Sân thượng và buổi đêm thường là địa điểm lí tưởng để những người mang trong mình nặng một nỗi tương tư chọn làm nơi gửi gắm tiếng lòng của mình.
Khi mà ánh đèn của nhà nhà đã tắt, khi người người đã leo lên giường cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, khi mà xung quanh chỉ còn là một mảnh tĩnh lặng đến mức cả âm thanh nhỏ nhất cũng bị phóng đại lên rất nhiều lần, Alexis Ness một mình lên sân thượng.

Anh ta mang theo tâm trạng nặng nề mở cửa ra, định bụng sẽ tìm một góc yên tĩnh nào đó để hóng gió trời. Nhưng không ngờ trên sân thượng đã có một người khác trước anh. Chính là thiếu niên áo trắng ban chiều được Noa dẫn về, cũng là đồng đội tạm thời của bọn anh.
Cơn gió đêm mơn man vuốt ve mái tóc sẫm màu, thổi vạt áo choàng mềm mại bay nhẹ nhàng như dải lụa. Dưới ánh trăng, làn da cậu như phát sáng và toả ra một ánh hào quang kì lạ hút mắt người nhìn. Isagi hướng đôi mắt nhìn về nơi xa xăm như đang hoài niệm tiếc nuối một điều gì, thanh kiếm dựng sát bên tựa vào cậu như một người dựa đầu vào một người.

Thấy có người lạ, Ness định bụng rời đi ngay nhưng sự có mặt của anh đã bị Isagi phát hiện, cậu quay đầu nhìn anh và hỏi:
"Anh cũng không ngủ được à?"
"Không phải việc của cậu, nghỉ ngơi sớm đi."
Ness nói.
Anh ta dường như vừa buồn rầu vì chuyện gì đó vừa khó chịu một cách kì lạ với Isagi. Nhưng cậu đoán được lí do vì sao Ness khó chịu với mình.
"Anh có vẻ bực mình với tôi?"
"Không, cậu nghĩ nhiều rồi."
Anh toan rời đi.
"Anh khó chịu vì tôi giống Kaiser...về một mặt nào đó à?"

Bước chân của Ness khựng lại, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn Isagi và bắt gặp đôi mắt xanh sáng quắc của cậu đang nhìn về phía mình. Tuy rằng không có quá nhiều sinh khí trong màu mắt xanh ấy và tổng thể đồng tử của Isagi chẳng khác nào một mặt gương phẳng lặng nhưng vì nó là gương, mắt của Isagi trở nên đáng sợ. Vì Ness có thể soi rõ bóng mình trong ấy, anh thấy mình thật trần trụi như thể đã bị người ta bóc sạch lớp vỏ bề ngoài hào nhoáng để lộ con người yếu ớt bên trong. Anh thấy mình bất lực, nhỏ bé, hèn nhát tựa thú non trong mắt cậu. Khoảng cách của hai người không quá gần nhau nhưng dưới con ngươi của phù thủy, bất kì hình ảnh nào của anh đều rõ mồn một trên con ngươi Isagi.
Ness bối rối, hoảng loạn, vốn dĩ anh đã mang sẵn một tâm lý bất ổn trong mình nên bây giờ khi tất cả bị phơi bày trước mắt cậu anh liền nghĩ đến việc phải chạy trốn.

Anh không phản kháng lại Isagi như cách anh sẽ gay gắt phản ứng với bất kì ai thấu rõ nội tâm anh. Bởi vì...bởi vì...cậu nói đúng, Ness tìm thấy hình bóng của Kaiser ở đâu đó trên Isagi.
Chính xác hơn mà nói, thanh kiếm mà cậu sử dụng có những nét tương đồng nhất định với vũ khí của hắn như chất liệu, hoạ tiết hoa hồng xanh và dây gai đen. Hơn nữa là hình ảnh cơn mưa hoa diễm lệ khi cậu chiến đấu cũng là đặc điểm thường thấy của Kaiser.
Ness đã từng nghĩ Hoàng đế anh tôn thờ là độc nhất vô nhị, đã từng cho rằng không ai có thể sánh ngang với sự hoàn mĩ của hắn nữa. Cho đến khi anh nhìn thấy Isagi.
Thật khó khăn để thừa nhận rằng cậu hoàn hảo hơn hắn ta trong kĩ thuật chiến đấu, và một điều nữa khiến Ness phải choáng ngợp chính là Isagi chỉ có một thân một mình nhưng lại có thể giết chết cả bầy quái vật mà Kaiser phải có một phần sự hỗ trợ của anh mới xử lý được.

Giờ đây, Ness tìm thấy một điểm tương đồng nữa giữa hắn và cậu. Isagi giống Kaiser, rất hiểu con người anh. Cả hai người bọn họ đều nhìn thấu cả tâm can anh, biết anh muốn gì, nghĩ gì và phiền muộn vì điều gì. Nhưng Isagi vẫn có chút  khác biệt so với Kaiser, đó là cậu thấu hiểu cảm xúc của Ness.
Không phải tự nhiên anh kết luận được điều này.
Chỉ là bất ngờ cậu đi đến trước mặt anh, giữ lấy tay nắm cửa chặn lại không cho Ness rời đi. Nhìn sâu vào mắt anh, cậu nói:
"Anh và người mà anh đang phục vụ xảy ra mâu thuẫn."
"Thì sao? Cậu là nhà tiên tri à?"
Ness chột dạ, hơi gắt gỏng trả lời. Chuyện anh và Kaiser mâu thuẫn làm sao lại bị một người ngoại quốc như Isagi biết được?
"Ừ, tôi là nhà tiên tri."

"Nhưng kể cả không phải tiên tri thì chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng nắm được tình hình rồi."
"Cậu nói dối."
Ness quả quyết cho rằng Isagi đang muốn lừa gạt anh. Cậu lắc đầu:
"Không. Tôi không nói dối.
Nghe nhé, ngay sau khi tôi xuất hiện thái độ của Kaiser có vẻ kì lạ hơn, chắc hẳn anh ta cũng nghĩ như anh rằng tôi và anh ta có điểm tương đồng nào đó. Khi tôi nói mình diễn vai hoàng tử, cuộc thảo luận của mọi người về vấn đề vai diễn đã cho thấy rằng Kaiser chưa công bố vai của mình. Sau đó anh ta đứng lên rời đi ngay."
"Kaiser không phải mệt mà anh ta đang cố tránh né một điều gì đó, tỉ dụ như vai diễn của anh ta chẳng hạn. Tôi đã đi hỏi những người có cùng câu chuyện với mình và dùng phương pháp loại trừ để bỏ đi những vai có người đóng và đi đến kết luận cuối cùng."

Ness trong vai Maleficent, Noa trong vai Quốc vương, cha của Công chúa, Kiyora Jin trong vai Bà tiên đỡ đầu và Isagi đóng vai Hoàng tử. Những vai lính lác lặt vặt xung quanh đều đã có những thành viên khác nhau đảm nhiệm, chỉ duy có vai Công chúa và Kaiser là còn thừa ra.
Như vậy, Kaiser là người thủ vai này và hắn ta không muốn công bố cho người khác biết vì lo ngại bản thân sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Hắn đường đường là bậc đế vương chí cao vô thượng, sao lại có thể đóng một vai như công chúa được?

Nghe xong kết luận của Isagi, mặt Ness biến sắc hẳn, anh ta giận dữ túm lấy cổ áo cậu và quát:
"Cậu đừng có suy đoán lung tung! Nếu cậu dám nói bừa, tôi sẽ bảo Kaiser giết cậu."
"Tôi không suy đoán lung tung, tôi là nhà tiên tri đấy. Hơn hết, anh nghĩ rằng bây giờ Kaiser muốn nói chuyện với anh sao?"
Isagi không hề sợ hãi mà còn hỏi ngược lại anh.
Những lời của cậu khiến tâm trạng nặng nề anh đang mang lại càng thêm nặng, Ness suy sụp hẳn khi anh buông cổ áo cậu ra. Anh biết mình đã bị nhìn thấu nên chẳng thể giấu diếm điều gì nữa.

"Anh và Kaiser đang mâu thuẫn với nhau, hẳn là vì anh ta đã tỉm được một người hỗ trợ khác tốt hơn anh nhỉ?"
Bộ đôi mạnh nhất phù thủy và hoàng đế đã tan vỡ, điều này xảy ra và được Isagi chứng kiến nhiều đến mức cậu phải ngán ngẩm chào thua.
Kaiser quá kiêu hãnh, vậy nên khi sức mạnh của hắn bị người đàn ông mạnh nhất thế giới Noel Noa kìm lại hắn không thể chấp nhận được. Nhiều lần phối hợp cùng Ness để tạo ra những chiến thắng hoàn mĩ nhưng chưa có cái nào thật sự thoả mãn được tham vọng của Kaiser.
Ness non trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ sau sáu phân cảnh đã bị bòn rút đến sức cùng lực kiệt, nhưng hắn thì vốn dĩ không phải người bình thường, có cả một Vận Mệnh theo sau lưng nên sức mạnh vượt trội vô cùng, kéo theo đó là khát khao toả sáng mãnh liệt.

Anh không còn đủ sức để đuổi theo tham vọng của Kaiser và cả hai cùng chứng kiến bản thân bỗng nhiên tụt dốc. Nhưng rồi ánh hào quang đã lần nữa trở lại với Hoàng đế khi Kiyora Jin, một du học sinh Nhật Bản bị mắc kẹt tại Đức khi các vòng khảo nghiệm bắt đầu bất ngờ xuất hiện. Sức mạnh của Kiyora đã đáp ứng những gì Kaiser cần, giúp hắn giữ vững ngai vàng và lần nữa khẳng định sự đỉnh cao của hắn.
Với sự xuất hiện của nhân tố hỗ trợ mới Kiyora, mối quan hệ giữa Kaiser và Ness dần rạn nứt và kết cục cuối cùng chính là việc Kaiser nói rằng anh hãy tìm một Hoàng đế khác để phục vụ đi.
Bắt đầu từ hôm ấy, hai người không thể nói chuyện được với nhau nữa mà chuyển sang khó xử một cách lạ kì, dù Ness rất muốn mở lời với Kaiser nhưng thật sự việc đó quá khó, anh không làm được. Cuối cùng chỉ đành nhìn tình bạn bao năm giữa họ rạn vỡ không thể cứu vãn.

Ness chết lặng khi nghe Isagi kể lại mọi sự y như rằng cậu chính là người đã chứng kiến câu chuyện này, anh không thể phản ứng gì hay ngăn cậu kể tiếp. Ness đứng đó, như trời trồng.
Isagi nói xong rồi và đi đến mục đích của cậu:
"Vậy, nếu như Kaiser đã không cần sự hỗ trợ của anh nữa, liệu rằng tôi có thể nhận sự trợ giúp đó không?"
Anh sững sờ khi nghe lời cậu nói. Bỗng nhiên anh thấy giận.
Cậu không biết từ đâu xuất hiện nhưng lại có thể biết rõ ngọn ngành tường tận mọi thứ về anh và rồi bây giờ lại yêu cầu anh giúp đỡ mình. Isagi có tư cách gì mà lại muốn Ness phải nghe lời cậu chứ?
Ness sẽ không từ bỏ Kaiser, kể cả khi hắn không...cần...anh...nữa...
Không...bao...giờ...

"Cậu chẳng biết cái quái gì về tôi cả! Đừng tự tiện đòi hỏi tôi giúp đỡ cậu!"
Ness giận dữ gạt tay Isagi ra khỏi tay nắm cửa và bỏ cậu ở lại sân thượng một mình, mang theo tâm trạng sụp đổ hoàn toàn rời đi.

A, thật khó bảo. Nhưng không sao cả, sớm thôi...Ness sẽ phải tuân phục cậu.