Vào năm 526, Phù thủy và phép thuật của họ nổi tiếng khắp vùng đất, nhưng kiến thức về sự tồn tại của phép thuật rất khó nắm bắt và sử dụng. Một đọa thú (thứ bị mọi người khinh miệt), là 1 lính đánh thuê, có ước mơ 1 ngày nào đó được trở thành người. Anh gặp được 1 phù thủy tên là Zero, có thể biến ước mơ mình thành hiện thực. Cô đề nghị sẽ biến anh thành người nếu anh hộ tống cô như là người bảo vệ cô, khi tìm kiếm một quyển sách ma thuật, một thứ nguy hiểm có thể hủy diệt cả thế giới nếu rơi vào tay kẻ xấu. Hai người bắt đầu cuộc du hành của họ với thỏa thuận này.

- Zero: Là một phù thủy có tính cách và ngoại hình giống như trẻ con. Cô thông thạo cả ma thuật và phép thuật. Mặc dù có một sự hiểu biết to lớn, nhưng cô không biết gì về những kiến thức cơ bản, chẳng hạn như giá trị của đá quý và tiền tệ. Cô đã thuê Mercenary, với lời hứa sẽ cho anh trở lại hình dạng người. Đặc biệt Zero rất thích bộ lông êm ái của Dong Binh.

- Dong Binh: Là 1 đọa thú (đọa thú là người khi sinh ra lại xuất hiện dưới hình dáng con vật). Từ khi sinh ra anh mang hình dạng một con hổ trắng. Đọa thú được tạo ra bởi các phù thủy. Khi đọa thú chết, sức mạnh của chúng sẽ được trở về với phù thủy. Tuy nhiên khi phù thủy chết nó sẽ truyền lại cho con cháu của họ, biến họ thành những đọa thú. Anh rất thông thạo việc chiến đấu và nấu ăn. Mercenary đã tuyên bố rằng đó là ước mơ của mình là một ngày nào đó sẽ mở một nhà hàng khi anh là con người. Về mặt thể chất, anh có thể vượt trội hơn cả con người và thậm chí cả một số đọa thú. Mặc dù cuộc đời anh bị mọi người khinh miệt, ngược đãi nhưng anh vẫn trở thành người tốt. Anh có thái độ cộc cằn, nhưng trên thực tế là một người rất tốt bụng. Anh duy trì thái độ cộc cằn này, và trong một số trường hợp thì khuếch đại nó lên, để đảm bảo rằng mọi người vẫn thận trọng với đọa thú, để cho họ cảnh giác với những người đọa thú khác không được tốt và họ có thể bị lạm dụng. Tên anh vẫn chưa được biết vì Zero không cho anh nói tên mình để dễ trong việc kiểm soát anh, kể từ đó anh được gọi là Dong Binh.

- Albus: Một cô gái phù thủy trẻ tuổi. Cô là cháu gái của Sorena và cải trang thành một cậu bé để che giấu dòng dõi của cô. Lúc đầu, cô cố gắng thử giết Dong Binh để làm một nghi thức tăng sức mạnh của cô. Tuy nhiên, Albus đã bị Zero chặn lại, sau đó thì tham gia vào cuộc hành trình của họ. Mặc dù vậy, đôi khi cô nói đùa rằng cô sẽ lấy đầu của Mercenary chỉ để thu hút sự tức giận của người thứ hai. Cô thần tượng Zero vì cô là người đã viết cuốn 'The Grimoire of Zero', một cuốn sách nói về những bí mật của phép thuật, một loại quyền lực mới, khác và hiệu quả hơn rất nhiều.

- Holdem: Một đọa thú mang hình con sói. Ban đầu anhlà một hoàng tử chạy trốn khỏi gia đình của mình và sống với Sorena. Anh yêu cầu Sorena biến anh thành đọa thú để che giấu dòng họ hoàng gia của anh để anh có thể sống trong cuộc sống bình yên. Anh được giao nhiệm vụ chăm sóc cháu gái Sorena (sau này được tiết lộ là Albus) sau khi Sorena bị hành quyết.

- Thirteen: Anh là một người cộng sự cũ của Zero, sau này được tiết lộ là anh trai của cô, người duy nhất còn sống sót cùng với Zero trong cuộc tàn sát để đánh cắp Grimoire of Zero. Tương tự Zero và Albus, Thirteen không sử dụng tên thật của mình mà chọn bí danh của mình. Tính cách của anh là khuôn mặt chết người với giọng nói thấp. Dù vậy tính cách của anh thay đổi ngay khi nói đến thực phẩm và các bữa ăn. Kể từ sau khi rời khỏi hang động, anh trở thành pháp sư quốc gia với hi vọng tiêu diệt tất cả pháp sư đã học ma thuật từ quyển sách The Grimoire of Zero. Tuy nhiên mục đích chính của anh là thao túng đất nước.

- Sorena: Là đại diện của dòng dõi Mooncaller và là một phù thủy tuyệt vời. Trong khi cô dùng sức mạnh để giúp đỡ người khác, cô đã bị đốt cháy sau khi người ta lầm tưởng đổ lỗi cho cô vì đã lây lan bệnh dịch. Cái chết của cô đã gây ra cuộc nổi dậy của các phù thủy ở Vương quốc Wenias, khiến con người phải săn đuổi phù thủy. Sau đó, Thirteen tiết lộ rằng bệnh dịch mà Sorena bị đổ lỗi cho thực sự đã bắt đầu do tai nạn của một phù thủy không tên mới xuất hiện.

++++++++++++++++++++++++++++++++