Cách Dion Land mấy trăm hải lý về phía tây nam, có một hòn đảo tên là Moon Isle, hay còn gọi là đảo Mặt Trăng. Hòn đảo này thuộc chính quyền Dion Land và được chính quyền bảo hộ. Đây là nơi sinh sống và nghiên cứu phép thuật của Phù thủy Mặt Trăng - Moon Witch - tên thật là Moon Otamn. Dion đã từng đến đây vài lần trong quá khứ.

Ba năm trước, hòn đảo này bị cai trị bởi một tên ma cà rồng. Vào 8 giờ tối ngày 22 tháng June năm 5021, một chàng trai trẻ tuổi 15 tên là Prince Leffhand đã lên đường tiêu diệt tên Vampire độc ác này. Trời tối đen như mực, Leffy nhanh chóng gặp được kẻ thù, điều này cũng dễ hiểu thôi vì Moon Isle có diện tích khá là nhỏ.

Hai bên chạm trán nhau: Henry the Vampire, với Henry nghĩa là "kẻ thống trị," hắn có làn da xám xịt và đeo mặt nạ tím hình cánh dơi, chỉ để lộ đôi mắt đỏ lừ, tràn đầy sát khí. Đôi cánh dơi liền tay của hắn màu đỏ đậm như máu, bàn tay hắn tróc da thành từng lớp như thể đang đeo găng tay. Những giọt máu chảy từ tĩnh mạch khiến bàn tay hắn nổi lên màu tím, giống như những vết bầm tím. Hắn đi giày vàng chanh với sọc ngang màu lục đậm.

Prince Leffhand, một phù thủy trẻ tuổi. Cậu đội mũ phù thủy hai chóp và mặc áo choàng bên vai trái, đeo găng tay màu xanh ngọc lam (Turquoise). Làn da của cậu màu xanh lam ngọc (Teal) và đi giày trơn màu xám.

- Lại đến để nạp mạng à ?

- Có ngươi thì có !

- Không biết rút kinh nghiệm gì hết. Cũng phải thôi, còn nhỏ quá mà.

- Nói ít thôi! Giáo điều cái lều à?

- Thôi được, đằng nào cũng chưa ăn tối. (Ăn muộn vl)

Không lằng nhằng, Henry gieo mình khỏi nóc tòa nhà, xòe cánh lao về phía Leffy, cậu nhanh chóng né tránh và bắn đạn phép thuật vào hắn. Vampire bay lên để tránh đạn, và Leffy bất ngờ mất mấy giây và bình tĩnh nhận ra hắn có khả năng bay. Cậu cần phải đánh bại hắn mà không bị thương trong khi chờ đợi bình minh lên. Henry nhận ra kế hoạch câu giờ của cậu và tấn công với hàng loạt mũi tên lam đỏ.

Không đủ sức bền, Prince bắn đạn liên tục vào các vị trí khác nhau, sử dụng phép thuật để làm tốc độ của từng viên đạn biến đổi, có viên đạn thậm chí còn dừng lại giữa không trung. Vampire cười đắc thắng, bay lên để né đạn. Leffy nhân cơ hội, nhảy lên đạp hắn, khiến hắn văng vào bẫy đạn đã được cậu giăng ra trước đó. Hắn bị trọng thương và khi đang cố đứng dậy, những viên đạn vừa rồi đồng loạt bay về phía hắn, không cho hắn cơ hội chạy trốn.

Hắn ngã gục, đang gắng gượng đứng dậy:

- Đúng là tuổi trẻ tài cao ha !

- Không dám. Giờ thì tan biến đi!

Đâu có dễ vậy, Henry hóa thành một com dơi màu đen cánh đỏ, mắt đỏ ngầu, có đuôi nhọn như ống chích của ong. Hắn lao vút đến, định đâm chết Prince. Prince né nhẹ, dùng phép thuật bay lên, đuổi theo con dơi độc.

Một trận không chiến diễn ra, Prince chao liệng trên không, khai triển vòng phép thuật ở hai bên cổ tay, bắn tia màu lam ngọc về phía con dơi. Hắn nhanh chóng né được, há miệng bắn một tia màu cam rực sáng trúng tay Prince. Vòng phép thuật bên phải bị phá vỡ. Cậu lại không thuận tay trái nên sẽ rất khó khăn trong việc thi triển phép thuật.

"Khoan đã, nãy hắn vừa bị thương cơ mà. Sao giờ hắn lì lợm vậy ?"

Prince tạo một màn chắn năng lượng màu ngọc lam ở trên cao, phất tay trái xuống. Màn chắn đè nặng làm cả hai rơi xuống đất. Henry trở lại dạng cũ, đứng dậy trước, bắn các mũi tên màu xanh đỏ vào Prince. Leffy lăn ra chỗ khác tránh đòn. Giơ tay bắn liên tiếp đạn phép thuật Bullet vào hắn. Tên Vampire xoay người, giơ chân, cúi thấp, né được hết đạn của Prince. Leffy đứng dậy, nén cơn đau, xoay vòng hai tay lại theo động tác tập tầm vông tích tụ năng lượng, giơ tay phải lên. Năng lượng dồn vào tay phải làm nó sáng lên. Prince nắm chặt đập mạnh tay xuống đất. Một tia sáng phép thuật từ chỗ đó đuổi đến tên Vampire theo đường gấp khúc, trúng hắn và nổ tung.

Henry bay cái thân tàn của hắn đến gần Leffy. Túm cổ tay trái, vòng ra đằng sau, bịt mắt cậu, hắn định cắn Prince, biến cậu thành tay sai, nếu không được thì hút máu cậu đến chết cũng được. Prince đứng yên:

- Thôi ngưng ngưng ngưng.

- Mày nói cái quần gì ấy ?

Hắn há mồm toan cắn Leffy thì cậu giơ ngón trỏ ra sau: "Chi~ù!"

Henry bị đánh bại, và Prince Leffhand trở về nhà với vết thương đau tấy. Không ai biết đến công lao của cậu. (Tại vì áo gấm đi đêm thì ai mà biết được) Cậu ngẫm rồi, bây giờ có kể ra cũng chả ai tin một thằng nhóc 15 tuổi sử dụng phép thuật đánh bại được một tên ma cà rồng chỉ trong một đêm. Nghe nó cực kỳ hư cấu và thiếu thuyết phục. Mà thực ra Leffy cũng chả cần những lời tung hô hay chúc tụng lắm. Cậu chỉ muốn cuộc sống bình yên cho bản thân và mọi người xung quanh là đủ rồi. Prince cũng rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của Dion Brasieri, người anh hùng từng giải cứu Moon Isle nhiều lần. Giờ đây, khi anh ta đã mất tích, Prince quyết tâm kế thừa di sản của Diono và trở thành một anh hùng thầm lặng của vùng đất này.