạn thời thơ ấu của Takeshi và là bạn gái giả mạo của anh. Cô đã trở thành một nhà ảo thuật trong cuộc đối đầu giữa Takeshi và các pháp sư từ Trailer và nhận được phép thuật Transformation. Aspect của cô là một loại son môi. Cô là một cô gái xinh đẹp và đã được ngưỡng mộ kể từ khi còn trẻ. Từ khi vào trung học cô được nhiều chàng trai thú nhận. Sau một trải nghiệm chấn thương với người rình rập, cô hỏi Takeshi, người mà cô coi là người duy nhất có thể tin tưởng giả vờ là bạn trai của cô để giữ cho những chàng trai khác tránh xa cô, sự sắp xếp này kéo dài cho đến khi nào trong hai người tìm thấy người họ thực sự yêu. Mặc dù giả vờ là có mối quan hệ với Takeshi nhưng cô có những cảm xúc chân thành với anh và muốn trở thành một cặp thực sự. Khi câu chuyện diễn ra, quá khứ đau thương của cô liên quan đến Takeshi và Gekkou, mối quan hệ phức tạp của cô với họ và những nỗi đau Takeshi, Gekkou và Takao Oigami tất cả đều hướng về phía trước để phục vụ cô. Kurumi sau đó trở thành lý do để Takeshi phát triển khả năng của mình để có thể chiến đấu chống lại Gekkou. Kazuma Ryuusenji, trưởng nhóm Trailer giao phó cho cô với những sự thật quan trọng.

- Kazumi Ida: Là bạn của Takeshi, người có vẻ như một đầu gấu nhưng anh thực sự rất nhẹ nhàng, vô tư và có một tình anh em phức tạp đối với em gái mình. Anh trở thành một nhà ảo thuật trong cùng một cuộc đối đầu với Kurumi và đạt được phép thuật Destruction, cho phép anh tạo ra ngọn lửa. Aspect của anh là một chiếc nhẫn.

++++++++++++++++++++++++++++++++